2023年中國飼料行業分析報告 飼料糧食消費量約占糧食消費總量48%

• 黃江 2023年7月16日 來源：新浪 1422 94
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飼料糧是支撐畜牧業高效發展的重要物質基礎，事關國運民生。我國是世界畜牧第一大國，也是飼料糧需求第一大國。

飼料糧包括以玉米和豆粕為主體的糧油飼料資源。據中國飼料工業協會統計，我國年消耗糧油類飼料資源達4億噸，占全年糧食總產量的60%以上。因此，飼料糧安全成為影響我國糧食安全的重要因素之一。我國養殖業配合飼料長期以玉米豆粕型配方為主，近年來除每年消耗約1.7億噸玉米、3000萬噸稻谷、小麥等原糧和7000萬噸豆粕外，仍消耗1.3億噸左右其他糧油副產物原料用于飼料工業。

2023年中國飼料行業分析報告

大豆作為蛋白類飼料主要原料，其加工產品約80%用于飼料利用、其余為植物油，國內豆粕年飼用消費量約為7000萬噸。海關數據表明，大豆是占比最大的糧食進口品種，數量占全國糧食進口總量的62%，金額占全國糧食進口總量的74%。2001年至2022年，我國大豆進口量從1393.9萬噸增至9107.8萬噸，進口依存度常年居于高位，2012年以來一直維持在80%以上。同時，2010年以后開始進口豆粕，2022年，我國進口豆粕5萬噸，出口豆粕43萬噸。國家統計局數據顯示，2022年全國大豆產量為2029萬噸，比上年增加23.7%，進口量是國內產量的近5倍，產需缺口較大。除此之外，我國是世界第二大油菜籽進口國、第三大菜籽粕進口國，葵花籽粕進口量是國內產量的2倍多，魚粉對外依存度也一直維持在60%至85%之間。

歷年來國內大豆增產潛力受限，主要原因有兩個：一是耕地資源總量不足，質量不高;二是大豆和油料種植效益總體不高。大豆和油料種植效率較低，大豆的單產僅相當于玉米和小麥的三分之一、稻谷的四分之一，油菜籽產量略高于大豆，但仍顯著低于玉米和小麥，糧食主產省缺少發展大豆和油菜籽生產的內生動力。2020年，除了花生每畝凈利潤為正外，大豆、油菜籽每畝凈利潤均為負，大豆每畝凈利潤為-60.3元，油菜籽每畝凈利潤為-138.9元，低于玉米每畝107.8元的凈利潤水平。目前我國大豆單產較低，約為130公斤/畝，僅為世界平均單產的三分之二。

我國飼料糧需求持續增長

飼料糧是支撐畜牧業高效發展的重要物質基礎，事關國運民生。我國是世界畜牧第一大國，也是飼料糧需求第一大國。飼料糧的定義具有廣義和狹義之分。狹義的飼料糧通常是指按照糧食消費需求劃分為飼料需求的一部分;廣義的飼料糧則是指為滿足養殖動物的需要，將未經加工帶有皮殼的糧食直接制成飼料所消耗的糧食，在狹義概念的基礎上納入了粕類、糠麩、干酒糟及其可溶物等糧食加工副產品，主要包括玉米、稻谷、小麥、豆粕及薯類等。

在實際生產中，一切用于飼喂的農作物資源也都可以被稱作飼料糧。廣義的飼料糧原料類別豐富、區域分布廣泛，包括飼草、農作物秸稈、木本飼料等。據統計，青綠飼料及干草存量超9000萬噸，青貯飼料常年產量2.8億余噸，各類秸稈及其加工產品每年可達7億余噸，加之灌木或樹木莖葉、其他草本木本飼料及其加工產品、塊莖塊根及其加工產品等，各類廣義的飼料糧資源總量逾15億噸。

