焦化行業發展趨勢機遇深度分析2023

• 方蔓桃 2023年10月7日 來源：百度 412 20
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如果你想了解焦化行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國焦化行業深度分析及發展前景分析報告》。重點分析了我國焦化行業將面臨的

中國是世界上最大的焦炭生產國，多年來我國焦炭產量一直占世界焦炭總產量的三分之二以上，煉焦技術裝備出口到 10 多個國家，是具有較強競爭力的煤化工產業。 目前，我國焦化行業已形成集“研發設計、裝備制造、建設施工、生產管理、檢化驗手段”等功能于一體，擁有先進工藝技術和現代裝備的煉焦工業體系。

根據中國煉焦行業協會印發的《焦化行業“十四五”發展規劃綱要》，全國焦化生產企業 500 余家， 焦炭總產能約 6.3 億噸，其中常規焦爐產能 5.5 億噸，半焦(蘭炭)產能 7,000 萬噸(部分電石、鐵合金企業自用半焦(蘭炭)生產能力未統計在全國焦炭產能中)，熱回收焦 爐產能 1,000 萬噸。

根據國家統計局和中國煉焦行業協會統計數據，目前山西省產能超過 1 億噸，河北 省、山東省、陜西省、內蒙古自治區產能超過 5,000 萬噸。隨著焦化裝置的大型化和焦寧化產能的集中化，對焦化副產品的綜合利用程度進一步提高，其中，焦化行業焦爐煤氣制甲醇總能力達到 1,400 萬噸/年左右，焦爐煤氣制天然氣能力達 60 多億立方米/年;煤焦油加工總能力達到 2,400 萬噸/年左右;苯加氫精制總能力達到 600 萬噸/年左右，干 熄焦處理能力 4.41 萬噸/小時。

如果你想了解焦化行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國焦化行業深度分析及發展前景分析報告》。重點分析了我國焦化行業將面臨的機遇與挑戰，對焦化行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

2022年壓減粗鋼產量政策持續，焦炭下游需求繼續縮減。2021年9月30日，《兩部門關于開展京津冀及周邊地區2021-2022年采暖季鋼鐵行業錯峰生產的通知》，要求2021年11月15日至2021年12月31日，確保完成本地區粗鋼產量壓減目標任務;2022年1月1日至2022年3月15日，以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標，原則上各有關地區鋼鐵企業錯峰生產比例不低于上一年同期粗鋼產量的30%。并且《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》表示，更好發揮電弧爐短流程煉鋼企業綠色低碳、市場調節的作用，有序引導電弧爐短流程煉鋼發展;鼓勵短流程煉鋼，也就是本次壓減任務基本由長流程煉鋼承擔，可理解為各有關地區鋼鐵企業錯峰生產比例不低于上一年同期生鐵產量的30%，也就是焦炭需求相比2021年一季度或減少30%。

在考慮壓減粗鋼產量政策影響以及環保限產政策影響，中性預計全年高爐鐵水產量同比降1642萬噸，預計2022年國內冶金焦消費量為4.12億噸。

焦化一般指有機物質碳化變焦的過程，在煤的干餾中指高溫干餾。在石油加工中，焦化是渣油焦炭化的簡稱，是指重質油(如重油，減壓渣油，裂化渣油甚至土瀝青等)在500℃左右的高溫條件下進行深度的裂解和縮合反應，產生氣體、汽油、柴油、蠟油和石油焦的過程。焦化主要包括延遲焦化、釜式焦化、平爐焦化、流化焦化和靈活焦化等五種工藝過程。

中國煉焦化學工業已能從焦爐煤氣、焦油和粗苯中制取一百多種化學產品。中國是焦化產品生產、消費以及出口大國，焦化產品廣泛用于化學工業、醫藥工業、耐火材料工業和國防工業。

中國煉焦行業協會印發的《焦化行業“十四五”發展規劃綱要》指出，全國焦化生產企業500余家，焦炭總產能約6.3億噸。其中，常規焦爐產能5.5億噸，半焦(蘭炭)產能7000萬噸(部分電石、鐵合金企業自用半焦(蘭炭)生產能力未統計在全國焦炭產能中)，熱回收焦爐產能1000萬噸。

