我國掃地機器人行業集中度 2023我國掃地機器人行業零售份額

• 黃江 2023年5月1日 來源：新浪 817 50
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2022年，我國掃地機器人行業集中進一步提升。據奧維云網數據顯示，掃地機器人行業CR3基本保持不變，CR5由2021年的88.28%提升至2022年1-10月的91.38%。

掃地機器人行業歷經二十余年發展，產品在優化升級中實現了必選功 能的不斷豐富和可選功能的持續創新。在必選功能領域，掃地機器人 的清潔功能由簡單的掃+吸發展為掃拖一體，再到自清潔功能解放雙 手;導航功能由隨機碰撞發展為如今廣泛應用的 LDS SLAM 技術和 VSLAM 視覺導航技術;同時，部分“可選”功能陸續蛻變為“必選”， 使掃地機基礎配置不斷豐富。

2023我國掃地機器人行業競爭與零售份額

此外，新的“可選”功能相繼涌現，“主機 +多功能集成基站”成為目前大多數中高端掃地機產品的標配。總而言 之，必選功能的優化升級和可選功能的持續豐富推動掃地機器人的實用性和智能度不斷提高。

2022年，我國掃地機器人行業集中進一步提升。據奧維云網數據顯示，掃地機器人行業CR3基本保持不變，CR5由2021年的88.28%提升至2022年1-10月的91.38%。

而洗地機行業競爭日趨激烈，新企業仍在不斷涌入。新企業的加入使得市場集中度有所下降，2022年1-10月 洗地機線上零售額份額 CR3和CR5分別為70.4%和76.54%，較2020年分別下滑了11.53%和8.23%。

從滲透率方面看，有調研顯示，2021年我國城鎮家庭掃地機器人滲透率不足8%，而據iRobot公告，2020年美國掃地機器人滲透率為15%，較2014年提升約9%，滲透率年均提升1.5%。

掃地機器人目前在中國還屬于可選消費品，但在海外是強需求，每家的地板以地毯為主，徒手清潔的難度大，所以每個家庭基本上都有一到兩臺吸塵器等清潔電器，成為了必選消費品。吸塵器品類在2021年出口海外1.7億萬臺，自清潔的全自動掃地機替代手持式的半自動吸塵器的空間還很大。

隨著技術的進步，從“能用”到“好用”，掃地機器人的智能化水平大大的提升，同時自清潔的掃拖機、洗地機很好的滿足了國內地板清潔習慣和用戶需求，掃地機的可選消費屬性轉變為必選消費品的可能性極大。中國目前有4.9億家庭，我們對標洗衣機來看，洗衣機2021年國內年銷量在4千多萬臺，更換周期在10年左右，常量更新規模在4千萬臺。掃地機的更換周期3-5年，所以當掃地機達到30%左右滲透率時，就與洗衣機的常量更新規模水平相當。

據統計，從2019年到2021年，國內清潔電器銷售額分別達到了200億元、240億元、309億元，清潔電器具有較強的剛需屬性是毋庸置疑的。

吸塵器、掃地機器人、洗地機為清潔電器中最亮眼的三大品類。吸塵器主要用來吸塵，掃地機的主要作用也是用于除塵，具備掃拖一體功能的掃地機，干濕混合垃圾暫時做不到干凈清理。洗地機集齊了“吸、拖、洗”三種功能為一體，并且具備自清潔、智能化等功能，大幅提升了清潔效率和用戶體驗。

根據奧維云網數據，2016年到2021年，我國掃地機器人零售額從38.4億元增長到120.1億元，2016-2021年復合增長率為25.6%。

疫情沖擊下，家電行業整體增速放緩，2022年1-9月，家電行業全渠道零售額同比下降6.1%，清潔電器全渠道銷售額同比增長6.3%，清潔電器是為數不多保持增長的品類之一，其中掃地機器人、洗地機、無線吸塵器占比分別為38.4%、29.8%和13.4%。而洗地機零售規模已經超過去年同期，達到59億，同比增長76%;掃地機器人同比增長7%。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國掃地機行業供需分析及發展前景研究報告》顯示：

