由于上游硅料暴漲和光伏補貼的取消,光伏企業利潤增長止步不前實屬正常,預計四季度不太可能出現去年同期的搶裝潮。值得慶幸的是,全國大范圍限電背景下,對于光伏產業的政策扶持或將加大力度。國家能源局發布2021年前三季度全國光伏發電建設運行情況,前三季度新增并網
光伏產業鏈包括硅料、鑄錠(拉棒)、切片、電池片、電池組件、應用系統等6個環節。上游為硅料、硅片環節;中游為電池片、電池組件環節;下游為應用系統環節。
2021年光伏產業鏈上游的硅料價格連漲,已經成為光伏下游企業最主要的成本支出。由于上游硅料暴漲和光伏補貼的取消,光伏企業利潤增長止步不前實屬正常,預計四季度不太可能出現去年同期的搶裝潮。
A股上市公司太陽能昨日發布三季度稱,公司實現營收18.45億元,同比增長30.44%;歸母凈利潤3.75億元,同比增長僅0.28%。
據預測,明年硅料均價有望維持在100元/kg以上。一方面,各產業鏈環節來看,硅料仍然為有效產出最小環節。另一方面,隨著各環節的擴產,硅料下游硅片產能顯著大于硅料產能,新產能的投放帶來的旺盛的硅料需求,有望為硅料價格提供支撐。
值得慶幸的是,全國大范圍限電背景下,對于光伏產業的政策扶持或將加大力度。10月20日國家能源局印發《關于積極推動新能源發電項目能并盡并、多發滿發有關工作的通知》,文件要求:各電網企業按照“能并盡并”原則,對具備并網條件的風電、光伏發電項目,切實采取有效措施,保障及時并網。
國家能源局發布2021年前三季度全國光伏發電建設運行情況,前三季度新增并網容量2555.6萬千瓦,截至2021年9月底累計并網容量27782.6萬千瓦。
然而原材料暴漲的狀況恐怕還將持續,由于硅料供應短缺的預期和下游硅片廠商的旺盛需求,目前硅料價格延續上漲走勢。據莫尼塔數據,上周國內多晶硅均價263元/kg,環比10月初再度上漲15.4%,較2021 年初上漲213%。
在硅粉供應保障充足的前提下,10 月份國內多晶硅產量預計將環比持平,但據目前的硅粉供應情況看,各硅料企業按計劃產出存在難度。
今年以來,歐洲天然氣價格飆升,并帶動北美、亞洲區域天然氣價格跟漲。在海外電價持續上漲的背景下,國外企業對于組件價格的接受度在逐步提升。
根據測算,在電價為0.4元/kWh、項目總投資收益率在6%的情況下,下游電廠客戶對于組件價格的最高可接受范圍達到2.4元/W。
長期來看,歐洲大多數國家都將在2030年之前逐步淘汰煤電,而歐洲自身的天然氣資源也相對匱乏,水電等其他可再生能源又會面臨來水波動等因素影響,煤電淘汰所產生的電力缺口預計將主要由光伏補足。
考慮到PPA電價提升能夠有效刺激海外光伏裝機需求,預計2021年全球光伏新增裝機有望實現155GW,同時2022年有望達到220GW。
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