木材市場規模 2020木材市場現狀及發展前景分析

• 2020年6月20日 haochenchong來源：互聯網 1293 84
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據了解，木材是維管形成層向內的發展出植物組織的統稱，包括木質部和薄壁射線。 木材對于人類生活起著很大的支持作用。根據木材不同的性質特征，人們將它們用于不同途徑。

據了解，木材是維管形成層向內的發展出植物組織的統稱，包括木質部和薄壁射線。 木材對于人類生活起著很大的支持作用。根據木材不同的性質特征，人們將它們用于不同途徑。

根據中研普華研究報告《2020-2025年木材市場深度調研報告》統計分析顯示：

一、國內木材消耗總量

圖表：2015-2019年國內木材消耗量(單位：萬立方米)

二、國內木材需求行業結構

木材加工業的大發展促使林業生態各項指標大提高2003年至2019年的15年間，我國木材產量增長87%，木材消費量由1978年的約0.5億m^3發展到2019年的約6.31億m^3，其中建筑用木材2.37億m^3，占木材消費量的36.7%;造紙消費木材約2.62億m^3，占木材消費量的40.6%;家具市場消費木材約1億m^3，占木材消費量的15.3%。

圖表：2019年中國木材需求行業結構

資料來源：中研普華產業研究院整理

三、國內木材需求區域結構

1、東部地區

該區經濟實力雄厚，經濟基礎較好，木材加工及其制品的生產及消費總量均在全國名列前茅，是我國人造板、木材和木竹地板等產品的重要生產基地。產業的技術水平、生產能力、市場份額、組織結構等在全國均處于領先水平。

(1)長三角地區

主要包括江蘇、上海、浙江、福建等省市，這些地區是我國木材加工產業發展較快的區域，經濟發展非常活躍，民營和外資企業集中，是外資企業進入中國設廠的首選理想區域。同時，隨著新建工廠和企業的進一步發展，產品從中低檔向中高檔過渡，部分中低檔木材加工產業將轉移至臨近的中部地區。

經過近幾年產業結構的調整與轉型，長江三角洲木材加工產業涵蓋的人造板、木竹地板從生產能力、種類、質量和效益方面取得了明顯的優勢，規模效益比較突出，生產的產品具有較強的競爭力。

江蘇、浙江兩省的木材加工企業的生產線多是整體成套引進，其新工藝、新技術新裝備以及研發方面均在國內領先;江蘇邳州和浙江嘉善是我國兩大人造板產業集群，產業集聚明顯，在全國人造板市場范圍內具有較強的競爭力;浙江和上海的木竹地板產業發展迅速，浙江南潯被中國林產工業協會授予“中國木地板之都”，是我國最大的木地板產業集群。

(2)環渤海地區

主要包括山東、河北、遼寧三地。

山東人造板工業發展非常快，在省域內形成了兩大人造板產業集群：臨沂和菏澤人造板產業集群，兩市依靠平原人工林以及外省木材資源大力發展人造板產業，人造板產業集群明顯，形成了較為完整的產業生產、檢測、銷售等配套體系;

河北文安是我國四大人造板產業集群之一，生產的產品包括膠合板、纖維板、刨花板、細木工板和建筑模板等。

2、中部地區

該區域是我國主要的集體林區省份，木材加工業較為發達，作為東部與西部的過渡地帶，該區的木材加工產業表現出較強的發展潛力。

近幾年，我國東部地區的木材加工業受土地和勞動力價格不斷上漲、環保要求越來越高、原材料運輸成本上升等不利因素的影響，長三角、珠三角以及環渤海地區的企業開始將制造環節向中部地區轉移，這種產業轉移不僅拉動當地經濟的發展，更有利于使用中西部地區的加工制造空間、低勞動力成本、臨近人工林資源等優勢條件。

當前，湖北、河南兩省人造板產業發展迅速，兩省的人造板產量均位居全國前列，湖北、河南兩省人工林面積呈現逐年增加的趨勢，在順利承接東部木材產業轉移的同時，能夠保障主流企業的生產所需的原材料;河南省是我國第一人口大省，勞動力資源豐富且成本較低，加之鄭州是我國最大的交通樞紐之一，交通運輸成本可觀，其中人造板產量已位居全國前列，主要分布在鄭州、新鄉、蘭考、洛陽等地。

3、西部地區

該區地域廣闊，國土面積占全國土地面積的七成，盡管森林資源豐富，但木材加工制品產量較小，產業結構單一，產業競爭力水平較低。

四川、廣西、云南、陜西四省(自治區)自然資源豐富，勞動力資源充裕，潛在市場空間巨大，是我國未來木材加工業重點發展的區域之一：

四川省人造板工業在西部市場具有舉足輕重的地位，人造板工業的快速發展也帶動了西南地區下游家具工業的前進，生產家具所需的纖維板已成為四川多個地區的支柱產業之一;

廣西省依靠西南林區豐富的桉樹資源，規劃建設了一大批規模宏大的林板一體化工程，利用靠近廣東家具市場的區位優勢，人造板產銷量將會進一步增加;

云南省地處西南林區的有利位置，便于購買原材料，加之本地豐富的勞動力資源，大大推動了云南人造板和木竹地板產業的發展;

