煙草行業(yè)調(diào)研 煙草行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)現(xiàn)狀

• 吳澳燕 2022年12月26日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 924 57
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煙草，原產(chǎn)于南美洲。中國(guó)南北各省區(qū)廣為栽培。 煙草是喜溫作物，對(duì)溫度的反應(yīng)比較敏感，不同的溫度條件對(duì)煙草的品質(zhì)、產(chǎn)量影響比較大。優(yōu)質(zhì)煙草在生育期內(nèi)對(duì)溫度的要求是前期較低、后期較高。

煙草(學(xué)名：Nicotiana tabacum L.)是茄科煙草屬植物，一年生或有限多年生草本，全體被腺毛;根粗壯。莖高0.7-2米，基部稍木質(zhì)化。葉矩圓狀披針形、披針形、矩圓形或卵形，頂端漸尖，基部漸狹至莖成耳狀而半抱莖。花序頂生，圓錐狀，多花;花梗長(zhǎng)5-20毫米。蒴果卵狀或矩圓狀，長(zhǎng)約等于宿存萼。種子圓形或?qū)捑貓A形，徑約0.5毫米，褐色。夏秋季開(kāi)花結(jié)果。

煙草，原產(chǎn)于南美洲。中國(guó)南北各省區(qū)廣為栽培。 煙草是喜溫作物，對(duì)溫度的反應(yīng)比較敏感，不同的溫度條件對(duì)煙草的品質(zhì)、產(chǎn)量影響比較大。優(yōu)質(zhì)煙草在生育期內(nèi)對(duì)溫度的要求是前期較低、后期較高。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)目前吸煙人數(shù)超過(guò)3億，吸煙導(dǎo)致20%的中國(guó)男性死亡，在我國(guó)，每年因吸煙死亡人數(shù)2010年已達(dá)到100萬(wàn)人，到2030年將達(dá)到每年200萬(wàn)人。

每年有6億棵樹(shù)被砍下來(lái)做卷煙;每年2200萬(wàn)噸水用于制造卷煙;煙草每年的溫室氣體排放量相當(dāng)于8400萬(wàn)噸二氧化碳，不僅會(huì)加劇氣候變化，還會(huì)降低氣候的適應(yīng)能力;種植、生產(chǎn)、分銷(xiāo)、消費(fèi)和消費(fèi)后的廢棄物，每年造成800多萬(wàn)人死亡。

煙草行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)現(xiàn)狀

中國(guó)煙草行業(yè)實(shí)行的是“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、專(zhuān)賣(mài)專(zhuān)營(yíng)”的管理體制，具有強(qiáng)監(jiān)管特征。目前，我國(guó)煙草行業(yè)由中國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)局與中國(guó)煙草總公司進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理，下屬包括33個(gè)省級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局及其下屬地市專(zhuān)賣(mài)局、18個(gè)省級(jí)煙草公司及其下屬地方卷煙生產(chǎn)企業(yè)。

其中，地方煙草企業(yè)的管理權(quán)在2003年以后由地級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局轉(zhuǎn)移至中國(guó)煙草總公司，進(jìn)入垂直化整合階段，工業(yè)企業(yè)與卷煙品牌數(shù)量也隨之持續(xù)減少，在煙草經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售方面，我國(guó)采取的是專(zhuān)賣(mài)許可證制度，想要從事煙草生產(chǎn)、批發(fā)、零售的企業(yè)均需向煙草專(zhuān)賣(mài)局申請(qǐng)獲得相應(yīng)許可證才可從事相關(guān)商業(yè)活動(dòng)。

就煙草上游煙葉種植情況而言，隨著政府持續(xù)推進(jìn)禁煙控?zé)熜麄鳎瑹熑~整體產(chǎn)量和種植面積從2014年開(kāi)始逐年下降。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)煙葉產(chǎn)量和種植面積分別為213.4萬(wàn)噸和101.4萬(wàn)公頃。隨著我國(guó)煙民逐步減少，預(yù)計(jì)上游煙葉產(chǎn)量和種植面積仍將下降。

