2024工業機器人伺服系統市場需求增長前景

• 黃江 2023年12月19日 來源：新浪 1493 99
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未來幾年，受《“機器人+”應用行動實施方案》和全球經濟去全球化的影響，中國工業機器人市場可能以相對穩定的增速平穩增長。從工業機器人的類型來講，2022年仍以多關節和SCARA為主，其中多關節占60%左右， SCARA占40%左右。

工業機器人的伺服系統主要由驅動器、電機、編碼器所組成，其目的主要是驅動執行機構完成控制器的指令，這要求伺服系統具有響應速度快、精度高、穩定性強、適應頻繁加減速等特性。

2023年我國工業機器人保有量將突破150萬臺，預計未來三年將保持穩定增長。從工業機器人的主要增長驅動來講，2020-2021年的增長驅動主要得益于新能源汽車需求爆發，工業機器人保有量增速較高。未來幾年，受《“機器人+”應用行動實施方案》和全球經濟去全球化的影響，中國工業機器人市場可能以相對穩定的增速平穩增長。從工業機器人的類型來講，2022年仍以多關節和SCARA為主，其中多關節占60%左右， SCARA占40%左右。

2023國內伺服系統市場現在與應用前景

目前國內伺服系統的高端市場被國外壟斷，其主要差距源于以下兩點：1)與驅動器相關的高精度芯片為國外所壟斷，如DSP芯片;2)編碼器的核心技術掌握在外企手中。同時，傳感器作為編碼器的核心元器件，高精度傳感器也依賴于進口。值得注意的是，伺服系統作為一個整體，轉矩、扭矩、慣量是其主要性能指標，但在配置時，要綜合考慮伺服電機的規格和機械末端的位置、速度、精度、動態性能等要求。

隨著國內業機器人相關技術成熟度不斷提升，國內工業機器人本體企業切入賽道的途徑不一，以2008年工業機器人被納入重點支持領域為分界，大體可分四類：跨界發展(由其他業務拓展至機器人業務)、自上而下(工業機器人核心技術起家，從零開始自研，市場技術極不完善)、自下而上(由垂直行業經驗拓展至多場景、多行業)和新興企業(直接切入機器人賽道，市場技術相對完善)。不同企業自身基因不同，成長路徑不同，當前布局也有所差異。總之，注重技術積累的企業更偏向產品類型及能力拓展，注重行業積累的企業更偏向場景深耕和行業拓展，而新興企業則依托新型產品和出海切入。

機器人在工業領域和消費級領域的發展邏輯非常不同。消費級機器人強調產品的交互、個性化服務，并且要求快速占領市場，故其發展邏輯更加關注產品的功能迭代與推陳出新，是典型的C端市場打法。而在工業領域，強調“穩”，保證穩健生產是重點，產品發展邏輯需要兼顧性能穩定性與應用場景的適配性，故當前整個工業機器人市場呈現出非常高的產品一致性。因此，本土企業在歷經價格戰、優勢行業渠道爭奪等激烈競爭后，企圖通過研發新產品、增加產品覆蓋廣度等方式拓展新業務，比如布局醫療、教育機器人等消費級領域。

工業機器人的智能化主要是由內外部的智能化共同驅動的。對于外部智能化，主要是通過外置設備進行多維度、多場景的數據采集及分析后，進行智能決策，進而驅動工業機器人的執行，如視覺檢測、視覺定位。對于內部智能化，則主要由以下兩點驅動：1)核心零部件本身走向智能化，如伺服驅動器、控制器的算法趨于智能化;2)工業機器人自身運轉狀態的監測更加全面、控制更加精細化，自身數據的監測與控制器形成良性互補，共同推動工業機器人智能化。

根據中研普華研究院《2023-2028年伺服系統行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

工業機器人是廣泛用于工 業領域的多關節機械手或多自由度的機器裝置，具有一定的自動性，可 依靠自身的動力能源和控制能力實現各種工業加工制造功能。

工業機器人擁有眾多細分類型，可更好滿足生產要求。作為最早投入 使用的機器人，工業機器人誕生的目的就是為了滿足提高生產效率的 要求。隨著智能制造概念的普及和推廣，工業機器人在以汽車制造、 金屬機械制造、電子制造為代表的各大工業領域得到了廣泛的應用， 并衍生出直角坐標型、并聯型、SCARA、多關節型和協作型機器人等 細分種類以更好滿足制造業需求。

