氫燃料電池核心材料加速國產化發展 氫燃料電池行業市場前瞻

• 吳澳燕 2023年3月19日 來源：科創板日報 中國能源網 988 62
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在政策效果合力及產業鏈降本的推動下，預計2023年氫燃料電池汽車銷量或將實現量級飛躍，其中氫能重卡比重有望進一步提升，有效帶動產業鏈價值增長。同時，隨著氫能全產業鏈持續深化布局，綠氫制取和氫能在化工領域的應用也有望快速增加，產業鏈關鍵材料及裝備的國產化取

當前，我國正加快構建清潔低碳的能源體系，其中氫能被認為是用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體，發展氫能產業對于實現碳中和目標具有重要戰略意義。

根據中國汽車工業協會發布的最新數據，2022年12月，我國氫燃料電池汽車產銷分別完成653輛和607輛，同比分別增長4.1%和24.9%。2022年全年，氫燃料電池汽車產銷累計分別完成3626輛和3367輛，同比分別增長105.4%和112.8%。

值得注意的是，除客車、重卡、物流車等道路交通應用市場的加速發展外，氫燃料電池在船舶游輪、自行車、發電、熱電聯供等新興細分領域的應用探索逐步增多，氫燃料電池應用范圍進一步拓展，氫燃料電池有望打開應用新局面。

氫燃料電池核心材料加速國產化發展

從氫能行業目前整體發展來看，有業內人士分析認為，目前我國氫能和燃料電池產業發展尚存一些待解難題，如：加氫基礎設施建設有待完善;車載氫系統價格下降較慢;燃料電池三大核心材料(催化劑、質子膜、碳紙和擴散層)國產化發展進程有待提速。

其中，氣體擴散層(GDL)可在質子交換膜燃料電池(PEMFC)中起到支撐催化層、收集電流、傳導氣體和排出反應產物水的重要作用。研究顯示，碳紙為GDL基底材料，預估每個電堆需30平方米左右的碳紙。

碳紙和氣體擴散層(GDL)作為氫燃料電池的核心材料之一，相關企業正加速進行國產化發展。從我國碳紙行業發展來看，國產碳紙已由試驗室階段逐步邁入小批量生產應用階段。其中，中國紙院、金博股份、上海嘉資、上海河森電氣等企業已紛紛對外披露碳紙產品研發生產的最新進展，相關標準落地也已提上日程。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國氫燃料電池行業發展深度調研與未來趨勢預測報告》顯示：

氫燃料電池指的是氫通過與氧的化學反應而產生電能的裝置。氫燃料電池車的驅動力來自于車上的電動機就像純電動車一樣，因此氫燃料電池車可以理解為一輛“自帶氫燃料發電機的電動車”。

2022年國內氫發電系統裝機量接近10兆瓦，同比增長186%。目前國內氫發電單個項目裝機功率向兆瓦級發展，預計到2025年，國內氫發電市場需求量約400兆瓦左右。同時，發電領域系統產生的熱量通常回收利用，電效率通常在40%-50%，熱電效率在80%左右。

作為新能源的重要發展方向，氫能在我國受到政策、資本和企業的高度關注。中國汽車產業在電動車賽道實現“換道超車”之后，在氫燃料電池車領域再次迎來超前布局的機會。氫燃料電池車從商用車等高污染環節開始的推廣，盡管艱難而緩慢，但也蘊藏著巨大的機遇。在新技術的加持下，氫燃料電池車已經在細分領域實現突破，而這種新突破將推動中國汽車產業在氫能賽道快速發展、超前卡位。

企查查數據顯示，截至2022年上半年末，我國現存氫能相關企業2675家。2021年新增680家，同比增長36.27%。

氫燃料電池行業市場前瞻

根據中汽協的統計，2022年1-11月，氫燃料電池汽車產量為2973輛，是2021年全年產量的167.3%、2020年全年產量的247%，也超越了近年以來最高水平的2019年全年2833輛的產量。2022年1-11月，氫燃料電池汽車銷量為2760輛，為2021年全年銷量的174%、2020年全年銷量的近2.23倍，也超越了近年以來銷量最高的2019年全年2737輛的銷量。

工信部推薦車型目錄顯示，2022年第1-11批總共入圍車型272款，較2021年全年的車型增加29%;入圍的燃料電池廠商68家，較2021年全年12批的廠商增加13家。

氫能重卡更是呈現出較強的發展勢頭。數據顯示，2022年1-10月，僅氫能重卡終端市場就累計銷售1274輛，同比2021年的435輛增加839輛，增長近2倍，為燃料電池汽車的增長提供了有力的支持。

2022年3月，國家發改委、能源局聯合印發了《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》(以下簡稱《規劃》)，明確了氫的能源屬性，是未來國家能源體系的組成部分，充分發揮氫能清潔低碳特點，推動交通、工業等用能終端和高耗能、高排放行業綠色低碳轉型。同時，明確氫能是戰略性新興產業的重點方向，是構建綠色低碳產業體系、打造產業轉型升級的新增長點。

目前來看，氫儲能和氫發電領域有較大發展潛力。從氫儲能角度來看，把光氣電轉化成氫氣，適用場景很多，這意味著氫儲能技術有豐富的應用場景支撐，例如我國西北地區有豐富的風光資源，是氫儲能和氫發電的最佳應用場景之一。從技術角度來看，氫儲能與氫發電在設備上和光伏發電設備有一定關聯，因此無論從應用場景、技術門檻來講，氫儲能與發電將成為產業發展的重要方向之一。

與此同時，氫未來可能成為主流的零碳排放船舶動力替代燃料。葉思宇指出，氫能在輕型船舶，特別是湖泊和短距離的內河運行船舶上的應用，與鋰電相比優勢并不明顯，而在重載遠途船舶應用上，優勢才更加明顯。需要注意的是，重載遠途船舶需要加注大量的氫燃料，儲氫方式如何選擇是氫能船舶領域探索的重要方向。

在政策效果合力及產業鏈降本的推動下，預計2023年氫燃料電池汽車銷量或將實現量級飛躍，其中氫能重卡比重有望進一步提升，有效帶動產業鏈價值增長。同時，隨著氫能全產業鏈持續深化布局，綠氫制取和氫能在化工領域的應用也有望快速增加，產業鏈關鍵材料及裝備的國產化取得新突破，在此背景下，2023年氫燃料電池汽車銷量有望翻番。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國氫燃料電池行業發展深度調研與未來趨勢預測報告》。

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