未來技術突破將帶動需求釋放

掃地機器人更省時，洗地機更省力，用戶根據不同的需求、應用場景、適用人群等選出適合自己的產品。

關于洗地機的未來發展趨勢，追覓科技產品線相關負責人在采訪中談到，未來洗地機可能會為不同的人群推出主打功能不同的產品，在形態上更多樣、功能更細分。“以往我們一個品類覆蓋到所有人群，未來可能會出現針對于母嬰人群、中老年人群、年輕人群及養寵人群的，在產品的核心功能或產品形態上會有比較大的差異。聚焦于更加細分的垂直領域的人群，基于不同的清潔需求去定義我們產品的形態，這個也是未來的一個解決方案趨勢。”

《2022年中國家電健康趨勢白皮書》也指出，健康的居室清潔場景，將從此前單一的吸塵器+人力勞動，升級為手持無線吸塵器(人工吸附角落縫隙)+洗地機(拖地)+掃地機器人(自動清潔地面)+除螨儀(清潔床面沙發面)的清潔電器全場景立體布局。

未來清潔電器將會不斷向強化消費者的使用體驗上持續突破發展，將消費者從清潔工作中最大限度地解放出來。

據奧維云全渠道推總數據，2022年全年清潔電器在國內的零售總額約為322億元，同比增長0.4%。

這其中掃地機為124億元，同比增加3.4%;洗地機為99.7億元，同比增加約73%，清潔電器總體零售額放緩，主要受掃地機拖累。

從“量價”兩大因素拆分看，2022年掃地機國內銷量為441萬臺，同比下滑約24%，是導致該品類零售額縮水的主要原因。

事實上，掃地機銷量陷入負增長并非消費者不買掃地機了，確切而言是買不起了。

奧維云數據顯示，在2020年之前，國內掃地機品類呈現出“量價齊飛”的狀態，當年國內掃地的機均價為1687元，全年銷量達到476.4萬臺。

但緊接著伴隨“自清潔掃地機”的研發成功，掃地機均價相繼在2021年及2022年攀升至2424元與3175元。

也就是說短短兩年間，掃地機的均價翻了接近一倍，而這兩年受疫情影響，大家的收入并沒有怎么增長。

此外，占比更高的自清潔掃地機實際上的均價要更高。

奧維云數據顯示，2020年-2022年，國內掃地機行業線上基站類自清潔產品銷量占比分別為4%、29%、66%，同期這些自清潔產品的線上均價在4000元左右。

節點財經認為，掃地機自清潔產品由于價格高昂，很難破圈到普通消費者，再疊加低端機被迅速淘汰，掃地機年銷量自然就掉下來了。

此時，掃地機品牌商就坐不住了，“畢竟有錢人數量有限，公司想要實現進一步的業績增長就需要將產品滲透到普通大眾消費者中去”。

從去年下半年開始，國內主流的掃地機品牌商如科沃斯、石頭科技、追覓、云鯨等均開啟了持續的降價節奏。

開源證券統計，去年雙十一，科沃斯、追覓、云鯨等多款旗艦機較產品首發價降幅超過20%，石頭科技旗艦產品的降幅最高也有15%。

不過從奧維云周度及月度數據看，降價僅對提升單品與品牌份額有幫助，卻沒有從整體上扭轉掃地機行業銷量下滑的局面。

比如當科沃斯T10 OMNI以及石頭科技G10S等全能基站掃地機去年8月中旬明顯降價時，其單品對應的市占率就會明顯提升，進而帶動品牌市占率提升，但去年年末的兩個月，掃地機整體月銷量仍處于負增長。

《2023-2028年中國掃地機行業供需分析及發展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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