碳酸鋰產業鏈進入新階段 22年碳酸鋰產量同比增長32.5% 碳酸鋰行業市場深度分析報告

• 李波 2023年2月9日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 377 18
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碳酸鋰處于鋰電產業鏈的前端，其需求情況不僅受市場預期影響，更能折射后續的市場走勢。“按照新能源汽車的生產周期，碳酸鋰的市場行情一般能夠反映出車廠2-3個月后的排產情況。本輪碳酸鋰的價格下跌從去年11月份下旬開始，對應今年1-2月的汽車產銷情況，總體來說不及預

碳酸鋰處于鋰電產業鏈的前端，其需求情況不僅受市場預期影響，更能折射后續的市場走勢。

“按照新能源汽車的生產周期，碳酸鋰的市場行情一般能夠反映出車廠2-3個月后的排產情況。本輪碳酸鋰的價格下跌從去年11月份下旬開始，對應今年1-2月的汽車產銷情況，總體來說不及預期。”墨柯表示，后續的市場修復情況，仍要緊密關注碳酸鋰的價格走勢。

近期，上海、天津、沈陽、鄭州多地推出新能源汽車置換補貼、春節車輛促銷補貼活動，疊加經濟復預期及頭部新能源車企降價策略一并發力，業內普遍預計新能源汽車終端銷量有望迎來進一步增長。

“認為2023年新能源行業大概在今年三、四月份會有起色，一旦需求回暖，產業鏈各個環節在前期庫存消化完成后，會從低庫存甚至零庫存開始大量備貨，屆時原材料價格可能會有一波反彈。”前述鋰電投資人士表示。

在曲音飛看來，除需求端回暖預期外，本輪碳酸鋰價格由于有成本端支撐，雖在持續磨底，但整體跌幅不會很深。“預計電池級碳酸鋰2023年最低價位可能在35萬元/噸-40萬元/噸，具體的走勢還要根據供需、成本及市場情緒的變化而定。”

12月21日，澳洲鋰礦廠商Pilbara Minerals公告了新一輪主要承購客戶的定價結果，平均定價約為6300美元/噸，對應碳酸鋰成本42.37萬元/噸，環比上次的定價4813美元/噸上漲1487美元/噸，一定程度上對2023年一季度的碳酸鋰價格形成支撐。

“如果價格跌到一定程度，會抑制碳酸鋰企業的生產熱情，一旦供應量縮減，又會形成供不應求的狀態，從而推動碳酸鋰價格回升。”前述鋰電投資人士表示。

從底層邏輯來看，碳酸鋰的價格最終仍取決于供需格局。天齊鋰業表示，從供給端看，行業下游的擴產通常較為順利、周期較短，而上游資源開發常受地域限制、天氣變化、環保要求、政策約束、儲量規模、開采難度、基建情況多種因素影響，擴產周期較長，對應的風險也更大。長期來看，產業鏈上下游擴產周期的錯配會使鋰價穩定在合理的水平。

另據浙商證券研報預計，2023年上半年碳酸鋰仍將維持供需緊張，下半年或將迎來邊際供給過剩。

2022年我國碳酸鋰產量同比增長32.5%

中國有色金屬工業協會鋰業分會1月30日發布了2022年我國基礎鋰鹽產量數據。2022年，我國鋰行業仍保持了較快增長速度，碳酸鋰產量39.50萬噸(產能約60萬噸)，同比增幅約為32.5%。氫氧化鋰產量24.64萬噸(產能約36萬噸)，同比增幅約為29.5%。氯化鋰產量2.22萬噸(產能約3.5萬噸)，同比下降約27.2%。

近年在下游需求拉動下，碳酸鋰價格持續飆升，從不足5萬元/噸已經突破50萬元/噸。量價齊升下，藏格礦業2022年三季度毛利率提升至89.21%，環比增加5.65個百分點，同比抬升27.40個百分點。公司二級子公司藏格鋰業營業收入及利潤也大幅上升。

1月29日，藏格礦業(000408.SZ)公告，預計2022年凈利潤56.3億元—57.8億元，同比增長294.44%—304.95%。

藏格礦業表示，氯化鉀和碳酸鋰產銷兩旺量價齊升是業績增長的主要因素。報告期內，公司氯化鉀產量約130萬噸，銷量約110萬噸，氯化鉀產品銷售價格和銷量相比上年同期有所上漲，帶動公司子公司藏格鉀肥營業收入及利潤較上年同期上升。

值得一提的是，2022年，公司萬噸碳酸鋰生產線全面達產達標，碳酸鋰產銷穩定，碳酸鋰產量約1.05萬噸，銷量約1.07萬噸。

上海鋰電池原料碳酸鋰進口量8.4萬噸

近日，上海龍吳港碼頭仍然一片繁忙景象。裝載1萬噸硫酸鋰鹽的“BBC VOLGA”貨輪靠泊碼頭后，現場碼頭工人加急卸貨。上海海關所屬龍吳海關查驗關員也早早等候在查驗場地，貨物卸下后第一時間進行查驗，確保“隨到隨檢”高效通關。

