2021工業自動化行業深度分析及投資戰略 國產工業品牌替代成為長期趨勢

• 2021年6月28日 HuangJiang來源：新浪 905 56
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工業自動化就是工業生產中的各種參數為控制目的，實現各種過程控制，在整個工業生產中，盡量減少人力的操作，我國正全面提升制造創新能力，加快從“制造大國”向“制造強國”的轉變，作為關乎我國智能制造、智能建造的重要基礎和核心支撐的工業軟件行業也將受到更多的政

2021工業自動化行業深度分析及投資戰略

工業自動化就是工業生產中的各種參數為控制目的，實現各種過程控制，在整個工業生產中，盡量減少人力的操作，而能充分利用動物以外的能源與各種資訊來進行生產工作，即稱為工業自動化生產，而使工業能進行自動生產之過程稱為工業自動化。工業自動化中主要構成由工業軟件和工業機器人兩部分組成。

工業軟件(英文：Industrial Software)是指在工業領域里應用的軟件，包括系統、應用、中間件、嵌入式等。一般來講工業軟件被劃分為編程語言、系統軟件、應用軟件和介于這兩者之間的中間件。

國產工業軟件替代成為長期趨勢

近年來，我國正全面提升制造創新能力，加快從“制造大國”向“制造強國”的轉變，作為關乎我國智能制造、智能建造的重要基礎和核心支撐的工業軟件行業也將受到更多的政策支持。

2019年，工信部發布《軟件和信息技術服務業發展歸劃》，規劃再次強調軟件與信息技術服務業的重要作用，將軟件譽為“新一代信息技術產業的靈魂”，將“軟件定義”稱作“信息革命的新標志和新特征”。“軟件定義制造”被列為一種重要發展趨勢，進行了特別的描述。

此外，隨著中美貿易摩擦的加劇，核心技術國產化的重要性愈發突出，出于對先進制造和信息安全問題的考慮，國產研發設計類工業軟件進入國內大型企業的步伐將加快，國產工業軟件實現對國外工業軟件的逐步替代將成為工業軟件行業的長期趨勢。

2019年全球軟件市場規模為5796億美元，同比增長6.6%。另外，截止到目前全球MES軟件的規模達到80億美元，維持17%左右的高增長率。客戶管理和供應鏈管理軟件的高速增長也反映出制造企業順應"網絡化協同制造"的要求，更加重視與消費者和產業鏈的信息交流。2019年，我國工業軟件產品收入1720億元，較2018年增長16.45%。2012-2019年，我國工業軟件產品收入年復合增長率為20.34%。

我國工業軟件發展距國外差距明顯。受限于我國的先進制造業水平，我國的工業軟件發展水平仍然和國外巨頭有一定差距。在全球工業軟件市場中，存在較多行業巨頭，如達索系統(Dassult Systems)、Autodesk、西門子、SAP、Oracle 等，其發展時間和收入體量均遠超國內公司。整體而言，國產工業軟件處于“管理軟件強、工程軟件弱;低端軟件多，高端軟件少”的現狀。

中國工業機器人市場份額及未來前景

2019年我國工業機器人銷售額達到57.3億美元，蟬聯世界首位。受實體經濟增速放緩的影響，工業機器人下游占比較大的應用領域如汽車、3C等均呈現景氣度下滑趨勢，機器人行業進入發展較為困難的時期。當前，我國生產制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業機器人需求依然旺盛，我國工業機器人市場保持向好發展，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業機器人應用市場。

2020年1-10月，全國工業機器人完成產量183447臺，同比增長21%;全國規模以上工業機器人制造企業營業收入396.2億元，同比增長2.3%，實現利潤9.2億元，同比下降58.6%。2020年10月，全國工業機器人完成產量21467臺，同比增長38.5%。

中國已連續5年成為全球工業機器人的最大消費市場，我國工業機器人市場正在迚入加速成長階段，國際機器人聯合會預測我國未來工業機器人銷量會維持20%左右的增速。目前，工業機器人技術正朝著模糊控制、智能化、通用化、標準化、模塊化、高精化、網絡化及自我完善和修復能力等方向進行研發。隨著計算機技術、模糊控制技術、專家系統技術、人工神經網絡技術和智能工程技術等高新技術的不斷發展，工業機器人的工作能力將會突破性的提高及發展。

智能制造驅動行業高增長

隨著下游制造業需求的逐步回暖以及新型應用場景的持續拓展，疊加疫情后海外需求轉移，國內制造業景氣度持續增強，工業機器人行業有望迎來高增長。2020年國內工業機器人實現產銷分別為23.7萬臺和17萬臺，同比分別增長約27%和21%。由于疫情影響，工業機器人銷量端滯后于生產端，但是行業長期增長確定性較強。

過去十年，國內非汽車領域的工業機器人應用占比提升超過40%，國內工業機器人企業以海外競爭對手的非重點領域為基礎，通過并購和內生增強優勢，逐步開始直面競爭，并且隨著國內制造業的升級，國產工業機器人的應用場景仍在拓展中。

2011-2020年，國內工業機器人銷量復合增速達25.1%;其中國產工業機器人銷量由約800臺增加至約5萬臺，高于國內整體銷量增速約33個百分點;同期國產工業機器人市場滲透率上升約26個百分點。過去五年國內龍頭工業機器人出貨量增加約6倍，增速明顯優于行業，滲透率可提升空間仍然較大。

國內工業機器人品牌國內滲透率持續提升。國內龍頭通過前期的并購整合，在部分細分領域已經建立優勢，性能趕超海外競爭對手;受益于國內制造業升級，工業自動化需求顯著增加，國內龍頭擴產節奏匹配度較高，迅速提升份額;售后服務響應速度優勢明顯，維護成本相對較低;國產品牌對下游制造業的安全自主可控能力較高。

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