2023焦化行業市場結構分析 焦化行業市場市場供需分析

• 方蔓桃 2023年3月1日 來源：百度 831 51
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焦化一般指有機物質碳化變焦的過程，在煤的干餾中指高溫干餾。在石油加工中，焦化是渣油焦炭化的簡稱，是指重質油(如重油，減壓渣油，裂化渣油甚至土瀝青等)在500℃左右的高溫條件下進行深度的裂解和縮合反應，產生氣體、汽油、柴油、蠟油和石油焦的過程。焦化主要包

焦化行業市場前景如何?昨日焦炭2305合約拉升后回落，盤面收于2938元/噸，漲跌持平。供應方面，隨著原煤上漲，焦企因焦化利潤不理想，多不愿提產，整體偏剛需供應。需求方面，鋼廠復產中，鐵水呈自然增長態勢，對焦炭的需求日漸改善。港口方面，兩港現貨偏穩運行，庫存微增，現港口現貨準一級焦參考成交價格2750元/噸。目前鋼廠焦炭庫存偏低，普遍有一定補庫需求，伴隨煤價上漲和礦難事故影響，焦炭成本有所上移，昨日開啟第一輪提漲，預計短期焦炭保持震蕩偏強運行。 焦煤方面：昨日焦煤2305合約拉升后回落，盤面收于2064元/噸，漲幅1.15%。供應方面，受內蒙古煤礦突發大型安全事故影響，煤礦安全檢查趨嚴，加上兩會即將召開，焦煤供應持續受到制約。需求方面，焦鋼企業有一定補庫需求，下游采購積極性開始好轉。進口蒙煤方面，近日單日通關維持在970車左右。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國焦化行業深度分析及發展前景預測報告》顯示：

焦化行業市場現狀分析

焦化一般指有機物質碳化變焦的過程，在煤的干餾中指高溫干餾。在石油加工中，焦化是渣油焦炭化的簡稱，是指重質油(如重油，減壓渣油，裂化渣油甚至土瀝青等)在500℃左右的高溫條件下進行深度的裂解和縮合反應，產生氣體、汽油、柴油、蠟油和石油焦的過程。焦化主要包括延遲焦化、釜式焦化、平爐焦化、流化焦化和靈活焦化等五種工藝過程。

中國煉焦化學工業已能從焦爐煤氣、焦油和粗苯中制取一百多種化學產品。中國是焦化產品生產、消費以及出口大國，焦化產品廣泛用于化學工業、醫藥工業、耐火材料工業和國防工業。

焦化企業準入標準提高，鋼鐵帶動焦化消費量恢復性增長。當下，焦化企業經過發展逐漸形成以煤焦化為主導，焦爐煤氣綜合利用、煤焦油、粗苯深加工為依托的大型煤化工工業基地，培養了一大批生產、技術管理人才，技術力量雄厚。以下對2022年焦化行業前景分析。

據2022-2027年中國焦化行業運營態勢與投資前景調查研究報告對50家樣本鋼廠焦化及100家獨立焦化企業煉焦煤庫存調查數據顯示，截止去年10月28日，總庫存量為1157.74萬噸，與上周相比增32.82萬噸，環比增2.92%。本周樣本鋼廠總庫存478.49萬噸，與上周相比增26.41萬噸，環比增5.84%;樣本焦化廠總庫存為679.25萬噸,與上周比增6.411噸,環比升0.95%。

中國煉焦行業協會印發的《焦化行業“十四五”發展規劃綱要》指出，全國焦化生產企業500余家，焦炭總產能約6.3億噸。其中，常規焦爐產能5.5億噸，半焦(蘭炭)產能7000萬噸(部分電石、鐵合金企業自用半焦(蘭炭)生產能力未統計在全國焦炭產能中)，熱回收焦爐產能1000萬噸。

根據國家統計局和中國煉焦行業協會統計數據，山西省產能超過1億噸，河北省、山東省、陜西省、內蒙古自治區產能超過5000萬噸。半焦(蘭炭)生產主要集中在陜西、內蒙、寧夏、及新疆等地區，熱回收焦爐主要在山西、河北等地區。