2022年，我國飼用糧食消費量約占糧食消費總量的48%，超過口糧消費近15個百分點。從我國各品種糧食作物飼用數量占當年消費總量的比重來看，玉米為70%左右，燕麥為60%以上，高粱為40%以上。此外，大豆、大麥直接飼用部分的占比基本都低于10%，而其用于加工的部分數量大、增長快、占比高，加工后的副產品主要用于飼料。據測算，我國谷物、大豆綜合飼用占比均已超過50%。

2022年我國居民人均糧食消費量為136.8千克，較十年前下降8%，而肉、禽、蛋、奶人均消費總量上升超過20%。在解決吃飽問題后，飼料糧安全問題以及畜產品產量與價格問題愈加重要。我國糧食生產已實現十九連豐，2022年糧食產量創歷史新高，達到13731億斤，糧食總產量連續8年保持在1.3萬億斤以上。口糧自給率在100%以上，谷物自給率在95%以上，人均糧食占有量約480公斤，高于國際公認的400公斤糧食安全線，做到了谷物基本自給、口糧絕對安全。

然而，這并不能夠全面反映糧食安全問題。我國是全球第一大糧食進口國，2022年，大豆進口9108.1萬噸，玉米進口2062萬噸。糧食進口量較大，隱性自給率低，這些進口糧食主要就是用于飼料糧消費。按照當前我國飼料轉化水平計算，2035年我國玉米等能量飼料缺口將超過8800萬噸，糧食消費量為8.67億噸，大豆等蛋白質飼料缺口將超過1.24億噸。飼料糧需求因畜產品需求增長及結構轉變而持續增長，糧食消費呈現口糧消耗量逐年減少、飼料糧消耗量持續攀升的特點。可以說，沒有飼料糧安全就沒有糧食安全。

與國際上其他食品消費大國相比，我國人均肉類、蛋白質、脂肪攝入量仍處于較低水平，發展空間較大。預計到2032年末，肉類、禽蛋、奶制品總消費量將分別達到10485萬噸、3555萬噸、7902萬噸，玉米和大豆總消費量將分別增長33235萬噸、11947萬噸。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國飼料行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》顯示：

保障飼料糧供給安全是大食物觀下保障肉蛋奶等畜產品供給安全的基礎和條件，是樹立大食物觀的應有之義，具有多重內涵。首先是供給能力充足，可確保供需平衡和價格穩定;其次是供給能力自主可控，能夠抵御國內外特別是國外的不確定性因素影響;最后是供給能力有韌性，在受到不確定性因素沖擊后能夠迅速恢復。

同時，糧飼結構不合理導致的資源配置扭曲持續深化，口糧以外重要食物和重要農產品供給的對外依賴度不斷上升、外循環風險不平衡等問題也在凸顯。

2023全國夏糧產量2923億斤

國家統計局15日發布數據：今年全國夏糧產量14613萬噸(2923億斤)，比上年減少127.4萬噸(25.5億斤)，下降0.9%。其中小麥產量13453萬噸(2691億斤)，比上年減少122.6萬噸(24.5億斤)，下降0.9%。今年夏糧產量穩中略減，仍處于較高水平，實現了豐收，為穩定全年糧食生產奠定了堅實基礎。

夏糧播種面積持續增加。今年全國夏糧播種面積26609千公頃(39913萬畝)，比上年增加78.5千公頃(117.8萬畝)，增長0.3%，連續3年實現增長。

夏糧是全年糧食生產的第一季，夏糧豐收為穩定全年糧食生產奠定了堅實基礎，為推動經濟持續回升向好、加快構建新發展格局、著力推動高質量發展提供了有力支撐。

全球糧食產量增產或放緩

世界氣象組織發布報告稱，根據初步數據，世界剛剛經歷了有記錄以來最熱的一周。分析指出，這或許對全球糧食產量造成不利影響，如果用電、能源價格也出現升高，將導致農業基礎供給要素價格上漲，從而帶動全球農產品價格上漲。

