從全球市場來看對于棉襪的需求較為穩定,基本上與人口的增長速度較為一致保持在2%到3%之間,其中亞洲是目前世界最大的棉襪需求市場,而我國是全球最大的棉襪生產國,其中浙江諸暨市大唐鎮產能約占全國70%、占全球30%。
我國襪子行業中主要為棉襪和絲襪,根據義烏襪業行業協會的數據,目前絲襪占我國襪子行業銷量的46.15%,棉襪等其他襪類產品占53.85%。
棉襪行業產業鏈由上游原材料、中游織造和下游零售三個環節組成。棉襪可以根據樣式的不同分為有跟和無跟、提花和織花等。其產業鏈的上游為棉、氨綸、錦綸、尼龍、染料等原材料,不同樣式的棉襪采用不同的原材料;中游為棉襪的制造和生產;下游為商超、服飾店、電商平臺等零售渠道。公司處于產業鏈中游,為大型棉襪制造商。
據中研產業研究院報告《2021-2026年棉襪企業創業板IPO上市工作咨詢指導報告》分析
從全球市場來看對于棉襪的需求較為穩定,基本上與人口的增長速度較為一致保持在2%到3%之間,其中亞洲是目前世界最大的棉襪需求市場,而我國是全球最大的棉襪生產國,其中浙江諸暨市大唐鎮產能約占全國70%、占全球30%。
從國內市場競爭來看,中國棉襪生產市場高度分散,低端競爭激烈。中國的棉襪生產商多為小微企業,全國共有2000余家棉襪生產商,分散于浙江、江蘇、廣東等地。據統計,2020年棉襪生產商主要分布省份情況為:浙江(1176家)、廣東(420家)、福建(244)家、江蘇(226家)、山東(90家)。
目前,我國中高端棉襪呈現產業集中化趨勢。其中健盛集團作為我國最大的襪業生產商,2019年棉襪銷售額11.0億元(大部分出口銷售),占全國總出口金額不到3%,競爭格局分散。然行業正逐漸集中化,中高端襪業趨勢更明顯,究其原因在于:
1)環保監管、成本上行、產品同質化嚴重導致薄利潤等壓力下小作坊不堪重負,逐漸清出;
2)下游品牌商對產品質量、供應鏈效率等要求提升,小廠房難以滿足;
3)龍頭制造商具備投入研發設計能力,延伸產業鏈,從而深度鎖定客戶;
4)規模效應下龍頭供應商更具備成本優勢。
隨著一些企業開始走出國門,功能襪市場值得進一步關注。在全球棉襪市場,最新的發展趨勢是品牌優勢體現在極限運動項目和特殊功能襪子上。因為持續不斷的開發新品,許多主要的廠商正在注意生產具有抗細菌和真菌特點的襪子。一些小廠商甚至在做具有高強度、超輕、能衰解和保溫的功能襪。這對于國內企業有較強的借鑒意義,目前國內企業受國內材料研發能力綜合實力不強的制約,新材料的研發、測試等環節難以跟上襪業市場發展的勢頭。其次,襪品審美方面的研發受日韓影響較重,與國際主流時尚文化脫節。因此未來企業要打造龐大的設計人員隊伍,與不斷改進的襪子自動化生產線相結合,高頻率向市場投放新品,從而保持品牌的新鮮感。同時企業需要加強與相關行業的合作,如極限運動、醫院、療養院等,讓設計師深入了解目標人群的問題和需要,通過優質設計提高產品的附加值。
想要了解更多棉襪行業的發展前景,請查閱《2021-2026年棉襪企業創業板IPO上市工作咨詢指導報告》。
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