中美間航班數量將增加一倍 2020民用航空現狀和未來發展趨勢

• 2020年8月19日 HuangJiang來源：互聯網 1117 72
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2020年疫情后時代，中國國內民航市場正在復蘇，日均航班量已從疫情期間最低谷的200班恢復至2300班左右，達到日常水平的90%以上。

中美間航班數量將增加一倍

重磅消息!中美間航班數量將增加一倍。這對我國疫情反彈會有影響嗎?美國交通部8月18日發布最新公告：中國、美國將各自允許其國內航司將兩國間的航班總數量從此前的每周4班增至每周8班。中國民航局進一步表示，目前向美國提供定期客運服務的四家中國航空公司也有資格將各自的航班頻次從每周一次提高到每周兩次。中國民航局和中國其他相關部門已就這些事項向美聯航和達美航空授予了必要的運營許可。

目前，中國航司執行國際航班“五個一”規定，涉及美國航班包括：國航的北京-洛杉磯、東航的上海-紐約肯尼迪、南航的廣州-洛杉磯、廈航的廈門-洛杉磯。這對民航市場影響非常大。

根據中研普華研究報告《2020-2025年民用航空行業市場全景分析及發展策略研究報告》：

民用航空，是指使用航空器從事除了國防、警察和海關等國家航空活動以外的航空活動，民用航空活動是航空活動的一部分，同時以"使用"航空器界定了它和航空制造業的界限，用"非軍事等性質"表明了它和軍事航空等國家航空活動不同。民用航空產業鏈橫向包括飛機設計研發、飛機制造、適航審定、飛機營銷、航空運營服務、航空維修等環節，縱向包括航空公司、機場、空中管理、航空金融公司、咨詢公司等具體營運部門。

2020民用航空現狀和未來發展趨勢

2019年，中國民航行業規模穩居世界第二，運輸航空實現持續安全飛行112個月、8068萬小時的安全新紀錄，連續17年7個月實現空防安全零責任事故;完成運輸總周轉量1292.7億噸公里、旅客運輸量6.6億人次、貨郵運輸量752.6萬噸，同比分別增長7.1%、7.9%、1.9%。

2019年，全國千萬級機場達39個;完成中國民航歷史上范圍最廣、影響最大的一次班機航線調整，新增航路航線里程9275公里;民航旅客周轉量在綜合交通運輸體系中的占比達32.8%，同比提升1.5個百分點;全行業營業收入1.06萬億元，比上年增長5.4%;運輸機場總數達238個;在航班總量同比增長5.57%等情況下，全國航班正常率達81.65%，連續2年超過80%。

229個機場和主要航空公司可實現“無紙化”出行;37家千萬級機場國內旅客平均自助值機比例達71.6%;8家航空公司、29家機場開展跨航司行李直掛試點;12326民航服務質量監督電話開通，國內航空公司投訴響應率達100%;正式發布全國目視飛行航圖，通航飛行達112.5萬小時，同比增長13.8%，頒證通用機場數量達246座，首次超過運輸機場;開展無人機物流配送試點，注冊無人機超過39.2萬架，無人機商業飛行125萬小時。

2020年疫情后時代，中國國內民航市場正在復蘇，多家航空公司表示，無論是航班量還是客流量均不斷回升。日均航班量已從疫情期間最低谷的200班恢復至2300班左右，達到日常水平的90%以上，東航還連續開通和加密了一系列國內航線，投入寬體機提升旅客運輸保障能力和服務體驗。

一些航空公司開發的“隨心飛”產品對刺激市場起到一定作用。今年6月，東方航空就推出“周末隨心飛”產品，消費者花費3322元購買這套產品后，可在今年12月31日前的任意周末，兌換除港澳臺外的所有國內航班經濟艙，無兌換次數限制。近期，東航又再次推出“早晚隨心飛”產品。華夏航空、海南航空等也跟進推出相關產品。

