金融監管趨嚴,融資環境寬中帶緊,供應鏈金融企業如何實現有效投資?
中小企業是我國實體經濟的重要組成部分,然而長久以來,融資難、融資貴、融資慢一直是制約中小企業發展的老大難問題,實體經濟融資所存在的缺口也進一步阻礙了我國供應鏈金融的創新與發展。2017...
11月29日,愛奇藝周三發布公告稱,該公司將依據市場及其他情況發行本金總額為5億美元的可轉換高級債券,這筆債券將在2023年到期。
愛奇藝:將發行本金總額為5億美元的可轉換高級債券
11月29日,愛奇藝周三發布公告稱,該公司將依據市場及其他情況發行本金總額為5億美元的可轉換高級債券,這筆債券將在2023年到期。
愛奇藝計劃向此次債券發行交易中的初始認購者授予13天的選擇權,允許其額外購買本金總額最多為7500萬美元的可轉換高級債券。愛奇藝計劃將來自此次債券發行交易的部分凈收入用于支付有上限期權交易的成本,并將剩余收入用于擴大和增強內容庫、加強自身技術及其他一般企業用途。
公司此次發行的將是無擔保高級債券,定于2023年12月1日到期,除非根據交易條款被提前回購、贖回或轉換。公司不會在這筆債券到期之前進行贖回,除非發生特定的稅收相關事件。債券的持有者可在2021年12月1日、或在發生特定的根本性改變時要求公司以現金形式全部或部分回購其所持債券。在2023年6月1日之前,債券持有者可選擇進行轉換,但必須滿足特定條件,并需在特定時間段中轉換。自該日以后,債券持有者可在任何時間選擇轉換,直至到期日之前的倒數第二個預定交易日停止交易時為止。
在債券持有者選擇進行轉換時,公司將向其支付或交付現金、愛奇藝的美國存托股票(ADS)、或現金與愛奇藝美國存托股票的組合,視具體情況而定。這筆債券的利率、初始轉換率及其他條款將在定價時決定。
這筆債券將依據1933年美國證券法修正案Rule 144A條例的規定,在美國市場上面向合格的機構認購者提供;并依據Regulation S條例的規定,面向美國以外的個人提供。這筆債券、債券轉換后所交付的美國存托股票及其所代表的A類普通股此前并未、且未來也不會依據其他任何地方的證券法進行登記;若未經登記或無適用的登記要求豁免條款,則這筆債券不可在美國市場上提供貨出售。
本公告包含的是此次待定債券發行交易的信息,并不保證任何發行交易將可完成。
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