與此同時，焦化行業焦爐煤氣制甲醇總能力達到1400萬噸/年左右，焦爐煤氣制天然氣能力達60多億立方米/年;煤焦油加工總能力達到2400萬噸/年左右;苯加氫精制總能力達到600萬噸/年左右，干熄焦處理能力4.41萬噸/小時。目前，我國焦化行業已形成集“研發設計、裝備制造、建設施工、生產管理、檢化驗手段”等功能完備，擁有先進工藝技術和現代裝備的煉焦工業體系。

煉焦化學工業是重要的煤炭能源轉換產業，其產品焦炭主要供應鋼鐵工業，焦爐煤氣、煤焦油、粗苯等是重要氣體燃料和化工原料。2019年，全球焦炭產量6.83億噸，產量1萬噸以上的包括亞洲5.64億噸、俄羅斯及獨聯體4.13千萬噸、歐洲3.73千萬噸、北美1.57千萬噸、拉丁美洲1.39千萬噸。以主要國家來看，產量1千萬噸以上的國家包括中國.71億噸、日本3.27千萬噸、印度3.03千萬噸、俄羅斯2.68千萬噸、韓國1.77千萬噸、烏克蘭1.23千萬噸、美國1.18千萬噸。2013年~2019年，中國焦炭產量均居全球首位，占比接近70%。

截至2020年底，全國焦炭產能約6.34億噸，其中常規焦爐產能5.44億噸，半焦(蘭炭)產能7618萬噸，熱回收焦爐產能1441萬噸。2019年全國焦炭產量4.71億噸，2020年與之持平。其中鋼鐵聯合企業焦炭產量為11414萬噸(占焦炭產量的24%)，其他獨立焦化企業焦炭產量35712萬噸(占焦炭產量的76%)。按爐型分類，常規焦爐產量4.18億噸(占焦炭產量的88.7%)，熱回收焦爐產量800萬噸(占焦炭產量的1.7%)，半焦(蘭炭)產量4500萬噸(占焦炭產量的9.6%)。

我國的焦炭產能主要分布在山西、河北、山東、陜西、內蒙古等省份，其中山西省焦炭產能約1.33億噸，河北省焦炭產能約8601萬噸，山東、陜西、內蒙古等省區產能約5000萬噸。常規焦爐主要集中在山西、河北、山東、內蒙古、遼寧、河南等省區，6省區產能約占全國產能59%;半焦(蘭炭)炭化爐主要集中在陜西、內蒙古、寧夏及新疆等省區，其中陜西省占全國半焦(蘭炭)產能62.6%;熱回收焦爐主要集中在山西、山東等省區，其中山西省占全國熱回收焦爐產能63.2%。目前，全國焦化企業共557家，其中重點地區(京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原)249家，非重點地區308家。

我國煉焦企業的常規焦爐基本上是2003年以后建成投產的，占總產能的80%左右。“十二五”期間，我國加大了淘汰落后焦炭產能力度，全國共淘汰落后產能8016萬噸(土焦全部淘汰);新建常規焦爐175座，其中炭化室高度大于6米的頂裝焦爐和大于5.5米搗固焦爐166座，產能10542萬噸。“十三五”期間，進一步加大了淘汰力度，部分省市出臺淘汰炭化室高4.3米焦爐政策。截至2019年底，我國正在運行的炭化室高7.63米及以上焦爐20余座，7米及以上頂裝焦爐50余座，6.25米及以上搗固焦爐20余座，4.3米及以下焦爐700余座并且產能占比36.7%。

2021年，焦化行業繼續深化供給側結構性改革，積極應對原燃料價格高位運行、碳達峰碳中和等，總體運行平穩，落后產能淘汰有序推進，綠色低碳發展水平不斷提升，為產業鏈、供應鏈總體穩定做出了積極貢獻，實現了“十四五”良好開局。

2022年焦化產能預計凈新增焦化產能1667萬噸，焦炭產能供應面臨過剩。從當前調研焦企淘汰、新增計劃來看，據我網統計2022年全國計劃淘汰焦化產能5493萬噸，計劃新增焦化產能7160萬噸，預計凈新增焦化產能1667萬噸，考慮壓減“兩高項目政策”影響，到2022年底焦化產能預計到達5.5億噸;在考慮環保限產政策影響以及新產能投放到滿產需要時間等因素下，預計2022年冶金焦產量為4.21億噸。

