2021中國移動5g設備供應商發展現狀分析

• 2021年9月18日 HuangJiang來源：新浪 1310 86
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截至2021年8月底，中國已建成全球規模最大的5G獨立組網商用網絡，累計建設5G基站達103.7萬個。2021年，中國和歐洲電信設備供應商仍占全球市場份額的70%以上。排名前三的是中國的華為(30%)、瑞典的愛立信(23%)和芬蘭的諾基亞(20%)。

2021中國移動5g設備供應商發展現狀分析

5g產業鏈發展狀況如何？相關數據顯示，截至2021年8月底，中國已建成全球規模最大的5G獨立組網商用網絡，累計建設5G基站達103.7萬個，覆蓋全國所有地級以上城市;5G連接數3.9億個。

2021年1至7月，中國國內手機市場5G手機出貨量3.28億部，占同期手機出貨量的79.6%。5G手機向中低端推移的趨勢顯現，2000元以下5G手機出貨量份額增至39%。

2021年，中國和歐洲電信設備供應商仍占全球市場份額的70%以上。排名前三的是中國的華為(30%)、瑞典的愛立信(23%)和芬蘭的諾基亞(20%)。盡管華為仍在與美國的禁令作斗爭，但它的市場份額仍在世界上占據主導地位。其主要原因在于其技術與價格優勢和中國巨大內需市場的支撐。

三星電子今年的市場占有率達到了12.5%,在全球排名第四。三星電子不僅向韓國三大運營商提供基站建設服務，還與美國的AT&T、Sprint、Verizon等運營商進行合作。

中國政府高度重視5G產業的發展，在相關關鍵政策方面為5G產業的發展指明方向，《中國制造2025》指出要全面突破第五代移動通信(5G)技術;《國家信息化發展戰略綱要》指出5G要在2020取得突破性進展;《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》要求加快構建高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施，積極推進5G商用;《關于進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》要求進一步擴大和升級信息消費力爭2020年啟動5G商用。

目前，5G時代正加速到來，全球主要經濟體加速推進5G商用落地。在政策支持、技術進步和市場需求驅動下，中國5G產業快速發展，在各個領域上也已取得不錯的成績。

根據中研普華出版的《2021-2026年中國5G行業深度分析與投資戰略咨詢報告》顯示：

5g產業鏈上游——電信設備行業分析

一、電信設備結構分析

在2018年12月8日，中國移動發布《5G產業發展與投資報告》，闡述5G時代下產業鏈變革及行業機遇、以及5G終端策略。毋庸置疑，隨著頻譜分配落地，建設周期啟動，各個參與者想要在這巨大市場中獲得一杯羹，就要積極準備，先發制人，產業鏈上游無疑最先受益。

從大的方向看，5G產業鏈由網絡規劃、無線主設備、傳輸設備、終端設備以及運營商組成。其中產業鏈上游主要為網絡規劃、無線主設備以及傳輸設備，這是5G規模組網建設的基礎，也是最先投資建設的部分，下游為終端設備以及運營商，用戶通過設備及運營商獲得5G網絡的使用享受。

如果把板塊細分，上游還可以細分成多個板塊，比如無線主設備可細分為核心網、芯片及模組、天線、基站以及視頻器件等。而每個細分板塊都有相對應的參與主體，比如搞核心網有華為、中興及愛立信，搞基站的有京信通信及中國鐵塔，搞天線系統的有摩比發展及通宇通訊等。

二、電信設備動態分析

(一)基站：中國鐵塔最先受益

基站是網絡建設的基礎，因此5G的大規模建設，搞基站的參與者最先受益。根據4G的歷史，2013年底，中國移動、中國電信及中國聯通三大運營商均獲得4G牌照，2014年開啟了大規模的基站建設。2020年，全國移動通信基站總數達931萬個，全年凈增90萬個。其中4G基站總數達到575萬個，城鎮地區實現深度覆蓋。

在5G基站方面，2020年我國5G網絡建設穩步推進，按照適度超前部署5G網絡，以共建共享大力推動5G網絡建設，形成全國所有地級及重點縣區的廣泛覆蓋。截至2020年6月底，全國已建設開通的5G基站超過40萬個。截至2020年底，我國新建5G基站數超過60萬個，基站總規模在全球遙遙領先。全部已開通5G基站超過71.8萬個，其中中國電信和中國聯通共建共享5G基站超33萬個，5G網絡已覆蓋全國地級以上城市及重點縣市。三家電信企業均在第四季度開啟5GSA②獨立組網規模商用，使我國成為全球5GSA商用第一梯隊國家。

5G基站建設，中國鐵塔將是最主要參與者。中國鐵塔的主要股東為三大運營商，持有份額均超過20%，合計持有份額超過70%。由于股東背景，中國鐵塔的收入來源也基本靠這三大運營商，三大運營商貢獻收入近乎100%，其中中國移動貢獻收入超過50%。中國鐵塔是國內最大的專業化通信站址及鐵塔資源供應商，基本處于壟斷地位，在中國通信鐵塔基礎設施市場中的市場份額占比很高。公司主要從事宏站建設，宏站租賃業務是公司的主業，該板塊占比該公司收入超過95%。

2018年4月，中國鐵塔分別與國家電網、南方電網總部簽署戰略合作協議，共推“共享鐵塔”新模式，兩大電網公司將向中國鐵塔開放輸電桿塔以支持通信基站快速經濟高效建設。5G的爆發，有助于該公司發揮共享鐵塔模式發揮更大的效用。此外，外包建設服務的也將最先受益，比如中通服，該公司是中國三大電信商和中國鐵塔的最大服務提供商，幫助電信運營商建設基站、鋪設光纖、維護網絡等，也將最先受益于5G基站建設。

(二)非基站：龍頭搶先布局

基站建好了，需要接收和發射信號，天線系統板塊其次受益，而受益的參與者主要是華為、京信通信和摩比發展。值得注意的是，京信通信和摩比發展的主要收入貢獻和中國鐵塔一樣來源于三大運營商。

傳輸設備是滿足信號的傳遞，作為通信網絡不可少的一部分，5G建設主要受益的是光纖光纜的參與者。光纜是由光導纖維和塑料保護套管及塑料外皮構成，用以實現光信號傳輸的一種通信線路，受益的參與者包括中天科技和長飛光纖光纜。長飛光纖光纜是全球最大的光纖預制棒供、光纖和光纜供應商，根據相關數據，2015-2016年公司的光纖預制棒產能位列行業第一，2016年公司在全球光纖市場的占有率達到19.48%，在全球光纜市場的占有率達到9.80%。而中天科技也不賴，在國內光纖光纜供應商中，排前三。

在5G芯片方面，華為受益最大。早在2018年2月25日，華為在巴塞羅那就宣布推出首款5G芯片，巴龍5G01，2019年1月7日，華為宣布推出鯤鵬920芯片與泰山ARM服務器，鯤鵬920采用7nm制造工藝，主頻達2.6GHz，鯤鵬920是目前業界最高性能ARM-based處理器，性能比IBM、戴爾、思科等全球友商高25%。

其他5G產業鏈上游部分，比如搞核心網的中興、愛立信以及搞光模塊及器件的光迅科技、太辰光等也都會受益。實際上，基站搞起來了，產業鏈上游其他部分也都會搞起來，參與者龍頭以先發優勢，瓜分行業市場份額。

欲了解通信基站設備行業發展詳細分析，可點擊中研普華《2021-2026年中國移動通信基站設備行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》

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