巴西2020年出口糖約3080萬噸 2021年制糖企業生產集中度不斷提高

• 2021年1月13日 LiuMingYue來源：巴西國家供應公司(Conab) 380 18
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1月13日，據巴西國家供應公司(Conab)估計，在2020/21榨季(正式結束于3月)期間，巴西糖廠將其甘蔗收成的46.2%用于產糖，最終產量預計達到4180萬噸。高產量受到全球糖市有利的形勢提振，但同時也損害了國內的乙醇市場。2020年全年巴西出口糖達到3079萬噸，創下20097

1月13日，據巴西國家供應公司(Conab)估計，在2020/21榨季(正式結束于3月)期間，巴西糖廠將其甘蔗收成的46.2%用于產糖，最終產量預計達到4180萬噸。高產量受到全球糖市有利的形勢提振，但同時也損害了國內的乙醇市場。2020年全年巴西出口糖達到3079萬噸，創下2009年以來的歷史新高，同比大增72.1%。去年巴西食糖出口總收入同比增加877萬美元或69.4%。這主要受到產量增長的刺激，而平均價格下降了1.6%，從289.51美元/噸到284.91美元/噸。其中原糖出口量達到2683萬噸，平均價格為276.17美元/噸，白糖(5225, 19.00, 0.36%)出口396萬噸，銷售價格為344.11美元/噸。

數據顯示，去年12月巴西糖廠出口糖298萬噸，其中原糖261萬噸，精煉糖36.74萬噸。平均價格為295.12美元/噸，總收入8.7984億美元。出口量同比增長107.7%，平均價格同比增長2.7%，收入同比增長113.2%。未來制糖企業發展如何?

2021年制糖企業生產集中度不斷提高

截至12月30日云南已有21家糖廠開榨，今日鄭商所白糖期貨先抑后揚，早盤截至發稿11:18分主力合約成交價5270元，上漲20元上午截至發稿，昆明現貨市場新糖報價5180元/噸，較昨天的報價提高10元，有少部分陳糖報價5090元/噸，具體成交情況有待下午進一步觀察。云南大理制糖企業新糖報價小幅提高至5130元/噸，另有商家在大理市場報價少量陳糖報價5000-5010元/噸，具體成交情況有待進一步觀察。

糖業區域布局進一步優化，制糖工業生產向西部地區轉移趨勢明顯，生產集中度不斷提高，產糖省區由“十五”初期的21個減少到15個。從區域結構看，主產糖區廣東、廣西、云南、海南、黑龍江、新疆六省區食糖產量占全國總產量的比重達98%。通過區域結構調整，一是一些不宜發展糖料生產的地區逐步退出制糖行業，如寧夏、吉林、陜西、山西、甘肅、湖北等省區;二是一些老產區如黑龍江、遼寧、內蒙古、河北、福建、江西、四川等省區的一些資產負債率高、虧損嚴重的糖廠實施了關閉破產;三是在廣西、云南、廣東湛江市和新疆自治區等重點產糖省區關閉破產規模小，長期虧損且扭虧無望、污染嚴重的糖廠，同時鼓勵優勢企業擴大規模，提高技術水平。

我國糖產量受甘蔗播種面積、單產情況、出糖率等因素影響，其中糖產量與甘蔗播種面積變動方向基本一致，呈現6年一個周期。本質上來說，推動農戶種植甘蔗的動力來源于種植收益，通過甘蔗本身收益情況以及競爭作物收益情況，可以預判未來甘蔗種植規模情況，進而判斷糖產量與價格。

甘蔗每畝凈利潤與糖產量呈反向關系、與糖價呈正向關系，而每畝凈利潤受甘蔗收購價與種植成本變化影響。我國廣西實行蔗糖價格掛鉤聯動、二次結算管理辦法，每年會根據國內糖價制定最新榨季的最低收購價，制糖企業以不低于上述最低收購價與農戶交易;在榨季結束后，根據該榨季實際食糖銷售均價，價高則將差價補貼給農戶，價低則不再進行二次結算。2019/19榨季廣西甘蔗收購價下調10元/噸至490元/噸，經歷三年上調后開啟下調趨勢。2019年廣西甘蔗種植成本為2362元/畝，其中人工成本占60%，按照每畝產出甘蔗5.5噸計算，2019年甘蔗每畝凈利潤約為388元，呈現下行趨勢，對應白糖柳州現貨價亦掉頭向下。

盡管全球糖消費較為分散，但以印度和中國為主的亞洲國家漸成糖消費的主力軍。2015年，全球糖消費總量達到1.72億噸，同比增長2.35%，其中印度和中國的消費量分別為2720萬噸和1756萬噸，占比分別為15.84%和10.23%，整個亞洲地區占比約35%。產品結構上，飲料和糖果是最主要的糖類食品，其消費占比分別為24%和23%，且近10年來，消費結構基本穩定。

由于糖消費的增長動力主要來自人口和經濟的增長，在全球人口和經濟增長態勢不改的條件下，糖以及糖制品的消費量將隨之增加。;人口和GDP增速下滑致使糖消費增速減緩。全球糖需求量在未來10年內保持增長態勢，但增速會逐漸放緩至1.9%。

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