根據國家統計局和中國煉焦行業協會統計數據，山西省產能超過1億噸，河北省、山東省、陜西省、內蒙古自治區產能超過5000萬噸。半焦(蘭炭)生產主要集中在陜西、內蒙、寧夏、及新疆等地區，熱回收焦爐主要在山西、河北等地區。

與此同時，焦化行業焦爐煤氣制甲醇總能力達到1400萬噸/年左右，焦爐煤氣制天然氣能力達60多億立方米/年;煤焦油加工總能力達到2400萬噸/年左右;苯加氫精制總能力達到600萬噸/年左右，干熄焦處理能力4.41萬噸/小時。目前，我國焦化行業已形成集“研發設計、裝備制造、建設施工、生產管理、檢化驗手段”等功能完備，擁有先進工藝技術和現代裝備的煉焦工業體系。

我國煤焦化行業呈現出以鋼鐵聯合煤焦化企業和獨立煤焦化企業共同存在的競爭格局。鋼鐵聯合煤焦化企業一般受到各地環保容量限制，并且產業鏈延伸程度較低，煉焦副產品如煤焦油、焦爐煤氣等深加工程度不高，導致資源利用效率較低，因此煤焦化行業產能擴張推動不足。目前，我國煤焦化行業基本形成了以金鼎鋼鐵集團等多個鋼鐵企業配套煤焦化和中國旭陽集團、陜西黑貓、美錦能源等獨立煤焦化企業為主體，中小煤焦化企業并存的產業發展格局。

煉焦化學工業是重要的煤炭能源轉換產業，其產品焦炭主要供應鋼鐵工業，焦爐煤氣、煤焦油、粗苯等是重要氣體燃料和化工原料。2019年，全球焦炭產量6.83億噸，產量1萬噸以上的包括亞洲5.64億噸、俄羅斯及獨聯體4.13千萬噸、歐洲3.73千萬噸、北美1.57千萬噸、拉丁美洲1.39千萬噸。以主要國家來看，產量1千萬噸以上的國家包括中國.71億噸、日本3.27千萬噸、印度3.03千萬噸、俄羅斯2.68千萬噸、韓國1.77千萬噸、烏克蘭1.23千萬噸、美國1.18千萬噸。2013年~2019年，中國焦炭產量均居全球首位，占比接近70%。

近年來，煤焦化行業繼續深化供給側結構性改革，積極應對原燃料價格高位運行、碳達峰碳中和等，總體運行平穩，落后產能淘汰有序推進，綠色低碳發展水平不斷提升，據統計，在全球煤焦化市場規模中，中國是最大的市場，份額接近50%，2021年我國煤焦化行業市場規模約為926.2億美元。

我國的焦炭產能主要分布在山西、河北、山東、陜西、內蒙古等省份，其中山西省焦炭產能約1.33億噸，河北省焦炭產能約8601萬噸，山東、陜西、內蒙古等省區產能約5000萬噸。常規焦爐主要集中在山西、河北、山東、內蒙古、遼寧、河南等省區，6省區產能約占全國產能59%;半焦(蘭炭)炭化爐主要集中在陜西、內蒙古、寧夏及新疆等省區，其中陜西省占全國半焦(蘭炭)產能62.6%;熱回收焦爐主要集中在山西、山東等省區，其中山西省占全國熱回收焦爐產能63.2%。目前，全國焦化企業共557家，其中重點地區(京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原)249家，非重點地區308家。

我國煉焦企業的常規焦爐基本上是2003年以后建成投產的，占總產能的80%左右。“十二五”期間，我國加大了淘汰落后焦炭產能力度，全國共淘汰落后產能8016萬噸(土焦全部淘汰);新建常規焦爐175座，其中炭化室高度大于6米的頂裝焦爐和大于5.5米搗固焦爐166座，產能10542萬噸。“十三五”期間，進一步加大了淘汰力度，部分省市出臺淘汰炭化室高4.3米焦爐政策。截至2019年底，我國正在運行的炭化室高7.63米及以上焦爐20余座，7米及以上頂裝焦爐50余座，6.25米及以上搗固焦爐20余座，4.3米及以下焦爐700余座并且產能占比36.7%。

