中國毛紡行業市發展現狀以及行業未來投資價值分析

• 2018年12月24日 LiuDaiFeng來源：互聯網 1480 98
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  毛紡制品供需格局迎變局，如何對需求擴大的領域增加市場十分重要！

  隨著毛紡制品行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的毛紡制品企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期...

中國毛紡行業市發展現狀以及行業未來投資價值分析

毛紡wool spinning把毛纖維加工成紗線的紡紗工藝過程。毛纖維以羊毛為主，也包括山羊絨、兔毛、馬海毛、牦牛毛等特種動物毛。毛紡過程也可用于毛型化纖純紡、混紡以及與其他天然纖維混紡。用純紡和混紡毛紗織制的毛織物、針織物、毛毯等，具有保暖、吸濕、富于彈性和耐磨等特點。用毛織物制成的服裝手感柔潤、豐滿和挺刮。毛紗還用以織制工業用呢、文體用品和地毯等。

人們早就利用羊毛紡紗，編結毛衣用以御寒。中國新疆曾出土3000年前的毛織品，歐洲在中古時代，粗梳毛紡已盛行于意大利的威尼斯、佛羅倫薩等地，后逐漸傳布到其他國家。精梳毛紡在1850年前后開始發展，法式精梳機(直型精梳機)和英式精梳機(圓型精梳機)相繼問世，形成了兩種類型的精梳工藝：法式適用于細毛;英式適用于粗長的羊毛。針梳機是在法國開始應用的。半精梳毛紡是在以后逐漸形成的。

金融危機以來，多重壓力使得紡織服裝行業內憂心忡忡。國內棉花短缺、化纖原料長期依賴進口、印染用水量過大、能源供應不平衡以及勞動力成本上升等行業長期積累的深層次問題日漸突出;人民幣升值、出口退稅率下降、美國次貸危機等內外部不利因素將很多企業推到了生存的邊緣。隨著政府從緊貨幣政策的實施，中小型紡織企業貸款融資難度越來越大，節能減排的政府工作重點又將加大對紡織印染行業的監管力度，使企業腹背受敵。對于產能已經過剩、迫切需要進行產業結構調整的紡織行業來說，大環境變化帶來的壓力實在不小，內外部壓力的共同作用下，逼迫行業放慢增長速度同時，加快了產業結構調整步伐。

2017年，紡織行業生產增速有所放緩，但國內外兩個市場銷售情況均有所回暖，表明行業產能與供給結構正在不斷優化調整。根據國家統計局數據，2017年規模以上紡織企業工業增加值同比增長4.8%，低于2016年同期增速0.1個百分點。行業出口呈現企穩回升態勢，根據海關數據，2017年紡織品服裝出口總額達2745.1億美元，同比增長1.6%，較2016年同期回升8.8個百分點。內需市場繼續保持平穩增長，網絡消費仍增長較快，2017年全國限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比增長7.8%，增速較2016年同期提高0.8個百分點，全國網上穿著類商品零售額同比增長20.3%，較2016年同期加快2.2個百分點。

紡織行業運行質效基本良好，轉型升級投入持續增加。2017年，規模以上紡織企業累計實現主營業務收入68935.6億元，同比增長4.2%，增速較2016年提高0.1個百分點;實現利潤總額3768.8億元，同比增長6.9%，增速較2016年提高2.4個百分點。規模以上企業銷售利潤率為5.5%，高于2016年同期0.2個百分點;產成品周轉率為20.8次/年，總資產周轉率為1.5次/年，均與2016年同期基本持平;三費比例為6.5%，略高于2016年同期0.1個百分點。在運行平穩、質效較好好的情況下，紡織企業投資信心總體穩定，2017年全行業500萬元以上項目固定資產投資完成額達13507.3億元，同比增長5.2%。其中，東部地區投資額同比增長7.9%，較2016年同期加快2.4個百分點，占全國投資增量的87.2%，由于東部新增產能較少，投資增長較快表明企業轉型升級投入積極性較高。

