據上海鋼聯數據顯示,今日部分鋰電材料價格再度調漲,碳酸鋰(99.5%,電/國) 漲1500元/噸;氫氧化鋰(56.5%,工業級/國產) 漲1000元/噸。
據上海鋼聯數據顯示,今日部分鋰電材料價格再度調漲,碳酸鋰(99.5%,電/國) 漲1500元/噸;氫氧化鋰(56.5%,工業級/國產) 漲1000元/噸。
傳統鋰電池原材料主要有正極材料、負極材料、隔膜、電解液以及其它輔材。其中,正極材料主要由碳酸鋰和前驅體材料構成,在鋰電池成本中占比最大。
正極材料:正極材料短期鐵鋰強勢復蘇,長期三元高鎳化加速滲透。目前,三元與鐵鋰正極的競爭,核心問題依然是是安全與高效的角逐,雖然短期來看,基于儲能和小動力市場增長超預期,鐵鋰電池需求增長,但是長期來看三元高鎳化正在加速滲透。正極材料全球產能中國占半,國內競爭格局較為分散。全球正極材料產能中,中國占比過半,但是國內國內正極材料行業較為分散,市場集中度低于海外。根據預測,到2025年全球正極材料需求有望增至190萬噸,國內需求量可達86.8萬噸。
負極材料:負極材料市場集中度較高,行業呈現寡頭壟斷態勢。目前主要的負極材料包括天然石墨和人造石墨兩大類,2020年中國負極材料出貨36.5萬噸,其中人造石墨占比達84%,天然石墨占比16%,從市場集中度來看,2020年CR3為53%,仍然保持較高水平。
電解液:電解液龍頭企業份額逐步提升。近年來電解液行業格局不斷優化,頭部集中態勢日趨明顯,市場格局來看,CR5市場份額占比由20178年的67.8%提升到2020年的77.6%,龍頭集中度提升明顯。
電解液屬于鋰電四大材料之一,是鋰離子電池的血液,在保障鋰離子電池的安全性、長循環等性能方面至關重要。目前,電解液已基本實現國產化,其出貨量與鋰離子電池出貨量成正比。2020年初受疫情影響,鋰電池需求低迷、開工率低,隨著二季度國內疫情控制后有序復工復產,國內經濟復蘇超預期,鋰電池需求增長帶動電解液出貨量回升,截止2020Q3,我國鋰離子電池電解液出貨量為16.1萬噸,近六年年均增長速度為34.5%,其中,汽車用動力電池電解液出貨量為8.2萬噸,小型類鋰離子電池電解液出貨量為6.3萬噸,儲能用鋰離子電池電解液出貨量為1.6萬噸。
下游需求躍增疊加新增產能不足,電解液產業鏈整體供需偏緊,帶動電解液及原材料價格上漲。電解液上游原材料主要包括電解質、有機溶劑、添加劑等,目前最主要的電解質為六氟磷酸鋰,在電解液成本中占比在40%左右,其價格變動對電解液價格的影響較大,自2016年價格達到歷史高位之后,市場整體延續供過于求的格局,2020年上半年均價處于歷史低位,2020年下半年受下游需求突發增長和新增供給有限的影響,Q4均價回升至9.97萬元/噸,同比增長3.85%,環比增長17.69%;電解液最主要的溶劑為DMC(碳酸二甲酯),在電解液成本中占比約為18%。
受環保等因素影響,2019年以來其均價走勢總體向上,2020Q4均價為1.52萬元/噸,同比增長134.15%,環比增長70.8%;電解液均價主要取決于上游原材料價格及行業競爭格局,在2016年達到頂峰,隨后呈下降趨勢,2020年Q3開始,電解液價格在原料供應緊張和漲價的帶動下也呈現出上漲的趨勢,但是受制于下游動力電池客戶的壓力,其漲價幅度明顯較小,電解液企業的毛利受到一定的影響。
未來五年,鋰離子電池電解液行業仍面臨著經濟復蘇緩慢、產能過剩、技術瓶頸、替代材料發展等現實問題,但隨著全球疫情形勢逐步穩定,下游鋰離子電池需求端增長趨勢明顯,供給端主要原材料新增產能投產較慢,供需錯配驅動短期內電解液產業鏈價格水平回升企穩,電解液行業有望實現穩中趨升,行業內龍頭企業地位進一步穩固,呈現出強者恒強的態勢,固態電池、燃料電池等新興技術尚未實現商業化應用,中短期內對電解液產業格局沖擊較小。
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2021-2026年中國鋰電池材料行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告
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