巴西是世界上最大的咖啡和糖的生產國，同時也是大豆和玉米的主產國。阿根廷是世界上最大的大豆和豆油的出口國之一。厄爾尼諾現象通常會導致巴西的降雨量增加，特別是在12月到次年的2月，這是作物的主要生長季節，過多的降雨可能導致農作物受損，影響產量。

國際糧食價格自去年高位回落，去年地域政治、通脹和能源對價格的影響在逐步減弱，預計糧食價格回歸供需面影響。然而包括厄爾尼諾在內的極端天氣給全球糧食供應帶來不確定性因素，預計全年糧食價格仍將保持較高水平。

2023年7月6日，聯合國糧農組織與經合組織共同發布的《經合組織-糧農組織2023-2032年農業展望報告》指出，預計未來十年全球農業和糧食產量將繼續增長，但由于人口趨勢影響，增長速度將低于前十年。

當前，不利的氣候趨勢、動植物疫病及主要農業投入品價格波動加劇等因素，正在增加農業和糧食生產的不確定性。《報告》預計，全球種植業、畜牧業和漁業產量在未來十年將以年均1.1%的速度增長，增速為2005-2015年十年間平均增速的一半。到2032年，未來十年糧食總消費量的年平均增速預計約為1.3%，這表明食用農產品所占比例將上升。

《報告》對過去兩年大幅上漲的主要農業投入品價格進行了專門評估，結果顯示肥料價格每上漲10%，糧食成本將上漲2%。貧困人口承受的負擔最為沉重，因為他們在食品方面的支出占比更大。《報告》撰寫者強調，在充滿不確定性的大背景下，確保提高效率和韌性的政策至關重要。

聯合國糧農組織總干事屈冬玉表示：“加快向可持續農業糧食體系轉型意義重大，有助于為所有人實現更好生活，不讓任何人掉隊。”

經合組織秘書長科爾曼則表示：“過去兩年，農業投入品價格的飆升，引發了人們對全球糧食安全的擔憂。投資創新、持續提高生產率和降低生產的碳強度，將為長期糧食安全、可負擔性和可持續性奠定基礎。”

農產品貿易 玉米小麥大豆等或大幅下降

近年來，由于多種因素的影響，全球農產品貿易變化備受關注，《報告》顯示，未來十年，全球貿易量預計將以每年1.3%的速度增長，僅為過去十年增速的一半，主要原因是中等收入國家需求增長放緩。在過去十年中，玉米、小麥和大豆對農產品貿易總量增長的貢獻最大。然而，這幾種谷物預計將在未來10年經歷最大的貿易增長降幅。

谷物是糧食生產中最重要的部分，不過，《報告》顯示，未來十年，全球消費者對谷物產量增長的需求預計將會放緩，其中部分原因，和許多國家多數谷物的人均消費量已接近飽和有關。預計到2032年，全部谷物產量的41%將用于食用消費，37%用于飼料生產，剩余部分則通過生產生物燃料和其他工業用途消耗。

全球農作物產量增長的主要動力，仍源于作物育種技術的持續進步以及向更加集約化的生產體系轉型。《報告》顯示，在展望期內，預計單產提升對全球農作物增產的貢獻率為79%，耕地面積擴大的貢獻率為15%，復種指數提高的貢獻率為6%。

在食糖消費中，《報告》指出，全球消費量的增長將完全由非洲和亞洲推動，當前人均食糖攝入量較低的地區，預計未來十年的需求將出現激增。相比之下，高收入國家的食糖消費量將繼續下降。

食物結構的變遷或將成為未來需要關注的重點，《報告》顯示，未來十年，畜牧業和漁業產量年均增長1.3%，增速較前幾年有所放緩。到2032年，預計禽肉將占全球肉類產量增幅的一半以上。同時，世界奶產量預計將以每年1.5%的速度增長，其中一半以上的增長來自印度和巴基斯坦，《報告》預計，到2032年，這兩個國家的奶產量將占全球奶產量的近三分之一。而歐盟由于正在推進向更環保的可持續生產體系轉型，奶產量預計將略有下降。

《2023-2028年中國飼料行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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