隨著我國新能源汽車行業的蓬勃發展，中國已經成為全球新能源產業的中心，我國新能源汽車市場保持高速增長，這也帶來了巨大的鋰電池和鋰原料需求。上海海關統計，2022年全年上海市鋰電池原料碳酸鋰累計進口數量為8.4萬噸，同比增長89.9%。

為保障今年首批鋰原料及時通關，春節后能盡快投入生產，早在1月初龍吳海關就會同上港集團、中外運等公司召開業務溝通會，在優化通關效率方面加強協調配合，并做好工作預案。沈曉濤介紹：“我們根據貨物特點提前核實原產地、稅率、重量等申報要素，第一時間指導企業完成‘提前申報’，采取‘無陪同查驗’和‘進口貨物船邊直提’等便利化通關舉措，最大程度上實現‘無感通關’。”

作為進入上海及華東地區各類大宗散雜貨物的重要門戶樞紐，上海龍吳港2022年全年累計進口鋰鹽達3.92萬噸，供應著上海及長三角新能源汽車動力電池的生產。

龍吳海關在常態化的鋰原料監管中，建立“事前部署、事中監管、事后跟進”長效化工作機制，加強與港區、船公司、國內收貨人的溝通對接，提前掌握出運計劃，實時跟蹤貨物通關和船舶進出港情況，共同開辟海運物流與海關通關無縫銜接的“綠色通道”。

根據中研普華研究院《2022-2027年碳酸鋰行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示：

據百川盈孚統計，中國42家碳酸鋰廠家2022年度總產量約34.29萬噸，較上年的23萬噸同比增長48.84%。這也是自2018年以來，碳酸鋰產量連續第5年保持增長。就2020年開始的本輪上漲周期來看，隨著新增產能的陸續投產，2022年供應端增速出現了明顯增長。相關數據顯示，2020年、2021年產量同比增速分別為0.6%、34.84%，2022年增速則放大到近49%。

同時，這一增速也要高于上一輪周期中2018年，并創下有數據以來的5年新高，供應端無疑正在加速放量。進一步分析，在上述去年11.3萬噸的供給增量中，絕大部分來自于江西、青海、四川三大主產區。

其中，江西年度產量增長近5萬噸，青海和四川產量分別增長3萬噸和2萬噸左右。這也與各地原料類型和自給率有關，江西鋰鹽企業原料以鋰云母為主，相對“自主可控”，放量最為明顯。

青海則以鹽湖提鋰企業為主，產量增長依賴于現有鹽湖項目的擴產，比如上述3萬噸供給增量中，去年2萬噸擴產項目投產的鹽湖股份便貢獻了1萬噸增量。

相比之下，四川鋰鹽企業主要是鋰輝石提鋰企業，其中除了天齊鋰業原料有保障外，大部分鋰鹽企業需要進口鋰精礦，而在去年進口礦供給緊缺、價格一路飆升的背景下，一定程度上制約了當地整體產量的增長。

需要指出的是，包括行業外公司在內的不少新產能2022年才宣布建設，所以全年國內碳酸鋰整體產能增長并不明顯，較2021年增加只有6萬噸左右，至53.54萬噸。而帶動全年產量增長的，主要是來自于全行業開工率的提升。

如果按照前述全年產量、產能計算，2022年國內碳酸鋰整體產能利用率在64%左右。而比較月度數據，則可以看出從年初到年末行業開工率大幅增長。

數據顯示，2022年1月，碳酸鋰行業開工率為45.13%，到同年10月時已經增加至80.77%。即便12月在下游砍單的背景下，開工率有所回落，但是仍然達到了73.48%，這在歷史上也處于絕對高位。

磷酸鐵鋰電池中國市場份額達55.6%

根據乘聯會最新發布的研究報告，2022年12月，中國新能源汽車動力電池裝機量較上月增加12.1GWh.磷酸鐵鋰電池在短期內依然保持快速增長，2022年磷酸鐵鋰電池市場份額超越三元電池達到55.6%。

從外形上看，方形電池在國內市場地位依然穩固，2022年方形電池占據93.2%的市場份額。軟包、圓柱形電池的市場呼聲逐漸提高，但在銷量份額上仍未見起色。

在動力電池的核心部分電芯企業的配套情況方面，寧德時代2022年全年裝機量突破120GWh，中高端市場領先優勢明顯。2022年全年電芯配套市場集中度依然較高，但去除比亞迪自身銷量拉動影響，前五位企業(排除比亞迪)份額相比2021年下降了2.6%。同時，行業腰部企業補充了市場活力。

對于鈉電池的發展趨勢，乘聯會指出，鈉電池技術路線已經清晰，生產工藝已經成型。同時，鈉電池正極材料尚有路線分歧，電解液仍有發展空間，其他部分技術方案已經穩定。

乘聯會介紹，鈉鹽的成本約為鋰鹽的1/125，成本優勢極為顯著。寧德時代的強勢進入，使鈉電池產業鏈快速成型，其它企業也隨之快速推動產品投產。成本低、耐低溫的鈉電池最適合換電出租車和換電站儲能使用，在產量低、成本高的落地初期，除儲能領域，換電和城市物流是鈉電池最適合的目標市場。

《2022-2027年碳酸鋰行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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