根據中研普華研究報告《2020-2025年民用航空行業市場全景分析及發展策略研究報告》：

2020中國航空制造業現狀分析

市場發展狀況

“大飛機”(Big Aircraft)并非專業術語，也不是國際通用稱謂。從 2003 年國家科技部受國務院委托組建“大飛機項目論證組”后，該詞在國內被普遍使用。大飛機一般定義為：起飛重量超過 100 噸的運輸類飛機，包括民用飛機(Civil Aircraft，包含客機 Passenger Aircraft 和貨機 Cargo Aircraft)和軍用運輸機(Military Transport Aircraft)。

圖表：國產大飛機“三劍客”

資料來源：《大飛機的大時代》

(1)民用客機

“大飛機”級別的民用客機基本與干線飛機的概念相似：在客運量較大的城市間飛行，載客量在 150人以上。干線飛機通常分為 150 座、200 座、300-500 座三個級別以及正在發展的 600～1000 座級的客機。300 座以下的客機客艙通常只有一個通道，被稱為單通道窄體客機;300 座以上客機的機身直徑大(大于 3.75 米)，客艙通常有兩個通道，被稱為寬體客機。目前，全球最大的民用客機是空客 A380，不過該機型由于經濟效益等原因計劃于 2021 年停止交付。相對于“大飛機”的“小飛機”，則接近于支線飛機：100 座級以下，飛行于小城市之間或中心城市與小城市之間，例如國產 ARJ21-700 型飛機。

(2)民用貨機

民用貨機是指以包機或定期航班的形式專門運輸貨物的商用飛機，與航線客機相似，在大、中型機場起降。很多干線飛機都有專門貨機型號，如波音公司的 B747-400F、空客公司的 A330-200F 等。大多數的民用貨機是由民用客機改裝而成，拆除客艙座椅等服務設施、加強地板、加大艙門等。

2017年5月5日，由中國商用飛機有限責任公司(簡稱“中國商飛”)設計總裝，具有完全自主知識產權，我國首款干線民用飛機——COMAC919(簡稱“C919”)型客機在上海浦東國際機場成功首飛，開創了我國民用航空工業的新時代。習近平總書記在2018年新年賀詞中，特別為“C919大型客機飛上藍天”喝彩點贊。

C919的最大航程達5555公里，經濟壽命逾9萬飛行小時，最大載客量與目前國際航空市場上具有壟斷地位的空客A320、美國波音737相當。“C919”中C是China的首字母，也是中國商飛英文縮寫“COMAC”的首字母，第一個“9”寓意為地久天長，“19”則表示該型客機最多承載190人。它從立項、研制到首飛，歷經艱難曲折，可謂十年磨一劍!

多年來，我國民用航空領域的大型客機(150座以上)，全部依靠進口。要打破大飛機研制被美國、歐盟和俄羅斯等少數幾個國家所壟斷的局面，就必須掌握擁有這項高端復雜而又龐大的系統工程。2003年春，“兩彈一星”元勛、兩院院士王大珩上書中央，懇切地提出“中國要有自己的大飛機”，獲得首肯。同年6月，我國正式啟動了“中長期科技發展規劃綱要”的編制工作。隨后，“大飛機專項”成為國家重大專項論證組第一個也是論證最為艱苦的“重大專項”。

競爭格局分析

大飛機產業作為航空工業的重要組成部分，在當今世界，技術水平最高的是美國、歐盟國家和俄羅斯，他們形成了大飛機產業的“三足鼎力”的局面。

受制于軍用飛機的敏感性和世界政治格局，逐漸形成了歐美及其同盟國、中俄及其他獨聯體、和其他國家三個陣營。美國憑借其強大的航空軍事實力和政治影響力，成為了軍用大型運輸機領域當之無愧的龍頭。在世界前十大運輸機中，有4架由美國廠商制造，而僅由美國洛克希德·馬丁公司生產的C-130“大力神”運輸機就占據了全球軍用運輸機數量的20%以上，以洛克希德·馬丁、波音公司為代表的美國企業獨霸了全球軍用運輸機一半以上的市場。

