2020年大健康行業競爭格局分析 大健康行業投資風險預測

• 2020年11月12日 ZhouXun來源：互聯網 1250 81
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大健康產業日益成為資本市場競相追逐的“香餑餑”，阿里、萬達、華潤等巨頭企業近些年也紛紛入局。“中國居民健康素養行動促進計劃”，提出2015年中國人的健康素養水平可以提高到15%，2020年提升到20%。健康素養水平的提升不光靠政府，更要靠全社會，更要靠協會和資本

大健康產業日益成為資本市場競相追逐的“香餑餑”，阿里、萬達、華潤等巨頭企業近些年也紛紛入局。“中國居民健康素養行動促進計劃”，提出2015年中國人的健康素養水平可以提高到15%，2020年提升到20%。健康素養水平的提升不光靠政府，更要靠全社會，更要靠協會和資本。

大健康產業發展潛力巨大

目前，大健康產業已成為發展潛力最大的未來產業，正在醞釀和形成超過十萬億的巨大藍海市場。健康服務已經成為關系到國計民生、未來社會整體幸福指數的國家級重大事業。2015年到2019年，中國的大健康產業整體營收保持增長，2019年營收規模達到7.25萬億元。中國與全球的大健康產業發展情況基本一致，同樣由于社會結構變化而需求不斷增長，具有可持續增長性。此外，政策持續加碼大健康產業。《“健康中國2030”規劃綱要》、《國民營養計劃(2017-2030)》、《國家人口發展規劃(2016-2030)》、《中國防治慢性病中長期規劃(2017-2025年)》等國家政策相繼發布。2018年兩會上，國務院機構改革方案獲批，原國家衛生和計劃生育委員會取消，組建國家衛生健康委員會，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，“大健康”已上升為國家級戰略。大健康產業地域的差異主要與經濟發展水平、人口、消費水平等相關。大健康產業作為一個快速發展的行業，在發展過程中存在著較大的地域差異。經濟發達的華東地區、醫療服務消費較高，相比之下，西北地區、東北地區大健康服務消費占比較小。地域差異的產生主要是由于我國各區域經濟發展不平衡、醫療機構屬地化管理、醫師單點執業等因素造成。

在政策支撐、人口老齡化帶來需求、健康意識提升刺激消費等多重利好因素的推動下，我國大健康產業迎來發展。目前，雖然我國大健康產業發展仍處于初級階段，但市場潛力巨大，規模不斷增長。

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2020大健康行業國內外發展概述

第一節 全球大健康行業發展概況

一、全球大健康行業發展現狀

全球醫療費用支出不斷增加，是受到全球人口老齡化、居民患病比例增加等因素影響，屬于剛性需求;并且，隨著人們對健康標準的不斷提高，大健康產業會在相當長的時期內持續保持增長態勢。

2018-2019年大健康產業的境外投資中，美國在各領域都占最大的比重。其中，生物技術與制藥、專科服務、尋醫診療、醫療信息化和醫療器械與硬件是投資熱度較高的領域。

圖表：2018-2019年7月醫療健康行業海外主要國家投融資項目個數

數據來源：公開資料整理

WHO(國際衛生組織)經過研究得到的影響人體健康的因素顯示。花費和關注度最多的醫療衛生方面的因素只占人體健康因素的8%，遺傳因素占了15%，而絕大部分影響人體健康的因素是環境以及人們的行為和生活方式。其中社會環境因素占10%，自然環境占7%，而其他的60%都是人們的行為和生活方式因素產生的影響。如果我們改變不合理的飲食、運動，減少吸煙、飲酒等不良的生活習慣，都可以大幅度降低心血管疾病、代謝類疾病、癌癥等疾病對人體健康的影響。

二、全球大健康行業發展趨勢

1、服務+模式成為醫療行業可持續發展的新收入來源。在未來兩三年內，主要制藥公司和醫療服務提供公司總收入中的2%至3%將來自“服務+”模式。隨著業務模式向“平臺即服務”和“數據即服務”的轉變，“讓數據說話”將成為創新的新源泉。

2、云端。隨著醫療數據越來越龐大復雜，云端將成為核心平臺。2018年，全球醫療云計算市場份額將超過50億美元，有望在2019年到2022年這段時間里增長約24%。

