金剛石線行業市場需求 金剛石線行業競爭格局

• 吳澳燕 2023年2月3日 來源：互聯網 381 18
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金剛石線指金剛石切割線的簡稱，是把金剛石的微小顆粒固結在切割鋼線上，制成的金剛石切割線，用于切割玻璃、陶瓷、硅、寶石等硬脆材料。

金剛石線指金剛石切割線的簡稱，是把金剛石的微小顆粒固結在切割鋼線上，制成的金剛石切割線，用于切割玻璃、陶瓷、硅、寶石等硬脆材料。

金剛石線是通過一定的方法，將金剛石微粉顆粒以一定的分布密度均勻地固結在高強度鋼線基體上制成的。通過金剛石線切割機，金剛石線與物件間進行高速磨削運動，從而實現切割的目的。金剛石線主要用于晶體硅、藍寶石、精密陶瓷等硬脆材料的切割。

從晶體硅切割技術的發展歷程來看，硅片切割方法經歷了內圓鋸切割、游離磨料砂漿切割、金剛石線切割的技術升級路線，其中每一步改進都帶來了原材料利用率、切割效率的提升和硅片單位切割成本的降低。目前，主要的單、多晶硅片生產廠商已全面采用金剛石線切割工藝。實際生產應用中，金剛石線的性能指標主要可表現為以下三個方面：切割能力、切割質量、斷線率。

金剛石線行業市場需求

從金剛石線產業鏈來看，上游主要是金剛石微粉、鋼線和鎳;產業鏈中游是金剛石線生產制造;下游金剛石線主要用于晶體硅、藍寶石、精密陶瓷等硬脆材料的切割。其中2021年光伏晶硅切片占總需求量的90%以上。

從上游金剛石微粉產量來看，近年來我國金剛石微粉基本保持穩定。據統計，2020年我國金剛石微粉產量為50.8億克拉，同比增長4.96%。2021年產量達到53.9億克拉，增速加快。

2022 年金剛石線的市場需求預計將達到 1500 億米，2023 年金剛石線的需求將突破 2500 億米。我國金剛石線行業起步較晚，2014年以前主要被日本廠商壟斷，國內 2015 年左右實現電鍍金剛石技術突破，目前只有少數頭部企業擁有完整地金剛石線生產工藝。

金剛石線的生產工藝主要包括母線預處理、電鍍鎳層、金剛石微粉預處理、上砂和加厚鍍鎳環節。其中微粉處理和上砂工藝有較高的技術壁壘，微粉處理是對金剛石顆粒進行化學加工使其獲得一定的質量和晶形狀態(如果金剛石顆粒晶形偏圓則鋒利度會大大降低)。

截至2021年末，硅片行業前五大企業的產量約占市場產量的84%，全球前十大硅片生產企業均位于我國。隆基綠能、TCL中環、晶科能源等頭部企業紛紛宣布硅片擴產規劃，快速拉升硅片市場需求。截斷機、開方機、磨倒一體機、切片機等光伏切割設備在硅片制造環節中不可或缺，硅片擴產的高確定性，為光伏切割設備持續貢獻新增需求。

隨著全球氣候變暖，可再生能源日益受到重視，能源轉型推動光伏行業高景氣發展，同時為光伏設備企業提供了廣闊的市場空間。硅片產能的持續增長將帶來大量硅片端設備的需求，因此對光伏切割設備市場規模進行測算：預計 2021-2023年新增硅片產能分別為168GW、170GW、184GW，假設新增光伏切割設備需求量等于新增硅片產能。

光伏行業需求快速增長背景下，硅料價格受供需關系影響維持高位，硅片廠商需要新型金剛石線技術降低切割成本。目前碳鋼金剛石線的線徑已接近產業化極限，鎢絲金剛石線線徑具有更細的理論水平。鎢絲金剛石線具有更高的韌性和破斷力，能夠有效降低硅片損耗，適合切割大尺寸、薄片化硅片。

金剛石線行業競爭格局

從全球市場競爭格局來看，國產廠商逐步實現進口替代，美暢股份為金剛線行業的龍頭企業。2014年之前金剛石線主要從日本進口，以旭金剛石和中村超硬為主的日本企業占據了金剛石線市場的大部分份額，日本在電鍍金剛線市場長期處于壟斷地位。

早期日本廠商憑借先發優勢，基本壟斷了金剛石線市場。但由于產品價格較高且產能有限，金剛石線未能在光伏行業得到全面推廣及應用。該時期代表性企業有旭金剛石工業株式會社、中村超硬株式會社、瑞德株式會社、聯合材料株式會社等10余家廠商。

中國以美暢股份等為代表的國內企業通過多年研發，在2014年和2015年實現了技術的突破，打破了日本電鍍金剛石線“卡脖子”的局面，并在國內實現了規模化的生產，產品性價比上對日本產品實現了完全的進口替代。2020年美暢股份金剛線出貨量市場份額占比44%，位居全球第一，其次是高測股份、三超新材、岱勒新材、恒星科技與東尼電子。

從國內市場競爭格局來看，國內廠商在技術和研發方面的追趕以及國家政策支持，如今已基本實現全面國產化。目前行業的主要企業包括旭金剛石(日企)、美暢股份、高測股份、岱勒新材、三超新材、東尼電子、恒星科技等。近年來金剛石線價格下降加速出清小企業，行業集中度提升明顯，2021年，行業CR5躍升至92%。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2019-2025年中國金剛石線行業市場調研與競爭格局預測報告》。本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家工信部、國家發改委、國務院發展研究中心、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業研究機構公布和提供的大量資料，對中國金剛石線及各子行業的發展狀況、上下游行業發展狀況、市場供需形勢、新產品與技術等進行了分析，并重點分析了中國金剛石線行業發展狀況和特點，以及中國金剛石線行業將面臨的挑戰、企業的發展策略等。

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