2021年制糖行業市場份額及企業競爭格局

• 2020年12月30日 LiuMingYue來源：百度百科 中研網 1191 77
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目前中國大陸的制糖業不斷得到發展，甘蔗制糖業主要分布在廣東、廣西、云南、福建、海南、四川等地。甜菜制糖業集中在黑龍江、內蒙古、吉林、新疆等地。甘蔗糖與甜菜糖的產量之比約4:1(現在約為15:1)。

目前中國大陸的制糖業不斷得到發展，甘蔗制糖業主要分布在廣東、廣西、云南、福建、海南、四川等地。甜菜制糖業集中在黑龍江、內蒙古、吉林、新疆等地。甘蔗糖與甜菜糖的產量之比約4:1(現在約為15:1)。發展到 80年代，中國已成為世界上制糖大國之一。全球的糖原料主要來源于甜菜和甘蔗，其中蔗糖占目前糖產量的80%。甘蔗的種植區域較為集中，主要集中在中南美洲的巴西，、亞洲的中國、印度和泰國。甜菜種植區域主要集中于北半球的歐洲和俄羅斯等高緯度地區，我國北方也有部分地區種植。2017 年，厄爾尼諾現象影響逐漸消退，世界糖主產國的食糖產量逐步回升。

據中研研究院《2021-2025年中國制糖行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》

2021年制糖行業市場份額及企業競爭格局

“十一五”期間是我國糖業發展的黃金時期，國家采取了一系列政策措施，對于促進行業結構調整，保障食糖市場有效供給，增加糖料主產區農民收入起到積極的作用。五年時間，食糖總產量5881萬噸，比“十五”期間增加1429萬噸，增長32%;食糖消費“十一五”期間達到6439萬噸，比“十五”期間增加1546萬噸，增長31.6%。“十一五”期間我國食糖凈進口為568萬噸，比上五年增加99萬噸。從銷售收入來看，“十一五”期間，行業市場規模呈波動上升趨勢，整體規模不斷擴大，2010年行業銷售額達到663.63億元，同比增長27.57%。

然而2008/2009、2009/2010、2011/2012中國食糖連續三個年度減產，恰逢全球食糖減產周期，中國作為世界上最大的食糖生產和消費國之一，中國面臨的較大的供需壓力，致使糖價一飛沖天，從2008年的3000元/噸低點算起，三年內價格翻了2.5倍。食糖價格暴漲對于上游種植業、中間的加工業、下游食品飲料行業產生重大影響，愈來愈旺盛的食糖需求遭遇增產瓶頸的食糖生產;為了滿足國內需求，國家已經進口了相當數量的外糖彌補缺口。

另外行業糖業區域布局進一步優化，糖料生產向西部地區轉移趨勢明顯，生產集中度不斷提高，產糖省區由“十五”初期的21個減少到15個。從區域結構看，主產糖區廣東、廣西、云南、海南、黑龍江、新疆六省區食糖產量占全國總產量的比重達98%。通過區域結構調整，一是一些不宜發展糖料生產的地區逐步退出制糖行業，如寧夏、吉林、陜西、山西、甘肅、湖北等省區;二是一些老產區如黑龍江、遼寧、內蒙古、河北、福建、江西、四川等省區的一些資產負債率高、虧損嚴重的糖廠實施了關閉破產;三是在廣西、云南、廣東湛江市和新疆自治區等重點產糖省區關閉破產規模小，長期虧損且扭虧無望、污染嚴重的糖廠，同時鼓勵優勢企業擴大規模，提高技術水平。

糖果從古到今都是人們消費極高的休閑食品之一。論其原因，除了其色彩吸引、口味多樣、包裝獨特以外，更是其生產技術及其在人們心中的一種無法替代的地位?？v觀整個糖果的發展歷史，糖果在市場上的所占的比例和影響力都不斷提高，口味、品種等也越來越多，包裝極其精致，富有新鮮感。更值得一提的是，糖果在整個生產過程中所用到的技術、設備，隨著時代的發展，高新技術的融入，也有了飛躍性的進步。

2019年我國國內糖產量占總消費量的66%，其余由進口或走私糖來滿足。2019年我國自產糖數量約為1080萬噸，同比+4.85%;自2016年開始，我國自產糖產量已連續遞增三年。根據以往規律，我國蔗糖產量呈現6年一個周期，該規律主要源于甘蔗宿根生長周期、種植效益、出糖率等方面。與蛛網模型類似，蔗糖生產遵循“漲價——增產——降價——減產——漲價”的量價關系規律。我們認為2019年是產量出現拐點的一年，2020-2021年蔗糖產量將處于減產周期，糖價開啟上行趨勢。

1-2月中國全部制糖企業實現累計工業總產值18,723,443千元，比上年同期增長8.43%;1-2月實現累計產品銷售收入8,381,393千元，產銷率為44.76%;1-2月實現累計利潤總額為821,521千元。

目前中國人均食糖年消費量約為8.4公斤，但仍是世界人均食糖消費最少的國家之一，遠遠低于全世界人均年消費食糖24.9公斤的水平，也低于同期臺灣人均23.9公斤、香港人均31.0公斤的水平，僅及世界人均年消費食糖量的三分之一，屬于世界食糖消費“低下水平”的行列。未來十年世界食糖的生產和消費總趨勢將緩慢增加，其中發展中國家食糖消費將出現明顯增長趨勢，中國是世界食糖最大的潛在市場。

剛剛結束的2019/20年制糖期，國內全行業扭轉連續兩個制糖期虧損局面，略有盈利;糖農收入、財政稅收均保持穩定。已經開始的2020/21年制糖期里，行業將穩步推進糖業體制、機制改革，不斷提升產業服務能力和水平;開放合作，融入雙循環發展格局，充分利用國內外兩個市場兩種資源，促進產能合理利用，不斷增強國際綜合競爭力。

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