2018年中國整體櫥柜滲透率已在55%以上

• 2018年8月17日 YaoEnHua來源：中國產業信息網 1470 97
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  2018-2023年中國整體櫥柜行業競爭分析及發展前景預測報告

  中研普華通過對整體櫥柜行業長期跟蹤監測，分析整體櫥柜行業需求、供給、經營特性、獲取能力、產業鏈和價值鏈等多方面的內容，整合行業、市場、企業、用戶等多層面數據和信息資源，為客戶提供深...

今年地產小陽春后周期效應“消散”后，家具行業將回歸常態增長。截止到 2017 年前11 個月，家具行業收入仍然有10.20%的增長，收入規模8,281.10億元。從2017年下半年開始，家具收入的增速逐步放緩，前11月的增速較峰值下降了3.7pct.。而家具增長放緩基本與2016年商品

一、家具增長將回歸常態，看好整體櫥柜份額向龍頭企業集中

今年地產小陽春后周期效應“消散”后，家具行業將回歸常態增長。截止到 2017 年前11 個月，家具行業收入仍然有10.20%的增長，收入規模8,281.10億元。從2017年下半年開始，家具收入的增速逐步放緩，前11月的增速較峰值下降了3.7pct.。而家具增長放緩基本與2016年商品房銷售增速放緩同步，也就是說從17年下半年起，地產小陽春的后周期效應就正在“消散”，但2017年行業仍將維持10%以上的增長。

家具行業全年保持10%以上增長

2017年地產收獲5個點小幅增長

家具銷售大致滯后于地產銷售8-14個月。直觀從圖上看，2015 年2月，商品房銷售增速為-17.80%，為 2015至2015 年度的最低值。而家具行業 2015至2016年的最低增速出現在2016 年的 2月增速為7.20%，滯后期正好12個月。2016年地產小陽春，商品房銷售迎來爆發式增長，4月銷售增速達到 38.80%為峰值，而目前來看家具行業增速的峰值出現在今年的 6 月為 13.90%，滯后跨度期為14個月，地產銷售和家具銷售之間的滯后周期在逐漸加長。從數據上看，商品房銷售對每個月的家具銷售都存在相關性影響。其中，無法完全排除上一個售房周期所產生的家具需求對當期家具銷售的持續影響。不過，相關系數只有在第 8 個月的時候數值最大，表明商出 品房在售出 8個月后對家具的消費需求釋放的最為明顯?；谝陨嫌^點，2017年前8個月的地產銷售仍然保持相對良好的增長，因此預計今年上半年家具行業依舊可以收獲相對較好的增長。

檢驗了住宅房屋竣工面積與家具銷售之間的相關系。從數據結果上看，滯后 21 個月后，住宅房屋竣工面積與家具銷售增長有明顯相關性。據此推算，2017 年前11月產生家具需求的住宅房屋，主要來自2015 年 3 月至 12月竣工的房屋。而在這一階段內。住宅房屋竣工面積的平均增速為-12.47%。今年開始，由 2016 年 2 月至 2017 年 6 月的住宅房屋竣工面積所產生的家具需求將逐步開始釋放，而在此期間內竣工面積的平均增速為 13.37%。也就是說，伴隨歷史住宅房屋竣工面積增速的轉正，今明年家具行業的增長有可能再提速。因此，總結來看，家具行業將從今歸年開始逐步回歸 7%-8%之間的中速平穩增長，且明年必將突破萬億級市場規模。

2016年竣工住宅家具需求將從明年開始釋放

全球整體櫥柜市場規模已經基本穩定。櫥柜理念最早出現在上世紀 20 年代的歐洲。到了 60 年代，將櫥柜與廚電產品進行集成的整體櫥柜概念出現并得到快速發展。行業內一般將廚房空間的組件分為“金木水火土”五大類，整體廚柜是家居中唯一涉及上述五種品類的產品。整體櫥柜更加注重產品款式的藝術性，且借助人性化設計使得產品更加符合人體工程學標準。估計，2016 年全球整體櫥柜行業市場規模約 600 億美元左右，預計到 2018 年全球整體櫥柜市場規模將到達 640 億美元左右。

全球整體櫥柜行業市場規模

國內整體櫥柜進入成熟發展階段，千億級市場規模已經確定。上世紀 80 年代，國家提出住房制度改革，開啟了國內房地產行業的熱潮，同時也帶動了整體櫥柜行業的崛起。但當時整體廚柜品牌少、價格高、市場普及率低、在設計上側重滿足基本功能需求。從 90 年代開始，整體櫥柜在設計、品質等方面開始明顯改善。進入 21 世紀后，建設部頒布《住宅室內裝飾裝修管理辦法》，促使整體櫥柜行業迎來了快速發展期。目前整體廚柜的概念已深入人心，成為兼具專業化研發設計、柔性生產、信息化與智能化融合發展的消費升級化產品。根據數據，2015 年我國整體櫥柜產量為1,375 萬套，滲透率為 55%。2015 年中裝協發布的 1,092 億元整體櫥柜市場規模相符，2017 中裝協公布整體櫥柜市場規模為 1,300 億元，與我們在定制家居行業報告《資本助力，群雄并起》中，測算的 2017 年 1,322 億元的整體櫥柜市場規模基本相符。

整體櫥柜滲透率已在55%以上

千億級整體櫥柜市場已經確定

櫥柜行業企業眾多、集中度低，對比發達國家提升空間大。目前，國內整體櫥柜行業約有品牌 1,068 個，其中一線企業 78 家，占比為 7.3%，二線企業 176 家，占比為 16.5%，兩類企業合計占比不超過 30%。同時，相關櫥柜企業收入規模差距較大，營收超過 10 億級的企業極少。結合中裝協發布的 2015 年國內整體櫥柜市場規模測算，國內整體櫥柜行業 CR5 市場占有率不足 5%，其中行業龍頭歐派家居的市場占有率僅為 3.52%。而 2015年德國櫥柜行業 CR5 約為 65%，其中龍頭品牌 Nobilia(柏麗櫥柜)市占率接近 30%。

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