2024燒堿市場深度全景調研 中國的燒堿行業集中度相對較低

• 黃文玉 2024年1月19日 來源：互聯網 中國氯堿工業協會 1230 80
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氫氧化鈉對纖維、皮膚、玻璃、陶瓷等有腐蝕作用，溶解或濃溶液稀釋時會放出熱量;與無機酸發生中和反應也能產生大量熱，生成相應的鹽類;與金屬鋁和鋅、非金屬硼和硅等反應放出氫;與氯、溴、碘等鹵素發生歧化反應。

氫氧化鈉，也稱苛性鈉、燒堿、火堿、片堿，是一種無機化合物，化學式NaOH，相對分子量為39.9970。氫氧化鈉具有強堿性，腐蝕性極強，可作酸中和劑、配合掩蔽劑、沉淀劑、沉淀掩蔽劑、顯色劑、皂化劑、去皮劑、洗滌劑等，用途非常廣泛。

氫氧化鈉對纖維、皮膚、玻璃、陶瓷等有腐蝕作用，溶解或濃溶液稀釋時會放出熱量;與無機酸發生中和反應也能產生大量熱，生成相應的鹽類;與金屬鋁和鋅、非金屬硼和硅等反應放出氫;與氯、溴、碘等鹵素發生歧化反應。能從水溶液中沉淀金屬離子成為氫氧化物;能使油脂發生皂化反應，生成相應的有機酸的鈉鹽和醇，這是去除織物上的油污的原理。

燒堿行業市場發展現狀分析

在過去幾年中，全球的燒堿產能一直在4-6%的增速范圍內波動。而特別是在2012年，全球的燒堿產能擴張幅度相對較大，增速接近10%。然而，從2013年開始，全球燒堿的增速逐漸放緩，并在2016年觸底之后重新形成增長態勢。截至2022年底，全球燒堿產能已經達到10352萬噸，同比增長2.54%。在產量方面，2012年至2022年全球燒堿產量呈現上升趨勢，2022年全球燒堿產量達到8717萬噸，同比增長6.55%。這些數據顯示全球燒堿行業的持續發展和增長趨勢。

亞洲、北美和西歐是燒堿產能主要集中的地區。在這些地區中，亞洲擁有全球最大的燒堿產能，約占全球的63.7%。其中，中國是全球燒堿產能最大的國家，占比約為45.6%。除中國外，日本和韓國也是燒堿產能較大的國家。此外，印度的燒堿產能已經超過韓國。

這些地區的燒堿產能在全球范圍內具有重要的影響力。在北美地區，燒堿產能占比約為15%，而美國是北美地區燒堿產能和產量的主要貢獻者，占比達到98%。由于美國頁巖革命的影響，該國的發電成本下降，電力成本約占燒堿生產成本的60%。因此，美國在燒堿產業具備競爭優勢。此外，美國通過頁巖氣制取乙烯，進而生產聚氯乙烯(PVC)，實現了氯堿平衡。在西歐地區，燒堿產能占比約為12%，其中德國是該地區燒堿產能的重要集中地，約占歐洲燒堿產能的45%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國燒堿市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

根據統計數據，截至2022年底，亞洲對燒堿的年度需求量超過了5300萬噸，占全球總需求的62.8%。在亞洲地區，中國是燒堿需求量最集中的國家。而在歐洲地區，燒堿的需求量與北美地區相當，2022年的需求量約為1235.5萬噸，占全球總需求的14.6%。

根據中國氯堿工業協會的數據，2016年至2022年期間，中國燒堿產能從3945萬噸增長至4658萬噸。隨著產能的不斷增加，中國近年的燒堿產量也在持續增長。然而，全球燒堿市場受到多種因素的影響，包括市場景氣程度、經濟形勢、"氯堿平衡"制約、新增產能數量以及設備障礙等，2022年中國的燒堿產量增幅有所放緩。數據顯示，2022年中國的燒堿產量為3981萬噸，同比增長2.29%。

我國既是燒堿生產大國又是消費大國，2015年，受化工行業供給側改革及環保政策影響，燒堿行業自身及下游部分行業均進行了供給側改革的結構化調整，燒堿產量及需求量均出現負增長，需求量降至2833.9萬噸，環比下降4.4%。隨后中國燒堿需求量進入穩定增長期，2016年以來，我國燒堿消費量穩定在3000萬噸/年以上規模。

從燒堿企業的角度來看，中國的燒堿行業集中度相對較低。前十家企業的總產能為918萬噸/年，占據了整個行業產能的約20%左右。截至2022年，中國共有164家燒堿生產企業，分布在全國28個省(市、自治區)。氯堿企業的規模和分布比較分散，主要企業的產能集中在10萬至50萬噸之間。其中，產能在10萬至30萬噸之間的企業數量最多，占比為46.3%，其產能占比為29.2%。而產能在100萬噸以上的企業僅有4家，占比為10.4%。這四家企業分別是新疆中泰、信發集團、大地鹽化和新疆天業。隨著碳中和目標的推進，政府在未來將加強對燒堿行業的整合和監督，鼓勵企業進行合作并進行產能優化，這將有助于提高行業集中度，促進資源的更加有效利用，并推動行業向更加環保、高效的方向發展。

燒堿生產企業相對集中于原鹽資源豐富、產能高的地區，行業呈現出區域性分布。從生產區域分布來看，華東、華北、西北地區為我國燒堿主要生產區域，2022年，三地區燒堿產能占比分別為49.88%、17.21%、14.07%，共計81.16%。分省份來看，主要集中在山東、內蒙、江蘇、新疆，其中山東地區依托豐富的原鹽資源和當地較為發達的氧化鋁行業成為中國燒堿產能占比最大的省份。

圖片來源：行行查

燒堿行業進出口市場分析

隨著2019年以前國內供給側改革如火如荼的進行以及下游需求的穩步增長，中國燒堿出口量穩步減少，產量更多的用于滿足國內市場需求;然而，自2020年至今，伴隨著歐洲能源危機和海外能源價格大漲，海外燒堿價格持續上行，導致中國燒堿的出口量再次大幅增長，增速遠超歷史數據。

2022年，中國燒堿的產量為3981萬噸，進口量為0.89萬噸，同比減少83.73%，出口量為324萬噸，同比增長118.72%，凈出口為323萬噸，凈出口占產量的8.14%，這表明中國燒堿的自給率非常高。然而，隨著美聯儲加息帶來的外需疲軟和海外能源價格回落，2023年1-7月，我國燒堿進口量為2.03萬噸，同比增長265.41%，出口量為164萬噸，同比減少6.03%。主要是因為國內對液堿需求的增加所致，但總體而言，中國燒堿行業在貿易方面存在波動，但由于國內需求穩定和自給率高，中國仍然是凈出口燒堿的國家。

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