民用大飛機領域，曾經是包括空客、波音、麥道、英宇航和圖波列夫等在內的多路諸侯爭斗比拼的地方，競爭相當激烈。但是在最近幾十年間，世界民用飛機的壟斷態勢逐步形成，尤其是在大型民用飛機(干線飛機)和支線飛機等民用航空中高端產品領域，逐步形成了全球干線飛機領域的雙寡頭市場結構，全球干線飛機市場幾乎被波音、空客兩家航空巨頭瓜分。

圖表：大飛機產業相關上市公司

資料來源：中航證券

國內外競品分析

歷經半個世紀的發展，我國飛機制造科研能力與世界先進水平還存在一定的差距，特別是飛機制造的關鍵技術有待突破，設計人才有斷層，風險較大，資金短缺等嚴重制約了行業的進一步發展和品質的提高。

(1)大飛機產業在國家戰略性產業中的地位日漸突出

世界民航強國以及民航發展中國家政府對本國大飛機產業的發展高度關注，制定政策扶持產業發展，在技術研發活動、資金投入、產業集群、產品出口等方面，給予重點支持。

(2)航空產品生產的全球化和專業化趨勢明顯

航空工業涉及70多個學科和工業領域大部分產業，大飛機的生產制造需要龐大的配套產業群支撐，例如，波音787飛機各類型零件超過230萬個。

(3)飛機制造產業向民用飛機需求大國轉移步伐加快

兩大航空制造商紛紛瞄準如中國、日本等航空大國，采取跨國合作渠道爭得市場，例如：

①全球1/4的空客飛機安裝了中國生產的部件，如機翼部件、尾翼、客艙門和維修工具;波音公司也有大量部件在中國生產;

②波音將B787客機35%的制造任務給了日本等。

③2006年空客公司海外第一條A320總裝線落戶中國天津;2017年天津空客A330寬體機完成和交付中心啟動;2019年11月，天津港保稅區、航空工業集團公司與空客公司簽署了空客天津寬體機完成和交付中心項目進一步拓展至A350機型的框架協議，計劃于2021年一季度交付首架A350飛機，這是合作三方繼空客A320飛機總裝線、A330寬體機完成和交付中心之后又一重大合作項目。

④中國商飛和波音公司共同投資組建的波音737完工與交付中心落戶舟山，將負責安裝交付給中國航空公司客戶的737MAX飛機的內飾與噴漆涂裝。2018年7月，該中心已經召開第一次董事會;2019年10月，收到美國聯邦航空管理局認證的145部維修單位證書，為公司常態化運營打下堅實基礎。為爭奪中國民航市場，空客公司和波音公司先后布局中國產線，同時也對國產民機造成了短期壓力。不過，隨著國內民機產業鏈的逐漸成熟，相關配套企業增多，國產民機也一定會順勢騰飛。

航空行業發展方向分析及投資方向建議

大飛機制造及其配套產業產值高，是目前國內少數幾個依然空白的萬億規模產業。根據《中國商飛公司市場預測年報(2018-2037)》，我國到2037年預計將累計交付9008架客機，價值約1.3萬億美元(約9萬億人民幣)。大飛機制造具有杠桿效應，能極大地促進相關工業產業和國民經濟的發展。美國蘭德公司研究指出，向航空工業每投入1億美元，10年后航空及相關產業能產出80億美元;由飛機技術派生的衍生產品銷售額是航空產品本身的15倍。研發階段，每投入1美元的研發經費，其綜合收益高達34美元;在量產階段，關聯產業對美國經濟的貢獻率是飛機生產直接效益的15倍。美國國際貿易委員會研究報告指出，由大型商用飛機制造串聯起的飛機制造業影響了美國近80%的經濟活動，一架波音飛機的零部件，帶動70多個工業產業和行業的技術升級。

