申萬宏源集團擬赴港IPO 或將成第12家A+H券商

• 2018年11月13日 FanTianQing來源：新浪新聞 358 16
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申萬宏源或將成為第12家A+H券商。

11月11日晚間，申萬宏源集團股份有限公司（下稱申萬宏源）發布公告稱，公司董事會已經通過了發行H股股票并在港交所主板掛牌上市的議案。

公告還顯示，申萬宏源將定于11月28日召開2018年第二次臨時股東大會，審議本次香港發行并上市的各項方案。

申萬宏源此次赴港發行的股票為H股，均為普通股，以人民幣標明面值，以外幣認購，每股面值為人民幣1元。

根據公告，發行的H股股數不超過發行后公司總股本的20%（超額配售權執行前），并授予簿記管理人不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。

但是最終發行數量提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據法律規定、監管機構批準及市場情況確定。

關于募資資金的用途，申萬宏源稱，公司發行H股股票所得的募集資金在扣除發行費用后，將全部用于本公司及本公司子公司增加資本金、補充營運資金，推動境內外相關業務發展。

申萬宏源還稱，將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行并上市。提請股東大會同意本次發行并上市的相關決議有效期為該等決議經公司股東大會審議通過之日起十八個月。

從發展歷程來看，申萬宏源頗有一段“歷史”。1996年9月，上海申銀證券和上海萬國證券合并成立為申銀萬國證券，2014年11月，申銀萬國證券通過向原宏源證券股東換股吸收合并宏源證券，2015年1月更名為申萬宏源集團股份有限公司，于2015年1月26日在深交所上市。

2018年三季報顯示，申萬宏源前三季度營業收入為93.66億元，同比減少2.85%，在34家上市券商中排名第6；凈利潤為33.11億元，同比減少7.6%，同樣排名第6。

此前，申萬宏源（香港）有限公司已經在香港上市，申萬宏源（香港）的控股公司是申萬宏源（國際）集團有限公司和Shenwan Hongyuen Holdings（B.V.I.）Limited，兩者均為申萬宏源子公司。所以申萬宏源和申萬宏源（香港）不是A+H股的性質，而是母公司與孫公司的關系。

目前，A+H券商一共有11家，分別是中信證券、海通證券、國泰君安、中國銀河、中原證券、廣發證券、華泰證券、東方證券、光大證券、招商證券和中信建投。如果申萬宏源成功赴港上市，將成為第12家A+H券商。

截至11月12日收盤，申萬宏源A股報4.45元/股，漲1.14%，總市值為1002.85億元。

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申萬宏源證券有限公司（簡稱“申萬宏源”），是由新中國第一家股份制證券公司——申銀萬國證券股份有限公司與國內資本市場第一家上市證券公司——宏源證券股份有限公司，于2015年1月16日合并組建而成。公司注冊資本330億元，擁有員工近8000名，在全國設有18家分公司和309家營業部（含西部證券），并設有香港、東京、新加坡、首爾等海外分支機構。

2015年1月26日，申萬宏源集團股份有限公司在深交所正式掛牌上市。證券簡稱為“申萬宏源”，證券代碼為“000166”。

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