據統計，截至2021年12月31日，全國已淘汰焦化產能2326.00萬噸，新增4927.50萬噸，凈新增2601.50萬噸。碳中和背景下，2022-2025年仍將持續實施減量置換，產能審批將趨嚴產能釋放變緩，減量置換背景下，產能也可能有下降。

2021年，焦化行業繼續深化供給側結構性改革，積極應對原燃料價格高位運行、碳達峰碳中和等，總體運行平穩，落后產能淘汰有序推進，綠色低碳發展水平不斷提升，為產業鏈、供應鏈總體穩定做出了積極貢獻，實現了“十四五”良好開局。

焦炭產量同比下降。2021年，焦炭產量為4.64億噸，同比下降2.2%，其中鋼鐵聯合焦化企業焦炭產量為1.10億噸，同比增長5.5%，其他焦化企業焦炭產量3.55億噸，同比下降4.3%。焦炭價格大幅上漲。2021年，焦炭價格在供需緊張以及煉焦煤大幅上漲的推動下連續上漲。其中，>40毫米焦炭價格波動區間為2040~4400元/噸，平均價格為2927元/噸，同比上漲52.3%;≥25~40毫米焦炭價格波動區間為1730~4500元/噸，平均價格為2845元/噸，同比上漲55.0%。焦炭出口量價齊漲。2021年，焦炭出口量為645萬噸，同比增長75.38%，累計出口平均價格為366.7美元/噸，同比上漲65.53%;焦炭進口量為133萬噸，同比下降55.3%，焦炭進口價格為338.0美元/噸，同比上漲45.74%。

焦化行業市場機遇分析

按照熄焦方式的不同，焦炭生產可以分為濕法熄焦和干法熄焦。國內焦化廠普遍使 用濕熄工藝，該工藝成本低，但污染較大且影響焦炭質量。相比之下，干熄工藝環保優 勢明顯，但成本較高。目前在焦化行業環保要求逐步提升的情況下，濕法熄焦向干法熄 焦的改造將成為國內焦化行業發展的必然趨勢。

2019 年 11 月，國家發展改革委發布了《產業結構調整指導目錄(2019 年本)》， 其中明確規定頂裝焦爐炭化室高度<6.0 米、搗固焦爐炭化室高度<5.5 米，100 萬噸/年 以下焦化項目;熱回收焦爐搗固煤餅體積<35 立方米，企業生產能力<100 萬噸/年(鑄 造焦<60 萬噸/年)焦化項目;半焦爐單爐生產能力<10 萬噸/年，企業生產能力<100 萬 噸/年焦化項目屬于限制類項目。

2020 年 6 月，工信部頒布了《焦化行業規范條件》(工信部公告〔2020〕年第 28 號)，明確進一步加快焦化行業轉型升級，促進焦化行業技術進步，提升資源綜合利用 率和節能環保水平，適用于中華人民共和國境內(港澳臺地區除外)的焦化生產企業， 進一步提高了行業準入門檻。 根據《焦化行業“十三五”發展規劃綱要》，4.3 米以下炭化室被定義為落后產能。 焦爐大型化成為行業的發展趨勢。根據《焦化行業“十三五”發展規劃綱要》，焦化行 業“十三五”期間的總體目標是轉型升級、做精做強。

我國內焦炭的產量逐步上升，占世界焦炭產量的比例超過60%。焦炭滿足鋼鐵工業及國民經濟各行業的需要，為國民經濟發展做出了巨大貢獻。

當前國家層面的煤焦化行業政策主要以鼓勵類為主，國家大力發展綠色低碳產業、發展高功率密度、智能電機等政策均對煤焦化行業帶來正向影響。

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