2022年壓減粗鋼產量政策持續，焦炭下游需求繼續縮減。2021年9月30日，《兩部門關于開展京津冀及周邊地區2021-2022年采暖季鋼鐵行業錯峰生產的通知》，要求2021年11月15日至2021年12月31日，確保完成本地區粗鋼產量壓減目標任務;2022年1月1日至2022年3月15日，以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標，原則上各有關地區鋼鐵企業錯峰生產比例不低于上一年同期粗鋼產量的30%。并且《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》表示，更好發揮電弧爐短流程煉鋼企業綠色低碳、市場調節的作用，有序引導電弧爐短流程煉鋼發展;鼓勵短流程煉鋼，也就是本次壓減任務基本由長流程煉鋼承擔，可理解為各有關地區鋼鐵企業錯峰生產比例不低于上一年同期生鐵產量的30%，也就是焦炭需求相比2021年一季度或減少30%。

焦炭產量同比下降。2021年，焦炭產量為4.64億噸，同比下降2.2%，其中鋼鐵聯合焦化企業焦炭產量為1.10億噸，同比增長5.5%，其他焦化企業焦炭產量3.55億噸，同比下降4.3%。焦炭價格大幅上漲。2021年，焦炭價格在供需緊張以及煉焦煤大幅上漲的推動下連續上漲。其中，>40毫米焦炭價格波動區間為2040~4400元/噸，平均價格為2927元/噸，同比上漲52.3%;≥25~40毫米焦炭價格波動區間為1730~4500元/噸，平均價格為2845元/噸，同比上漲55.0%。焦炭出口量價齊漲。2021年，焦炭出口量為645萬噸，同比增長75.38%，累計出口平均價格為366.7美元/噸，同比上漲65.53%;焦炭進口量為133萬噸，同比下降55.3%，焦炭進口價格為338.0美元/噸，同比上漲45.74%。

我國內焦炭的產量逐步上升，占世界焦炭產量的比例超過60%。焦炭滿足鋼鐵工業及國民經濟各行業的需要，為國民經濟發展做出了巨大貢獻。

焦化行業市場市場前景分析

焦炭產能過剩導致市場盈利狀況普遍較差，目前國家去產能政策的強力推進不斷淘汰落后煉焦產能。去產能作為國家供給側結構性改革的關鍵措施之一，后續仍將持續推行。根據中國煉焦行業協會報告，近年來，在國家法規和產業政策的督導和引領下，焦化企業依法依規設立，行業自律意識明顯增強。焦化生產主要省份(直轄市、自治區)通過產業布局優化調整，大多數企業規范進入煤化工園區或經濟技術開發區，產能置換、退出、淘汰政策措施綜合兼顧了環境保護、城市功能定位、社會責任、企業訴求等客觀因素，行政執法差異化監管措施進一步改進規范，焦化市場體系建設有所改善，競爭趨于理性。此外，我國對于焦化行業的準入條件、環保要求都逐步提高，加速了焦化行業的落后產能出清，因此一些規模較小、環保標準不達標的獨立焦化廠面臨一定的經營壓力與退出風險。隨著供給側改革的不斷深化，焦化行業產能將逐漸向優勢企業集中。

達到超低排放值的焦化企業，焦化環保治理水平明顯提升，備煤、煉焦、焦化產品的貯存轉運密閉等設施基本完善，焦爐煙氣脫硫脫硝措施基本建成投運，部分企業已經達到超低排放標準，VOCs治理效果持續改進，節能環保技術及配套裝備在改進提升中也有新突破，焦化行業安全發展、綠色發展、高質量發展發生了本質性變化。

我國焦化行業形成較完整體系，焦化企業提高可持續發展力。目前煤焦化是資源消耗型行業，傳統的煤焦化是高能耗、高排放和高污染的行業。發展現代煤焦化要以節能降耗、減排治污為突破口轉變發展方式，進行戰略性結構調整，努力提高可持續發展能力，把煤焦化建設成為資源節約型、環境友好型行業。

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  2023-2028年中國焦化行業深度分析及發展前景預測報告

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