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中國精細磷化工市場需求分析 2021磷酸鐵鋰電池推動磷化工材料漲價
近日,磷化工板塊迎來資本市場的關注。新能源車中的磷酸鐵鋰電池,需求從終端逆流而上,電池的需求量變大,上游的原材料受益漲價。
磷酸鐵鋰電池的主要原材料磷酸鐵鋰,去掉其中的鋰。 磷酸鐵-高純磷酸/工業一銨-黃磷-磷礦石,這是完整的磷酸鐵鋰電池產業鏈,上游就是工業級別的磷酸一銨。下游的電池需求量放大,上游本就供應緊張的鏈條供需更加緊張,漲價也就是理所當然,所以本質是磷酸鐵鋰需求引發的工業級別的磷酸一銨短缺。
磷酸鐵鋰電池現在有多火爆,7月8日,特斯拉正式上線Model Y標準續航版。與長續航版本相比最大的變化是采用了磷酸鐵鋰電池,與三元鋰電池相比,磷酸鐵鋰電池的綜合成本大約便宜20%左右,國產零部件成本的下行直接降低了Model Y在中國的售價。所以Model Y標準續航版的價錢已經下降到28萬以內,雖然特斯拉問題不少,但是訂單產能飽滿。
磷化工產能的擴張受政策限制,磷加工又屬于類牌照業務。不同產品的產能可以置換,黃磷和磷肥提純之后可轉產為工業級磷酸/磷酸一銨。2021年至2030年,磷酸鐵鋰需求快速增長至千萬噸級,對應工業級磷酸/磷酸一銨總需求800萬噸左右。
磷礦石產量將面臨兩個壁壘,分別是磷礦石開采的政策壁壘,和磷資源稀缺壁壘。磷資源不可再生,中國現有的儲采比僅為35年左右,每噸磷酸鐵鋰消耗1.9噸的磷礦石。
整個磷化工板塊持續高景氣上漲。中汽協披露的數據顯示,6月磷酸鐵鋰電池產量占動力電池總產量51.2%,同比增長256.4%,凸顯了磷酸鐵鋰產業鏈需求的高景氣。在磷酸鐵鋰需求高增長的背景下,引發整個產業鏈的供需持續緊張,造成磷化工的需求也十分旺盛,刺激整個磷化工板塊持續高景氣上漲。
磷化工產品供不應求。近期工業級磷酸一銨出廠價由5000元/噸上漲至5500元/噸,未來漲價具有持續性。
磷化工方面,目前已有三家公司實錘進入新能源領域,并且有望切入磷酸鐵鋰領域的,有六家磷化工公司。
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2021-2025年中國精細磷化工行業競爭分析及發展前景預測報告
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