2020工程機械行業發展現狀及未來投資前景預測

• 2020年9月24日 GuoMeng來源：互聯網 1212 79
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2019年基礎設施投資增速觸底回升，民間投資增速進一步加快，制造業投資增速持續回升。工程機械企業依托“一帶一路”建設積極拓展國際業務，加強在沿線國家的布局收效顯著，未來出口業務或成為挖掘機行業整體增長的重要支撐。與此同時，目前中央有關部門和各地方政府陸續

2020工程機械行業發展現狀及未來投資前景預測

工程機械行業在歷經發展低潮以及2017年快速恢復和增長后，迎來了全面發展的2018年，全行業堅持高質量發展的工作要求，深入開展供給側結構性改革，積極投身“一帶一路”建設，取得了較好成績，技術創新和盈利能力大幅度提升，市場銷售繼續保持快速增長，經協會統計匯總，在扣除不可比因素、重復數據和非工程機械產業營業收入之后，2018年全行業實現營業收入5964億元，比2017年增長10.4%。

工程機械是指用于工程建設項目的一系列施工機械的總稱。工程機械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統組成。從建設項目的用途來看，這些機械廣泛用于鐵路和道路建設、飛機場建造、水利工程、電力供給鋪設、房屋建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口運輸、國防軍事等工程領域。

2019年基礎設施投資增速觸底回升，民間投資增速進一步加快，制造業投資增速持續回升。工程機械企業依托“一帶一路”建設積極拓展國際業務，加強在沿線國家的布局收效顯著，未來出口業務或成為挖掘機行業整體增長的重要支撐。與此同時，目前中央有關部門和各地方政府陸續出臺在用工程機械污染防控舉措，將有利于推進老舊設備更新。

據中研普華研究報告《2020-2025年中國工程機械市場深度分析及投資前景預測報告》數據顯示

工程機械行業集中度分析

一、市場集中度分析

2019年是中國工程機械行業實現“十三五”規劃的攻堅之年，在國家基建投資力度加大、“一帶一路”戰略持續推進以及存量設備更新需求、環保升級等多重利好因推進下，市場整體保持穩中上升態勢，國際化進程再提速，出口平穩增長。

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產品設備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優勢突出，為國家經濟建設提供了工程機械裝備保障。

從市場結構來看，挖掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個工程常用器械占據了我國工程器械市場上絕大部分的份額，其中，挖掘機為工程機械中的明星產品，占據市場絕對主流地位。

根據中國工程機械工業協會對納入統計的主機制造企業分析得知，2019年全年，各類挖掘機械產品銷量達235693臺(含出口)，同比漲幅15.9%，這一銷量也創下了歷史新高;各類裝載機123615臺(含出口)，同比增長4.04%;樁工機械行業整體處于平穩前行的發展狀態，增減幅度極小，以其中體量最大的旋挖鉆機為例，2019年僅實現了同比9.6%的增長。

圖表：2017-2019年中國工程機械產品銷量市場結構

數據來源：中國工程機械產業協會

二、企業集中度分析

從挖掘機的市場占有率來看，隨著競爭態勢越發激烈，中小型工程機械企業，實力較弱的外資工程機械企業逐漸被淘汰，龍頭企業市占率不斷提高。目前，我國挖掘機行業集中度較高，CR4為55.54%，CR8為78.29%。2018年，三一重工、卡特彼勒、徐工和斗山市占率分別為23%、13%、11.5%和8%。未來隨著行業競爭進一步加劇，可能出現幾家龍頭劃分市場的多寡頭競爭格局。

由于工程機械行業具有規模經濟效應，經過60余年的發展，誕生出4大巨頭企業，三一重工、柳工、徐工機械和中聯重科營收規模在100億以上，其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上，產品遍布各個細分領域，技術水平領先，多項產品達到國際領先水平;第二梯隊為我國工程機械行業的潛在力量，在智能制造背景下，工程機械智能化是這些企業的發展契機，營收規模在40-100億之間，具有一定的知名度，產品在某個細分領域具有一定的領先優勢。

第三梯隊為營收規模在1-10億的企業，此類企業規模較小，產品研發投入較低，在某個細分領域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;第四梯隊為眾多中小企業，產品同質化較高，技術含量較低，依靠價格優勢搶占中低端產品市場

2019年三一重工主營業務收入實現756.66億元，在三家龍頭企業中最高，其次是徐工機械591.76億元，最后是中聯重科，主營業務收入為433.07億元。2019年三一重工歸母凈利潤為112.07億元，同比增長88.23%;2019年中聯重科歸母凈利潤為43.71億元，同比增長116.42%;2019年徐工機械歸母凈利潤為36.21億元，同比增長76.89%。

圖表：挖掘機top10市場占有率

數據來源：中研普華產業研究院整理

三、區域集中度分析

中國工程機械六大生產重鎮分別是：徐州、長沙、常州、廈門、濟寧、柳州。而徐州、長沙和常州又是重中之重。

本報告主要對當下工程機械的業務模式，服務類型等作出總結。結合近幾年工程機械行業的情況，對其政策環境、行業壁壘、投融資情況、競爭格局、市場規模、供需關系、戰略規劃等進行研究。同時通過分析國外領先地區的業務模式，給予本國工程機械行業一些數據上的支持，并給出相應的建議。

欲了解關于工程機械市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國工程機械市場深度分析及投資前景預測報告》。

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