大飛機是引領我國產業結構調整、制造業轉型升級、技術成果轉化的重要契機。大飛機及其發動機作為工業制造皇冠上的明珠，具有高度的技術復雜性和產業協作性，涉及眾多學科的尖端技術，是引領我國產業結構調整、制造業轉型升級、技術成果轉化的重要契機。原材料、機械裝備、電子及儀器儀表、航空物流等相關產業都迎來重大發展機遇;數控機床業、液壓機、軸承、新能源、高效計算機技術、先進微電子技術等新興科學技術取得突破;碳纖維復合材料、第三代鋁鋰合金、鈦合金、特殊鋼材等一系列新材料的研發和應用進一步推廣。此外，在高溫合金領域，大飛機以發動機為契機，帶動我國金屬行業向高端轉型、提升行業競爭力;在高性能高可靠元器件領域，大飛機以航電為契機，帶動我國元器件產業擺脫低端、低效生產模式，實現進口替代。

大飛機制造的規模化和標準化需求有望推動航空制造產業鏈重塑，并催生產業集群效應。大型客機是目前世界上最復雜、技術含量最高的產品。在美國華盛頓州，依托于飛機制造巨頭波音強大的拉動力，形成了以西雅圖為中心的航空產業集群。而位于加龍河畔的法國圖盧茲，是空中客車、達索等眾多實力雄厚的制造業公司所在地，無疑已成為整個歐洲航空航天工業的中心。在中國上海，中國商飛憑借ARJ21、C919等國產飛機的機遇，從設計研發到總裝下線，再到實現首飛，用了近中國早在50年前，便已開始追逐“大飛機夢”，然而由于歷史條件限制，“運10”項目未能圓夢。1970年8月，國家向上海飛機制造廠下達運-10研制任務，1972年審查通過飛機總體設計方案，1975年6月完成全部設計圖紙，1980年9月26日運10首次試飛成功。1982年起，運10研制基本停頓。1986年，財政部否決3000萬元人民幣研制費用預算，運10徹底終止。1980年代后期，上海與麥道合資建廠組裝飛機，但后來因麥道被波音吞并而被迫終止。

歷經十余年發展，國產大飛機已逐步走向成熟。2006年，國務院發布《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》、成立大飛機研制重大專項，國產大飛機制造重新提上日程。隨后，中共中央、國務院先后成立大飛機重大專項領導小組、大型客機項目籌備組。2008年，中國商用飛機有限責任公司成立，隨后C919的設計、研制、試制、試飛正式提上日程。屬于同一重大專項的姊妹大飛機——運20已于2013年首飛、2017年交付。國產軍用、民用大飛機雙雙走向成熟，為我國航空工業開啟了新的紀元。

商飛是大飛機項目的牽頭單位，采用“主制造商-供應商”的研制模式推進。在這個模式中，中國商飛負責產品整體設計、構建供應鏈、為供應商制定要求、組裝零部件，飛機零部件的生產則由外部供應商進行。在國內，“主制造商-供應商”模式已經帶動22個省市、36所高等院校、242家大中型企業、數十萬產業工人參與大型客機研制，以上海為基地、以中國商飛公司為核心的、輻射全國、面向全球的我國民機產業體系與產業布局初步形成。國際上，C919吸引了十余家外國企業參與到產業鏈配套中來。

當前國內外客機市場主要由空客、波音等壟斷。國際市場上支線客機制造商主要有巴西航空工業公司(巴航)、龐巴迪(與空客合作生產A220)，中國商飛的支線客機正處在產能爬坡階段;干線客機則由波音和空客壟斷，目前主要型號有空客A320、A330、A350、A380(A380將于2021年停產)，波音737、747、777、787。截至2017年底，我國國內客機有空客1533架(占47%)、波音客機1565架(占48%)、巴航102架(占3.1%)、龐巴迪32架(占1.0%)。國產客機只有29架，占比不足1%，其中中航工業的新舟60支線螺旋槳客機25架，中國商飛支線客機4架。

《2020-2025年民用航空行業市場全景分析及發展策略研究報告》報告在總結中國民用航空行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國民用航空行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為中國民用航空企業在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環境調整經營策略。

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