通信模組是高確定性受益于物聯網連接數爆發的產業鏈環節。其中,蜂窩通信模組為增長最快、潛力最大的細分品類。隨著蜂窩通信技術的迅猛發展,蜂窩通訊模塊市場前景廣闊。根據統計數據顯示,2017年全球物聯網蜂窩通信模塊出貨量為161.8百萬片,到2020年將增長到313.2百萬
2021年7月13日,中國互聯網協會發布了《中國互聯網發展報告(2021)》,物聯網市場規模達1.7萬億元,人工智能市場規模達3031億元。2025年全球物聯網設備連接數將至少達到250億個,中國物聯網連接規模將在2022年的達到70億,為物聯網進入“感知”和“智能”階段奠定堅實基礎。
而物聯網蜂窩通信模塊行業是物聯網中率先形成完整產業鏈和內在驅動力的應用市場。隨著蜂窩通信技術的迅猛發展,蜂窩通訊模塊市場前景廣闊。根據統計數據顯示,2017年全球物聯網蜂窩通信模塊出貨量為161.8百萬片,到2020年將增長到313.2百萬片。
物聯網( IoT ,Internet of things )即“萬物相連的互聯網”,是互聯網基礎上的延伸和擴展的網絡,將各種信息傳感設備與網絡結合起來而形成的一個巨大網絡,實現任何時間、任何地點,人、機、物的互聯互通。比如智能汽車、智能家電、可穿戴設備等都屬于IoT的范疇。
物聯網概念最早出現于比爾蓋茨1995年《未來之路》一書,在《未來之路》中,比爾蓋茨已經提及物聯網概念,只是當時受限于無線網絡、硬件及傳感設備的發展,并未引起世人的重視。
通信模組是高確定性受益于物聯網連接數爆發的產業鏈環節。其中,蜂窩通信模組為增長最快、潛力最大的細分品類。2020年全年蜂窩模組總出貨量約2.65億片,對應市場規模213.8億元。在通信制式迭代升級背景下,NB-IoT/4G模塊有望隨著2G/3G退網迎來高速增長。此外,隨著5G需求端爆發,預計5G模組放量在即。
日前,統計機構Counterpoint發布了對二季度全球IoT市場的統計報告。注意,這里統計的是模組,而非終端產品。
二季度IoT蜂窩無線通信模組總營收同比提高了60%,出貨量提高了53%并達到1億片。其中,5G模塊增幅高達800%、其次是4G Cat.1的100%,第三是NB-IoT。
廠商方面,按照營收劃分,排在第一的是上海Quectel(移遠通信),第二是Fibocom(廣和通),3~5名分別是Telit(泰利特)、Thales'和Rolling Wireless(銳凌),前十名中還有中國移動。
芯片解決方案上,高通高居第一,拿下接近一半的出貨份額,其次是華為海思,NB-IoT芯片更是貢獻了海思超9成的出貨。第三名是紫光展銳,也是TOP5中唯一年增量超100%的廠商。
根據中研普華出版的《2021-2026年中國物聯網通信模塊行業市場現狀調查研究與發展戰略報告》顯示:
中國物聯網行業發展概況
一、中國物聯網行業發展趨勢
目前全球物聯網產值大約15萬億美元左右,其年平均增長率接近23%,預計2021年以后這一增速有望達到30%,到2025年,全球物聯網產值將達到30萬億美元的體量。中國是物聯網應用實踐和創新開發最多的國家,中國占到了全球物聯網產值的1/4左右;其中一個主要原因在于,中國已完成5G基站超70萬個,預計2021年年產值超2.7萬億人民幣。
此外,2020年物聯網預計產生3440億美元的額外收入,同時還會降低1770億美元的經營成本。物聯網和智能設備已經在提高全球主要工廠的性能指標,并將生產率水平提高40-60%。預計“十四五”期間,我國物聯網產業仍然保持高速增長,年均復合增長率約達23%-26%。2021年作為“十四五”的開啟之年,將迎來發展新時期。
二、中國物聯網發展狀況
1、物聯網行業發展規模
圖表:2018-2020年物聯網行業市場規模
數據來源:中研普華產業研究院
近幾年來,物聯網概念加快與產業應用融合,成為智慧城市和信息化整體方案的主導性技術思維。當前,物聯網已由概念炒作、碎片化應用、閉環式發展進入跨界融合、集成創新和規模化發展的新階段,與中國新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化建設深度交匯,在傳統產業轉型升級、新型城鎮化和智慧城市建設、人民生活質量不斷改善方面發揮了重要作用,取得了明顯的成果。
近年來,我國物聯網保持較高的增長速度。2013年,中國物聯網產業規模達到5000億元,同比增長36.9%,其中傳感器產業突破1200億元,RFID產業突破300億元;2014年,國內物聯網產業規模突破6000億元,同比增長24%;截止到2015年底,隨著物聯網信息處理和應用服務等產業的發展,中國物聯網產業規模增至7500億元,“十二五”期間年復合增長率達到25%。十三五以來,我國物聯網市場規模穩步增長,到2019年中國物聯網市場規模達到1.44萬億元。物聯網市場上漲空間可觀,2020年中國物聯網市場規模預達到了2.22萬億。
2、物聯網行業供需狀況
物聯網連接數結構將發生改變。消費物聯網因受眾群體基數大、用戶需求相對單一、支撐技術較為成熟、產品種類多樣等特點取得先發優勢,面向消費者或以消費者為最終用戶的物聯網應用如智能鎖、智能音箱、可穿戴等智能家居產品占據當前大部分連接數。然而,隨著物聯網加速向各行業滲透,行業的信息化和聯網水平不斷提升,產業物聯網連接數占比將提速,預計產業物聯網設備的聯網數將在2024年超過消費物聯網的設備數。2019年中國物聯網連接數中產業物聯網和消費者市場各占一半,預計到2025年,物聯網連接數的大部分增長來自產業市場,產業物聯網的連接數將占到總體的61.2%。智慧工業、智慧交通、智慧健康、智慧能源等領域將是需求增長最快的領域。
圖表:2020年物聯網重點需求產業
數據來源:中研普華產業研究院
我國物聯網連接數全球占比高達30%,2019年我國的物聯網連接數36.3億,其中移動物聯網連接數占比較大,已從2018年的6.71億增長到2019年底的10.3億。到2025年,預計我國物聯網連接數將達到80.1億,年復合增長率14.1%。截止2020年,我國物聯網產業規模突破2萬億元,十三五期間物聯網總體產業規模保持20%的年均增長率。
到 2026 年,物聯網蜂窩連接數量將超過 30 億,其中 4G LTE 和 LPWA 網絡首當其沖,并推動物聯網安全服務市場達到 80 億美元。
欲了解物聯網通信模塊行業發展詳細分析,可點擊中研普華《2021-2026年中國物聯網通信模塊行業市場現狀調查研究與發展戰略報告》
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2021-2026年中國物聯網通信模塊行業市場現狀調查研究與發展戰略報告
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