國家統計局數據顯示，2022 年年 末我國總人口為 141175 萬人，比上年末減少 85 萬人，自 1962 年后首次 出現人口負增長。據國家衛健委測算，預計“十四五”時期，我國 60 歲 及以上老年人口總量將突破 3 億，占比將超過 20%，進入中度老齡化階 段。2035 年左右，60 歲及以上老年人口將突破 4 億，在總人口中的占比 將超過 30%，進入重度老齡化階段。隨著老齡化程度的不斷加深，我國 勞動力人口占總人口比重逐漸降低，適齡勞動人口的數量也在不斷下降。 同時伴隨著制造業工人工資不斷提高，各企業用人成本大大增加，出于 提效降費需求，機器人代工將成為長期穩定趨勢。

國產機器人廠商替代成為市場趨勢

機器人代工提高效率，降本效果明顯。因用人成本的提高，“機器換人” 的經濟性變得越來越明顯。雖然受到疫情及原材料漲價影響，機器人零 部件產品價格有所提高，但長期來看，隨著科技的進步和工業機器人技 術的普及，未來工業機器人的價格會呈不斷下降趨勢。美國紐約資產管 理公司方舟投資(ARK Invest)預測，工業機器人成本到 2025 年將下降 50%-60%。對于企業來說，同樣的效益下,機器人投資回本的年限逐年縮 短。從 2019 年至 2021 年，機器人費用攤銷與人工成本進一步拉大，制 造業人員平均工資則從 32 元左右提高到 38 元左右，而工業機器人小時 成本費用從約 19 元降低至約 11 元。機器代人降本效果十分顯著。

“十四五”規劃賦能，提供大幅增長空間。近年來，國家先后出臺多項 政策，聚焦技術創新、具體應用，鼓勵幫扶機器人產業發展，助力中國 機器人產業從“做大”到“做強”，在國內推進進口替代，并在海外擴大 市場份額。“十四五”規劃提出，我國計劃 2025 年整機綜合指標達到國 際先進水平，關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產品水平，機器人 產業營收年增速超過 20%;2035 年產業綜合實力達到國際領先水平。工 信部印發《“機器人+”應用行動實施方案》，提出了到 2025 年，我國制 造業機器人密度較 2020 年翻番，假設機器人更換周期為十年，工業機器 人密度基數不變，根據國家統計局公開數據測算，工業機器人密度將在 2025 年達到約 495 臺/萬人。此外，方案還提出要聚焦 10 大重點應用領域，突破 100 種以上機器人創新應用技術及解決方案，推廣 200 個以上 應用場景，打造一批應用標桿企業等目標，為產業發展提供動力。政策 層面上加大財稅金融支持、營造良好市場環境，為機器人產業的不斷增 長提供保障。機器人產業近年來的增長態勢將在長期中保持。

聚焦具體應用場景，逐步提高未來滲透率。近年來，中國的新能源汽車、 鋰電、光伏等戰略性新興產業展現出強勁的發展勢頭，例如：2022 年， 全年新能源汽車產量 721.9 萬輛，比上年增長 96.3%;全國鋰離子電池 產量 750GWh，同比增長 131%;光伏發電并網裝機容量達到 3.9 億千瓦 大關，連續 7 年穩居全球首位。機器人企業圍繞新能源汽車、鋰電、光 伏的產品生產以及使用維護中的需求，推出創新解決方案，推動了戰略 性新興產業機器人安裝量快速增長。《“機器人+”應用行動實施方案》指 出，要聚焦典型應用場景和用戶使用需求，開展從機器人產品研制、技 術創新、場景應用到模式推廣的系統推進工作。支持一些新興領域探索 開展機器人應用。

疫情沖擊外資供應鏈，國產龍頭企業迎來機遇。我國工業機器人發展起 步較晚，在技術上、規模上都落后于海外廠商，市場份額較小。但隨著 市場需求不斷提高，許多外資企業開始重視中國市場，國內機器人產業 也迅速發展。疫情期間，較多外資企業物流、原材料等板塊受到影響， 導致無法正常交貨，且多家外資企業價格有一定提高，造成海外訂單回 流。國產企業相對價格較低、性價比高，在疫情期間發揮了本土優勢， 抓住了機會擴張市場份額。國內機器人行業集中度提高。

《2023-2028年伺服系統行業市場深度分析及發展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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