鉆戒行業分析：自購自用為中國鉆石飾品消費的主要場景 消費滲透率有望提升

• 吳澳燕 2023年7月31日 來源：互聯網 831 51
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中國鉆飾產品的市場規模與發達國家相比仍均有較大的差距。2021年中國鉆石珠寶市場規模為100億美元，全球占比11.5%;同期美國鉆石珠寶市場規模為470億美元，全球占比達54%。

擴大內需刺激消費一直是拉動經濟增長的重要手段。目前中國內地珠寶市場規模已達7502億元，全球占比33%。不同于歐美主流的品牌驅動模式，前期渠道驅動，中后期渠道、品牌協同雙輪驅動成為中國內地頭部珠寶品牌崛起的主要路徑。

上半年，社會消費品零售總額227588億元，同比增長8.2%，比一季度加快2.4個百分點。其中，升級類商品銷售較快增長，限額以上單位金銀珠寶類、體育娛樂用品類、化妝品類商品零售額分別增長17.5%、10.5%、8.6%。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國鉆戒行業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示：

中國鉆飾產品的市場規模與發達國家相比仍均有較大的差距。2021年中國鉆石珠寶市場規模為100億美元，全球占比11.5%;同期美國鉆石珠寶市場規模為470億美元，全球占比達54%。

2021年中國人均鉆石首飾需求為7美元/人，與美國的142美元/人、日本的40美元/人相比有較大差距，若我國中等收入群體繼續保持擴張，鉆石消費滲透率有望提升，帶動鉆石消費增長。

鉆戒行業市場分析

鉆石價格是供需雙向作用的結果。從需求端來看，鉆石的主要功能是婚姻訴求，主要市場是東亞，而東亞目前普遍結婚率下降，客觀上壓縮了鉆石的需求市場。而另一方面，鉆石和愛情的關聯度也在減弱。

中國消費者更愿意購買鉆石飾品來取悅自己。根據貝恩咨詢，中國鉆石飾品消費場景結構中，自購自用為占比最大的部分，達46%，其次為婚戀場合。自購自用的消費場景體現出較強的自我驅動性，相比于外部因素驅動的婚戀、送禮、家庭大事紀念品等場合，自購自用消費場景占比大在一定程度上可以說明未來中國鉆石飾品市場的增長動能較大。

千禧一代是全球鉆石珠寶消費的主力，該群體在國內貢獻鉆石珠寶零售份額的78%。千禧一代以及Z世代對于培育鉆石的接受度較高，近70%的千禧一代考慮購買培育鉆石飾品，并且除了對鉆石本身的品質以外，這一代消費者還對鉆石行業的透明度提出更高的要求，從而確認自己所購買的鉆石是符合責任采購和可持續生產的原則的。

據統計，2022年，我國鉆石產品市場規模約為820億元，同比下降18%。上海鉆石交易所的數據也顯示，2022年，上海鉆交所鉆石交易總額為44.24億美元，同比下降37.5%;鉆石交易量為665.65萬克拉，同比減少13.8%。在全球市場對鉆石需求持續疲軟的同時，其保值性備受詬病。

鉆戒行業未來市場展望

2020年，中國結婚登記人數共計814.3萬對，較2019年減少了113萬對;2021年，這一數據繼續降至764.3萬對，創下自1986年以來公布結婚數據的歷史新低。天然鉆石最大的剛需是結婚人群，而最近10年中國的結婚人數在不斷下降，這也讓快速成熟的鉆石市場不斷降溫。2014年之后，中國鉆石消費市場增速已經明顯減慢，由于人口結構的原因，我國天然鉆石的滲透率已基本達到了行業天花板。

培育鉆石是人工模擬天然鉆石的結晶條件和生長環境，用碳元素合成出的金剛石晶體，和天然鉆石擁有完全一樣的物理、化學性質。因二者的硬度與折射率相同，從成分結構到色澤光芒，幾乎沒有區別，除非借助高科技設備，否則很難用肉眼分辨。

同等標準下，1克拉培育鉆石的價格只有天然鉆石的五到六分之一。這就意味著，培育鉆石其實可以吸引到對價格較為敏感的群體，從天然鉆石市場分走一部分有購買意愿卻沒有購買能力的消費者。

截止2020年末,全球培育鉆石產能大約在600萬到700克拉之間。其中,中國培育鉆石產能約在300萬克拉左右,約占全球培育鉆石總產能的50%。印度的產能約在150萬克拉,占全球總產能20%左右,其余產能分布在新加坡、美國、歐洲、俄羅斯等地。培育鉆石的產能已經在鉆石市場搶占了一席之地,但是培育鉆石滲透率較低,約為6%左右。

近幾年培育鉆石行業迅速發展,培育鉆石在珠寶市場也逐漸得到認可。國內外主流珠寶廠商紛紛布局加入培育鉆石行業。隨著科技發展培育出來的高品質、大顆粒鉆石越來越多,越來越多的消費者選擇培育鉆石,培育鉆石在市場的需求不斷擴大,但是培育鉆石的市場滲透率較低,要讓培育鉆在珠寶市場達到一定的滲透率還需要時間。

新一代年輕人對鉆石的偏好明顯增加。消費者消費觀念的改變,鉆石的需求不僅限于婚嫁市場,貝恩咨詢調查顯示,“為自己而消費”在中美兩國鉆石消費原因中排名第一,尤其在中國的消費意愿中占比高達46%,悅己需求在鉆石消費中比婚戒需求明顯更加強烈。這意味著未來鉆石的主要消費場景或將跳出傳統的婚慶場景,引爆新的悅己型鉆石消費潮流。

中研普華通過對鉆戒行業長期跟蹤監測，分析鉆戒行業需求、供給、經營特性、獲取能力、產業鏈和價值鏈等多方面的內容，整合行業、市場、企業、用戶等多層面數據和信息資源，為客戶提供深度的鉆戒行業研究報告，以專業的研究方法幫助客戶深入的了解鉆戒行業，發現投資價值和投資機會，規避經營風險，提高管理和運營能力。

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