3、大型科技企業將獲得高收益。

4、虛擬測試和遠程臨床試驗不斷增加。移動醫療使“效率提升”和“患者至上”成為醫療重心，其中可穿戴設備和智能手機APP數據的應用和整合做出了很大的貢獻。

5、院內機器人手術和護理將普及。

6、亞太國家率先實施智能醫院項目，這方面中國也在積極的嘗試。

7、醫療健康行業在2019年受到網絡攻擊的數量將翻倍，網絡安全在醫療健康領域的重要性越來越不容忽視。

8、激勵性健康保險計劃將得到普及。以“看數據、繳保險”為特點的前瞻性激勵機制，在2019年成為投保人與保險公司合作的標準模式，推動全球開展健康計劃。

9、人工智能即將成為影像診斷的主流。

10、區塊鏈技術在醫療健康領域有越來越巨大的潛能。

三、主要國家和地區發展狀況

美國的大健康領域呈多元并進發展狀態。2018年至2019年7月，生物技術和制藥是美國投資項目數最多的領域，其次是專科服務和尋醫診療領域。此外，醫療健康服務、醫療信息化等也是其投資的熱點。

圖表：2018-2019年7月美國大健康細分領域投融資項目個數

數據來源：公開資料整理

美國對于個性化的營養發展一共有三個層面，首先它也是根據大數據人群的膳食指南提供了一些基礎的營養品，缺鈣就補鈣化，缺鋅補鋅，再往后發展會根據個人的目前的營養狀況生活習慣為他們去定制個人的營養品，現在已經可以基于核苷酸多態定制基因靶向營養品。

在私營醫療制度下，美國的健康產業可以定義為提供預防、診斷、治療、康復和緩和性醫療商品和服務的部門的總稱，通常包括醫藥工業(包括制藥、生物科技、醫療器械制造業等)、醫藥商業(包括醫藥批發、醫藥零售、醫療器械流通等)、醫療服務(包括醫院、門診等)、保健品(健康食品、有機食品等)、健康保健服務(醫療保險等)等領域。

美國的醫療健康制度以私營醫療體制為核心。美國的醫療健康支出大多由私人和家庭支付，占全部健康支出的57%。聯邦政府和州政府通過聯邦醫療和聯邦醫助項目覆蓋了43%的醫療支出。

圖表：美國健康支出比例

數據來源：公開資料整理

美國是世界上最大的醫藥消費國和生產國，是全球最大的醫藥市場。美國在生物醫藥產業領域領先世界，主要得益于其長期不懈的巨大財政投入和雄厚的知識儲備。美國在生物學、化學和醫學等基礎科學領域擁有一大批世界一流的科學家和設備先進的實驗室。多年的原始創新和知識積累，為美國生物制藥產業發展帶來了足夠的知識和技術儲備。

醫療服務體系協同化趨勢加劇。美國醫院數量變化不大，但集團化醫院數量增加很快。集團化有多種模式，其中最普遍的有兩種：

一種形象地說是“連鎖化”模式。其特點是醫院之間相對獨立，每家醫院有自己的董事會和院長，院長既對醫院的董事會負責，同時也對集團董事會負責。但集團內實施統一的財務制度和信息化管理系統。如哈佛醫學院所屬兩大醫療集團之一的“伙伴醫療集團”，以麻省總醫院、布萊根和婦女醫院等大型醫院作為住院醫院，并與社區醫療中心和個體執業醫生組織通過合同建立聯系，組成一個整合型的醫療服務系統。這種方式通過資源整合共享，可以降低成本、提高效率，有效彌補不同醫療機構之間、同一醫療機構不同科室之間的信息孤島、服務孤島、盲目無序競爭等碎片化管理弊端，同時集團也可以提高與醫療保險機構談判的主動性和籌碼。

另一種是“集團化”(一體化)模式。如貝斯以色列醫院集團將原來五個醫院的外科整合成一個大外科，便于資源的統一調配和緊密合作。目前這兩種模式都在改進完善之中。

目前美國的健康保險已經取代醫療服務成為整個健康產業鏈中的核心。健康保險自身由于在上世紀90年代期間完成了由傳統的“被動支付型”向“主動管理型”的華麗轉身。據報道，在美國，整合了“健康風險管理”服務的主動管理型健康保險已經占據了3/4的市場份額，并在二、三十年內迅速產生了眾多世界500強企業。主動管理型健康保險是保險公司為了擺脫由于醫療費用迅猛增長導致保費增長及賠付率升高這一惡性循環，而發展并逐漸完善起來的現代健康保險經營模式。

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