雙碳目標抬升水泥行業成本曲線 碳排放對水泥行業的影響分析

• 2021年8月3日 LiuMingYue來源：中信證券 智通財經 1122 72
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據了解，中信證券表示，雙碳目標抬升水泥行業成本曲線，龍頭企業具備競爭優勢。自今年5月底以來，全國水泥市場價格已經連續9周環比下跌。中國水泥協會最新數據顯示，2021年上半年，水泥行業利潤同比下降7.2%。7月19日至7月25日，全國水泥市場價格為417元/噸，環比繼續

據了解，中信證券表示，雙碳目標抬升水泥行業成本曲線，龍頭企業具備競爭優勢。自今年5月底以來，全國水泥市場價格已經連續9周環比下跌。中國水泥協會最新數據顯示，2021年上半年，水泥行業利潤同比下降7.2%。7月19日至7月25日，全國水泥市場價格為417元/噸，環比繼續下跌，跌幅為0.48%，較上周有所收窄。據統計，今年上半年，全國水泥產量創歷史同期新高，累計達11.47億噸，同比增長14.1%。剔除基數影響，從兩年平均增速來看，上半年全國累計水泥產量保持較為穩定的增長，兩年平均增長約4.2%。

碳排放對水泥行業的影響分析

“2021中國水泥產業峰會暨TOP100頒獎典禮”在浙江杭州正式拉開帷幕。此次峰會以“同使命·謀創新·共發展”為主題，行業領導、技術專家、水泥企業、設備商代表千余人參與了此次會議。上海環境能源交易所副總經理李瑾通過遠程視頻連線帶來精彩分享，她以《全國碳市場進展及碳中政策對水泥行業的影響》為主題進行了深入剖析。

實現碳達峰、碳中和“是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革”。“十四五規劃”提出，碳排放對水泥行業要支持有條件的地方率先碳達峰、推進碳排放權市場化交易、大力發展綠色金融。全國碳市場的建立不僅直接推進了碳排放權的市場化交易，也間接地推動了碳達峰的早日實現。水泥碳達峰首先要預判達峰時間點和峰值，未來可以通過能源替代、節能減排技術推進及能源管理輔助手段實現水泥碳中和目標。

以上海碳交易試點市場情況為例分析，截至2021年3月19日，二級市場現貨所有品種累計成交量1.58億噸，累計成交額17.58億元。其中，配額累計成交量4346.20萬噸，累計成交金額9.82億;CCER累計成交1.14億噸，累計成交金額7.76億元。

目前，我國碳排放對水泥行業系數(基于水泥熟料產量核算)約為0.86，即生產一噸水泥熟料將產生約860公斤二氧化碳，折算后我國水泥碳排放量約為597kg，與巴黎協議的2度協議要求相比仍然偏高，巴黎協議的2度協議要求每生產一噸水泥，二氧化碳排放量必須降到520到524公斤之間。因此，要完成巴黎協議2050年的終極目標，我國水泥行業需要抓緊時間并為此付出巨大努力。

水泥碳達峰首先要預判碳排放對水泥行業達峰時間點和峰值，水泥碳達峰的峰值主要取決于水泥熟料產量。據預測，我國水泥行業碳達峰時水泥熟料年產量為16億噸左右，按照當前的行業平均碳排放量系數折算，預測年碳排放量為13.76億噸，占當前全國碳排放總量約(約102億噸)13.5%。

據統計，今年上半年，全國水泥產量創歷史同期新高，累計達11.47億噸，同比增長14.1%。剔除基數影響，從兩年平均增速來看，上半年全國累計水泥產量保持較為穩定的增長，兩年平均增長約4.2%。

從月度碳排放對水泥行業產量走勢來看，今年1月份至4月份，我國穩增長措施持續發力拉動水泥需求向好，疊加上年同期低基數影響，全國單月和累計水泥產量呈現高位增長;進入5月份，受持續強降雨天氣影響，同時部分工程進度有所放緩，需求提前回落，加之去年基數影響，5月份、6月份連續2個單月水泥產量同比出現負增長，全國累計水泥產量增速逐步回落。

國家統計局數據顯示，今年上半年，全國房地產開發投資7.22萬億元，同比增長15%。“今年上半年，在‘房住不炒’原則下，房地產行業保持平穩健康發展，全國月度累計房地產開發投資同比增速仍處在較高水平。”陳柏林表示，雖然當前房地產投資增速呈現持續下行走勢，但兩年平均增速相對較為平穩，這對于水泥行業需求利好作用顯著。

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