頁巖氣產業現狀及頁巖氣市場需求分析

• 2018年12月21日 WuZhiCong來源：互聯網 391 18
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第一節 液化天然氣

一、產業現狀

2017年，中國經濟穩中向好，GDP增幅企穩反彈。在國家一系列支持和鼓勵政策的引領下，中國天然氣發展承接2016年回暖之勢，強勁增長。天然氣勘探成績斐然，天然氣生產增速回升，天然氣進口繼續創歷史新高，天然氣市場化改革再獲新進展，特別是天然氣市場需求全行業旺盛，冬季取暖期出現井噴式增長，供需缺口為歷史所罕見。中國天然氣又進入一波快速發展浪潮。

1、非常規天然氣勘探取得歷史性突破，天然氣產量增速強勢上揚

2017年，相比于常規天然氣勘探，中國非常規天然氣勘探領域成績更加引人注目。其中最值得稱道的是，南海神狐海域的天然氣水合物(可燃冰)試采創造了產氣時長和總量的世界紀錄，使我國成為全球第一個實現在海域天然氣水合物試采中獲得連續穩定產氣的國家。中國天然氣水合物資源分布廣泛且儲量豐富。據中國地質調查局初步預計，僅在南海海域資源量就高達800×108t油當量，是重要的戰略天然氣資源。同時，中國最大的頁巖氣田——涪陵頁巖氣田，2017年新增頁巖氣探明地質儲量2202.16×108m3，累計探明地質儲量達到6008.14×108m3。此外，湖北省的頁巖氣調查重大突破性成果，預測資源量超5000×108m3，有望形成新的頁巖氣資源基地。

在全國天然氣需求井噴式增長的刺激下，2017年中國天然氣產量增速一改連續3年下跌的頹勢，強勁上揚。2017年共生產天然氣1474.2×108m3，比2016年凈增116×108m3或8.5%。特別是中國石化的天然氣生產改變了往年小幅增產的局面，共生產257×108m3，同比凈增量(41×108m3)和增速(19%)均創歷史紀錄，其所屬的涪陵頁巖氣田產量一舉躍上60×108m3大關。中國石油共生產天然氣1032×108m3，增幅雖只有5.2%，但較2016年翻了一番。增產量主要來自西南油氣田、塔里木油田和長慶油氣田。其中，西南油氣田的產量達到210×108m3，成為我國第三個天然氣產量超過200×108m3的油氣田。2017年，全國頁巖氣產量約91×108m3，占天然氣總產量的6.2%。

圖表：2006-2017年中國天然氣產量及發展變化圖

數據來源：國家統計局、中研普華產業研究院

2、天然氣基礎設施建設有序推進，四大天然氣進口通道即將形成

自2016年中國天然氣市場呈現復蘇跡象后，有力推進了一度疲軟的天然氣基礎設施建設步伐，2017年的主要進展如下。

(1)新增2座進口LNG接收站

2017年4月和6月，LNG進口能力分別為200×104t和60×104t的中國海油粵東LNG接收站和廣匯啟東LNG接收站先后投產。其中，啟東LNG接收站為中國首座由民營企業建設和運營的接收站，雖然進口能力僅有60×104t，但里程碑意義重大，標志著中國LNG進口分銷從此進入多元化時代。中國LNG進口能力由此達到了5540×104t，約776×108m3，超過現今陸上管道氣進口能力。

(2)西三線中靖聯絡線投產

2017年11月27日，全長376.58km，設計年輸量300×108m3的西三線中靖聯絡線投產。中靖聯絡線，是西氣東輸管道系統與陜京線輸氣系統的重要聯絡通道，主要是向陜京四線供氣。管線投產后，將大力緩解京津冀及周邊地區天然氣保供壓力大、高峰時段供氣極度緊張的矛盾。

(3)陜京四線全線貫通

2017年11月末，天然氣進京又一大動脈——陜京四線全線貫通。至此，北京市天然氣供應形成了由陜京一線、陜京二線、陜京三線、陜京四線組成的陜京天然氣管輸系統和大唐煤制氣管線及唐山進口LNG，不僅有效提升了北京市的天然氣供應保障能力，而且形成了多氣源、多路徑的供氣格局。

(4)中俄天然氣管道國內段建設全面加速

中俄東線天然氣管道自2015年6月開工后，因中國天然氣市場需求減速和俄羅斯面臨國際和國內政治與經濟難題，工程進展緩慢，原訂2018年俄羅斯開始向中國供氣的計劃已難于實現。2017年12月中旬，中俄東線天然氣管道國內段建設終于蘇醒并全面提速，中俄東線境內北段(黑河—長嶺)建設正式起步，預計2019年10月北段投產，2020年底全線貫通。屆時，中國將切實形成西北(中亞線)、西南(中緬線)、東部沿海(LNG)和東北(中俄線)四大天然氣進口通道。

二、需求市場

2017年伊始，中國天然氣市場需求承接2016年觸底反彈之勢，繼續穩步增長，供需基本平衡。但是，在北方地區進入冬季取暖期后，“煤改氣”領域的天然氣需求量集中暴發，天然氣需求增量井噴式增長，天然氣供需缺口驟然加大。

1、市場需求全面回升，天然氣消費增量創歷史新高

在國民經濟形勢穩中向好和“煤改氣”政策的引領下，2017年工業用氣、天然氣發電、天然氣化工和城市燃氣、交通運輸等用氣領域的天然氣需求無一例外全面回升，再現2013年之前的雙位數增長步幅。全年天然氣表觀消費量(國內生產+進口-出口，不含儲存和損耗)達到2398.6×108m3，同比凈增量達到318×108m3，創歷年最高紀錄，增幅從2016年的8.1%升至15.3%，幾乎翻了一番，詳見下圖所示。天然氣在我國一次能源消費結構中的占比也由2016年6.2%增至約7.2%。

圖表：2006年以來中國天然氣消費量的發展變化圖

數據來源：國家統計局、中研普華產業研究院

2、天然氣需求的對外依存度逼近四成

除去向港澳地區的出口量，2017年中國天然氣凈進口量約924.4×108m3。2017年中國天然氣消費的對外依存度由2016年的34.7%增至38.5%(下圖)。同時，2017年的進口天然氣凈增量(202×108m3)占內陸天然氣供應凈增量(318×108m3)的63.5%。從2011年到2017年，短短的7年間，中國天然氣需求的進口依存度增長了80%。從中國天然氣供需前景看，對外依存度預期還將大幅增加。因此，有關各方應重視和關注中國天然氣供應安全并制定相關應對策略。

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