中國合成氨行業市場調研 市場未來走勢將向資源地轉移

• 2022年9月20日 ChenZeFang來源：互聯網 371 17
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當前合成氨市場供需氛圍持續偏弱，利空居多，主要考慮到檢修企業的不確定性，擱淺可能性大，魯西雖推遲出貨，但或僅解一時之困，需求省份東北大慶石化裝置恢復中，沂州焦化本周有復產計劃，而且申遠尚有恢復可能等， 尿素行情雖有支撐，但短時氨市供需主導，帶動一般，

當前合成氨市場供需氛圍持續偏弱，利空居多，主要考慮到檢修企業的不確定性，擱淺可能性大，魯西雖推遲出貨，但或僅解一時之困，需求省份東北大慶石化裝置恢復中，沂州焦化本周有復產計劃，而且申遠尚有恢復可能等， 尿素行情雖有支撐，但短時氨市供需主導，帶動一般，除聯產故障尿素企業恢復后供應有所收緊，但整體來看短時供需弱勢狀態將延續，需求難有明顯改觀下，更何況市場當前利空集中，買漲不買跌心態影響，行情不乏繼續走低，高位市場將逐步明朗化。

合成氨(synthetic ammonia)，指由氮和氫在高溫高壓和催化劑存在下直接合成的氨。世界上的氨除少量從焦爐氣中回收副產外，絕大部分是合成的氨。生產合成氨的主要原料有天然氣、石腦油、重質油和煤(或焦炭)等。合成氨生產主要以煤炭、天然氣等能源物質為原燃料，生產工序復雜，生產條件高溫高壓，燃料及動力消耗量大，生產過程用能多，碳排放強度大。

因此，2022年2月3日，國家發展改革委聯合有關部門發布了《關于發布〈高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南(2022年版)〉的通知》，并附《合成氨行業節能降碳改造升級實施指南》，就煤、天然氣制合成氨、尿素產品，明確了節能降碳工作方向和技術路徑，有很強的針對性、可操作性。文件的印發實施，對于有效提升合成氨行業能效水平，降低碳排放強度，加快推進行業綠色低碳轉型，具有重要指導作用?！吨改稀愤€提出了要開展綠色低碳能源制合成氨技術研究和示范。綠色技術工藝：優化合成氨原料結構，增加綠氫原料比例。加大可再生能源生產氨技術研究，降低合成氨生產過程碳排放。目標到2025年，合成氨行業能效標桿水平以上產能比例從2020年的7%提高到15%。

合成氨行業上游參與主體主要為原材料供應商，根據合成氨制備原理劃分，中國合成氨原材料主要分為煤炭、天然氣及焦爐氣三種。中國合成氨產能原料中，煤炭約占76.7%，天然氣約占20.8%，焦爐氣占比2.1%，其他來源約占0.5%。煤炭原料中，無煙煤約占47.4%，非無煙煤(煙煤、褐煤)約占29.3%。

中國合成氨年產量5601萬噸，約占全球產量30%，是世界最大合成氨生產及消耗國。從產能分布分析，中國合成氨產能分布較廣，除北京、上海、青海、西藏等地區無生產企業外，其他省市均有多家合成氨生產企業，主要集中在華東、中南、西南及華北地區，以山東、河南、山西、四川、河北、湖北、江蘇等省為主。華北、華東和中南地區氮肥消費量大，靠近無煙煤產地山西晉城的省市多以無煙煤為原料的中小氮肥企業，產量較大。西南地區天然氣豐富，價格低廉，集中了中國多套大型合成氨生產裝置。未來合成氨產能分布的走勢將是向資源地轉移，尤其是向煤炭資源地轉移。

目前，合成氨行業做原料的氫氣幾乎都是化石原料生產的灰氫，一部分來自于煤氣化過程，另一部分來自于變換反應。對于合成氨工業來講，使用低碳綠氫替代高碳灰氫，將是降低合成氨行業碳排放的有效途徑之一。這樣來講，合成氨反應并不涉及碳元素，所以合成氨行業可以在綠色化過程中舍棄煤炭，直接使用可再生能源水電解制造的綠色氫氣和空氣中空分得到的氮氣合成氨。如果中國目前所有的合成氨都采用綠氫生產，每年碳排放量可以減少一億噸以上。同時，如果使用綠氫生產，還可避免對天然氣、煤炭等化石能源的消耗，有利于建設環境友好型社會，每年的煤炭消耗減少量可接近五千萬噸。

中國合成氨行業市場規模與國民經濟發展、農業生產情況高度關聯。過去五年間，受下游氮肥需求量持續萎縮、合成氨行業出現產能過剩情況。中國合成氨行業市場規模(以營業額計)從2616.7億元下降至2107.6億元，年復合增長率為5.3%未來五年，伴隨著合成氨行業市場集中度提高、產能置換工作完成、中國農產品價格上漲拉動下游市場需求回暖等影響，市場將恢復平穩發展趨勢。

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