數據顯示,辛醇應用領域廣泛,市場需求量龐大,2017-2021年,伴隨我國經濟增長,辛醇表觀消費量持續攀升,2021年達到264.3萬噸。從生產端來看,我國辛醇行業產量處于穩定增長態勢。
作為一種化工原料,辛醇可用于制備鄰苯二甲酸二辛酯(DOP)、對苯二甲酸二辛酯(DOTP)、壬二酸二辛酯、癸二酸二辛酯等產品,也可用作防凍劑、分散劑、穩定劑以及潤滑劑等,應用在食品、化妝品、塑料、涂料、紡織等領域。
數據顯示,辛醇應用領域廣泛,市場需求量龐大,2017-2021年,伴隨我國經濟增長,辛醇表觀消費量持續攀升,2021年達到264.3萬噸。從生產端來看,我國辛醇行業產量處于穩定增長態勢。
整體來看,我國辛醇行業產量尚不能滿足國內市場需求,部分辛醇仍依賴進口。2018-2020年,我國辛醇進口量處于下降態勢,但2021年進口量有所增長,在0.9萬噸左右,進口辛醇主要來源于亞洲地區,其中印度、馬來西亞、韓國三大地區合計進口量占比達到98.0%以上。
在全球市場上,國外企業憑借技術、質量、規模、品牌等優勢仍占據全球辛醇市場主要份額,如美國陶氏化學、伊士曼、德國巴斯夫、三菱化學、美國杜邦、埃克森美孚等企業。在國內市場上,辛醇生產企業有中國石油、永利化工、大慶石化、齊魯石油化工、山東建蘭化工等企業,本土企業在國內辛醇市場占據一定比重,但在國際市場上,我國企業競爭力遠不及國外大型企業。
以山東市場為例,上周市場低價在11600元/噸,目前漲至12000元/噸,漲幅3.77%。雖然目前DOP市場重心上漲,但實際需求跟進仍是欠缺,尤其部分封控及運輸依舊限制需求,其次下游及貿易商采買謹慎,市場買氣依舊不足。預計近期DOP市場仍將面臨成本與需求博弈,短線市場價格仍是持堅,但高位交投承壓亦是明顯,關注終端及運輸恢復情況。
辛醇表現強勢,成本傳導依舊占據主要影響。以魯西辛醇為例,上周辛醇價格低價至12000元/噸,在持續下探過程中,對DOP亦是消極制約,導致DOP市場重心不斷下滑;后續辛醇市場低價交投改善,價格上漲,截止目前,魯西辛醇價格漲至12500元/噸,漲幅4.17%。在辛醇漲勢帶動下,長期利潤獲取受阻的DOP行業跟隨挺價。
按產能看,辛醇行業產能集中度相對較高,產能最大的5家企業占行業總產能的近50%。據統計,2021年中國辛醇行業產能情況為:永利化工(28萬噸,占比11.2%)、齊魯石化(25.5萬噸,占比10.2%)、山東建蘭(21萬噸,占比8.4%)、魯西化工(18萬噸,占比7.2%)、淄博藍帆(14萬噸,占比5.6%)。
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