一、企業數量結構分析

在經歷近幾年需求疲軟、原材料、勞動力成本和店鋪租金上漲的打壓下，服裝行業利潤下降的狀況正日益嚴峻，對服裝銷售造成極大沖擊，行業整體陷入低迷。在此嚴峻形勢下，紡織服裝企業紛紛尋找出路，國內紡織企業紛紛將生產工廠及簡單生活工藝環節紛紛向東南亞轉移，大企業合縱連橫、擴張版圖，小企業則索性進行重組和資產注入，退出紡織主業。我國毛紡行業在經歷資源整合、行業整改后，行業企業數量一路下滑，截至2017年底，我國紡織業企業單位數為約2萬家，同比2016年較少了約2%。未來幾年，中國的毛紡企業的數量或將繼續減少，產業集中度將會迅速飆升。

中小毛紡企業生存苦難的原因：

1、環保——扼殺中小企業的利器!

2016年開始，越來越嚴的環保督察讓毛紡企業透不過氣，中國紡織化纖行業產業嚴重過剩是不爭的事實，并且很多落后的產能是污染環境的罪魁禍首，尤其是不擁有先進生產裝置的生產企業。而所謂的“去產能”，應該是去落后的產能，去對環境有污染的產能。大的企業由于管理規范、產值高、交的稅多，各級政府不光不會去“咬”他們，還會拼命鼓勵他們做大做強。中小企業一定成為了當下各級政府的“靶子”，被關掉會成為大概率事件。

2、資金使用成本已經完全不在一個檔次

一家毛紡企業，如果產值小、利潤低、整體缺乏競爭力……但卻想從銀行利用正常的利息貸到款，難!而如果你是上市公司、國企或者央企，你從銀行貸款甚至享受到優惠的利率是不會有太大難度的，資金使用成本的差異直接決定了那些拼價格的產品的競爭力。

3、小企業很難得到上游供應商的支持和幫助

現在采購原料，很多產品價格還是可以商談的，以采購滌綸長絲為例，你一次采購10噸跟一次采購100噸的價格顯然是不一樣的。更無奈的是，即使你可以接受這種價差，在貨緊張的時候還經常拿不到貨，無論是業務員還是供應商，在無奈之時肯定會毫不猶豫地選擇棄車保帥!而其他產品，也是大同小異!

4、小企業很多不具備研發和創新能力

由于資本和能力的限制，目前中小型毛紡企業的產品仍然以模仿為主，看到某一個由大企業生產的產品熱賣就開始仿制，由于你的品牌不行，加上所生產的產品穩定性有一定的差異你不得不以更低的價格在市場上進行銷售。

我國棉紡織行業規模以上企業數為10705家，當中國有企業數量為44家，集體企業數量為31家，股份合作企業數量為28家，股份制企業數量為204家，私營企業數量為7438家，外商和港澳臺投資企業1174家。

圖表：我國棉紡織行業規模以上企業數量結構

資料來源：國家統計局

二、行業規模分析

2017年，中國紡織工業發展呈現穩中有進、進中向好的態勢。

生產增速有所放緩。2017年規模以上紡織企業工業增加值同比增長4.8%，增速低于2016年0.1個百分點。出口態勢企穩回升。2017年，中國紡織品服裝出口總額達2745.05億美元，同比增長1.62%，較2016年同期回升8.84個百分點。

內需市場增長平穩。2017年全國限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比增長7.8%，增速較2016年同期提高0.8個百分點，全國網上穿著類商品零售額同比增長20.3%，較2016年同期加快2.2個百分點。

運行質效平穩向好。2017年規模以上紡織企業累計實現主營業務收入68935.65億元，同比增長4.2%，增速較2016年提高0.1個百分點;實現利潤總額3768.81億元，同比增長6.9%，增速較2016年提高2.42個百分點。規模以上企業銷售利潤率為5.26%，高于2016年同期0.13個百分點;總資產周轉率為1.5次/年，三費比例為6.21%，與2016年同期基本持平。

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