陜西省是我國西部地區木材加工業發展最快的地區，人造板種類比較豐富，特別是以秸稈等林業生物質材料刨花板發展迅速，主要分布在西安以及漢中附近。

四、國內木材中間產品品種及規模

(一)木材加工產品

此處的木材加工主要包含鋸材加工、木片加工、單板加工和其他木材加工，不包含人造板。

鋸材是指伐倒木經打枝和剝皮后的原木或原條，按一定的規格要求加工后的成材。近年來伴隨我國經濟的快速發展及人民生活水平的日益提高，我國木材生產中的鋸材制造取得了長足進步，大量中小型木材加工企業有生產鋸材。

不過，鋸材市場管理水平處于比較低下的狀態，基本處于各自經營、各自為政的狀態，對我國鋸材發展未起到積極促進作用。同時，中小型企業因資金匱乏，所擁有的機械設備既落伍，又陳舊，各項技術指標大多數都不合格，拖累市場進一步發展。

木片加工指利用森林采伐、造材、加工等剩余物和定向培育的木材，經削(刨)片機加工成一定規格的產品生產活動。我國木片加工市場主要呈現出以下幾個特點：一是近年來木片市場銷售規模擴張速度較快，年增長率在10%左右;二是木片加工行業企業數量較多，全國有千余家生產企業，但是主營業務收入在2000萬元以上的企業數量較少，且數量基本保持穩定;三是木片生產原材料供應不足，對國際進口市場依賴度較高。

圖表：2015-2019年中國木材加工行業銷售收入及增長(單位：億元，%)

資料來源：中研普華產業研究院整理

(二)人造板

人造板的誕生標志著木材加工現代化時期的開始，使過程從單純改變木材形狀發展到改善木材性質。人造板主要包括膠合板、纖維板以及刨花板三大產品，是以木材及其剩余物或其他非木材植物(棉稈、甘蔗渣和蘆葦等植物纖維)為原料，經過一定機械加工分離成各種單元料后，施加或不施加膠粘劑和其他添加劑膠合而成的板材或模壓制品。人造板的生產應用提高了木材綜合利用率，2-3立方米的木材可生產1立方米的人造板，但1立方米的人造板相當于3-6立方米的木材的使用效果，對于緩解木材類產品供求矛盾、保護森林資源和生態環境等方面有重要的積極意義。

圖表：人造版主要包括膠合板、纖維板和創花板

資料來源：中研普華產業研究院整理

人造板最主要的應用領域為家具生產領域。根據中國前瞻產業研究院數據顯示，2018年我國人造板應用中家具制造領域用量占比最高，人造板用量中家具生產約占65%，建筑裝飾領域約占15%，包裝和集裝箱地板用量約占8%，其他(包括家電外殼、健身器材、保齡球道、玩具、車船內飾板、工藝品等)約占7%，地板約占5%。

2018年人造板消費木材約28484萬m^3，其中，采伐三剩物及次小薪材折原木材積約8747萬m^3，原木19737萬m^3，原木消費中的膠合板原木消費量15988萬m^3，占原木消費量81.01%，纖維板和刨花板僅占18.99%。

林業、人造板制造企業及家具企業構成人造板主要產業鏈。首先，人造板制作所用基材可通過自有林業或者向林業企業采購原材料獲得。木材在經過加工處理之后再通過膠黏劑進行黏合。我國人造板工業用膠黏劑生產一般分為專業制膠企業生產和企業自有制膠生產兩種形式，其中90%以上的人造板企業采用自建制膠設施制備膠黏劑，即產即用;其次，人造板產成后需要進行二次加工，即對人造板表面進行裝飾加工處理，加工處理后的產品稱為飾面人造板。在此環節貼面制造商可以直接銷售貼面材料給下游家具制造商，也可以受其委托采購人造板進行貼面然后出售給家具企業。家具制造商向上游采購人造板、貼面等材料后，再將原料加工成家具產品銷售給下游客戶。下游客戶需求主要包括消費者個人自住性購買需求以及房地產企業精裝修對于家具的集中采購需求。

圖表：2018年我國人造板行業主要類別產量占比

資料來源：Wind

圖表：2015-2019年中國人造板產量及增長(單位：萬立方米，%)

資料來源：中研普華產業研究院整理

(三)木漿

我國是紙漿消費大國，紙漿制造行業發展有較為悠久的歷史，產業技術較為成熟，全國共有2萬余家紙漿制造企業，造紙行業上游偏向于完全競爭，造紙行業在原材料環節具有充分的議價權。

圖表：2015-2019年木漿產量(單位：萬噸)

資料來源：中研普華產業研究院整理

在我國紙漿制造業中，雖然木漿的產量逐年上升，但是目前仍然是廢紙漿占據主流。2018年全國紙漿生產總量7201萬噸，較上年增長-9.41%。其中：木漿1147萬噸，占全部紙漿生產量的15.9%;廢紙漿5444萬噸，占全部紙漿生產量的75.6%;非木漿610萬噸，占全部紙漿生產量的8.5%。

圖表：2018年中國紙漿生產結構

資料來源：中研普華產業研究院整理

五、國內木材最終產品品種及規模

木材最終產品大致包括木制家具、紙及紙制品，木制文具辦公用品、樂器制造。

圖表：2017-2019年木制家具產值(單位：億元)

資料來源：中研普華產業研究院整理

圖表：2015-2019年紙及紙板產量(單位：萬噸)

資料來源：中研普華產業研究院整理

圖表：2017-2019年木制樂器產值(單位：億元)

資料來源：中研普華產業研究院整理

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