隨著我國(guó)禁煙控?zé)熜麄鞯某掷m(xù)推動(dòng)下，人們對(duì)吸煙危害的理解不斷加深，我國(guó)吸煙率不斷下降，吸煙人群數(shù)量保持下將趨勢(shì)。根據(jù)衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)吸煙危害健康報(bào)告2020》數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)15歲及以上人群吸煙率達(dá)26.6%，對(duì)比2015年減少1.1個(gè)百分點(diǎn)，以此數(shù)據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)2019年此吸煙率約為26.2%，測(cè)算得吸煙人群規(guī)模達(dá)3.2億人左右。整體來(lái)看，我國(guó)煙民數(shù)量持續(xù)下降，煙草需求將有所下降。

2021年全球新型煙草銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)到545.7億美元，在全球疫情逐步得到管控的背景下，同比增速達(dá)到30.0%，重回疫情前較高增長(zhǎng)區(qū)間。2015-2021年間新型煙草市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)，CAGR達(dá)到36.4%，2021年，英美煙草超越JUUL成為全球第一大電子煙品牌，在全球綜合市占率達(dá)到17.4%，中國(guó)品牌悅刻位居第三。

截至5月27日，國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局官網(wǎng)顯示已經(jīng)有14家電子煙企業(yè)申請(qǐng)了煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)許可證核發(fā)，目前均為已受理狀態(tài)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為在主管部門(mén)對(duì)相關(guān)提報(bào)申請(qǐng)的企業(yè)進(jìn)行初核和審核程序后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)計(jì)于6-8月有望陸續(xù)迎來(lái)數(shù)家生產(chǎn)許可證的落地和發(fā)放。目前在上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)的尼古丁加工、煙具加工和品牌均有數(shù)家上市公司布局。

煙草行業(yè)未來(lái)如何發(fā)展

中國(guó)煙草種植面積約100萬(wàn)公頃。2021年，我國(guó)卷煙產(chǎn)量為24182.4億支。煙葉烘烤需要大量能源，煙草生產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生大量的廢水等有害物質(zhì)。煙草種植、加工、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)都會(huì)釋放大量溫室氣體。我國(guó)全年因煙草導(dǎo)致二氧化碳排放約3386萬(wàn)噸。

客戶(hù)多樣化的需求驅(qū)動(dòng)著煙草行業(yè)創(chuàng)新。創(chuàng)新性的煙草制品，如短號(hào)卷煙、加長(zhǎng)過(guò)濾嘴長(zhǎng)支卷煙及香味膠囊卷煙于吸煙人群中正日益流行。為從該上升市場(chǎng)中獲益，煙草制造商將于其產(chǎn)品多樣化方面付出更多努力。

卷煙市場(chǎng)發(fā)展面臨一些深層次的挑戰(zhàn)，比如，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體趨于復(fù)雜，卷煙消費(fèi)出現(xiàn)新變化，控?zé)熣呤站o趨嚴(yán)，新型煙草制品逐漸崛起等。卷煙市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展仍具有良好機(jī)遇，支撐從市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)依然堅(jiān)實(shí)。

HNB,加熱不燃燒產(chǎn)品，又稱(chēng)低溫?zé)煟且环N結(jié)合了檢煙具及煙彈的新型煙草產(chǎn)品。不同于傳統(tǒng)卷煙，HNB是通過(guò)外部設(shè)備對(duì)煙草進(jìn)行只加熱不燃燒，溫度在350°C左右，約90%因燃燒而產(chǎn)生的有害物質(zhì)會(huì)減少，解癮能力更強(qiáng)。

國(guó)內(nèi)目前已有17家中煙公司有加熱煙草庫(kù)存儲(chǔ)備，且產(chǎn)品在不斷迭代升級(jí)，在四川的“寬窄”系列之后，云南中煙、廣東中煙、湖北中煙、安徽中煙也陸續(xù)推出加熱煙草制品。四川中煙“KUANZHAI”煙彈在西班牙瓦倫西亞正式推出，云南中煙發(fā)布了全球首款可燃可烤的煙具VIPN及煙彈Ashima Lulu。

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