烯烴行業市場調研 政策加持提高產業發展水平

• 2022年8月31日 ChenZeFang來源：互聯網 872 54
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為解決我國石化產業集約化、規模化、一體化水平偏低等問題。2015 -2016年年，國家層面提出了發展七大石化產業基地的規劃，并出臺《石化和化學工業發展規劃(2016-2020)》。提出十三五期間要有序推進七大石化產業基地及重大項目建設，增強烯烴、芳烴等基礎產品保障能力

為解決我國石化產業集約化、規模化、一體化水平偏低等問題。2015 -2016年年，國家層面提出了發展七大石化產業基地的規劃，并出臺《石化和化學工業發展規劃(2016-2020)》。提出十三五期間要有序推進七大石化產業基地及重大項目建設，增強烯烴、芳烴等基礎產品保障能力，提高煉化一體化水平。

α-烯烴(α-olefin，Alpha Olefins)指雙鍵在分子鏈端部的單烯烴，分子式是R-CH=CH2，其中R為烷基。若R為直鏈烷基，則稱為直鏈α-烯烴(LAO)。作為工業產品的α-烯烴，碳數范圍分布很寬(C4～C40)。α-烯烴按其碳鏈長度有不同的應用，有廣泛用途的是碳數范圍為C6～C18(或C20)的直鏈α-烯烴。其中，應用最為廣泛的品種是C4、C6和C8等組分。如，1-丁烯、1-己烯和1-辛烯可用來生產高密度聚乙烯(HDPE)和線型低密度聚乙烯(LLDPE)共聚單體，用以提高其抗撕裂和拉伸強度，占α-烯烴總消費量的50%以上。

由于國外企業對線性α-烯烴技術封鎖以及高價技術轉讓費，我國每年需要從國外進口大量高碳α-烯烴。制備高碳α-烯烴所用乙烯齊聚技術難點在于催化劑價格昂貴，催化活性和選擇性缺陷，以及副產物易堵塞管道等一系列問題，國內廠商大多處在小試階段。

七大石化基地包括大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷。從我們跟蹤的產能去看，2020 年以來該區域的產能占比已在逐步提升，PE 產能占比從 2016 年的 18%上升至 30.5%;PP 產能占比從 2016 年的 11.6%上升至 16.3%，且未來有進一 步提升可能。

宏觀層面對聚烯烴產能周期的影響或是最大的、最直接的。國內的話，政策引導的力度較大，而技術和原料革命的推動在國內外的影響都較大。宏觀政策方面，煤化工和大煉化都是在國內政策推動下走出來的。

2022 年 3 月，國家發展和改革委員會等四部門聯合印發了《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南(2022 年版)》。針對建材、石化化工、鋼鐵、有色等行業的 17 個重點領域，分別提出了節能降碳改造升級方案，對有效提升重點領域能效水平，降低碳排放強度，加快實現綠色低碳高質量發展，具有重要指導作用。大部分基準以下清零(煉油和乙烯除外)，通過市場化和法治化手段推動其加快退出。

2022 年的聚烯烴投產周期遇上了全球能源危機，加快了聚烯烴行業利潤下降，全球的聚烯烴開工也因原料緊缺和虧損而出現下降。目前 PDH 和石腦油為原料的聚烯烴虧損狀態，而煤化工由于主要在國內，而國內煤炭在保供穩價政策下，價格明顯低于國際煤炭價格，相比其他原料的聚烯烴，煤化工經濟性就相對偏好。近年來乙烷價格因天然氣價格相對承壓，整體乙烷裂解裝置競爭力依然非常強，預計未來仍有持續可能。

2022 年是全球聚烯烴產能增速的頂點，未來幾年產能增速將逐步下行，預計 2026 年 PE 和 PP 的產能分別達到 1.575 億和 1.18 億噸。2020 年以來先后受到疫情和能源危機的影響，導致聚烯烴產能周期有所后移到 2022 年，后期疊加國內碳中和政策，新產能審批也趨嚴，或進入新產能消化以及小幅結構調整的新周期。

在未來幾年內，全球α-烯烴的需求將急劇上升，預計2023年將突破800萬t。我國高碳α-烯烴產能同年將上漲到11.5萬t/a，表觀消費量也將達到27萬t/a。面對國內廣闊的市場需求，國家出臺了相關政策支持α-烯烴行業的發展，在《新材料關鍵技術產業化實施方案》中提出了關于開展高碳α-烯烴行業中關鍵技術產業化的舉措，來提高產業發展水平。

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