快遞行業邁入服務競爭新時代,價格競爭的舊模式愈行愈遠,短期利好盈利改善,長期看好行業龍頭競爭力。本次抖音動作影響深遠,末端多層次服務需求已被放到相當重要位置,快遞不再是一味的價格競爭,而是切換至服務競爭。
快遞行業邁入服務競爭新時代,價格競爭的舊模式愈行愈遠,短期利好盈利改善,長期看好行業龍頭競爭力。本次抖音動作影響深遠,末端多層次服務需求已被放到相當重要位置,快遞不再是一味的價格競爭,而是切換至服務競爭。結合當前龍頭經營策略轉向,服務與產品的升級必然意味著更高的成本和價格,今年雙11 旺季之后主產糧區價格穩定,靜待快遞行業價格進一步穩定,快遞產業鏈利潤將進一步修復。長期來看,在服務成為新的競爭要素后,龍頭將具備更強的競爭力。
抖音推廣快遞上門
據Tech 星球報道,抖音電商近期推出“送貨上門”服務,商家在后臺訂購該物流增值功能,快遞公司則承諾送貨上門,主要面向對快遞配送服務要求較高的消費者訂單,送貨上門快遞增加收費0.8 元/單,當快遞公司未按照承諾服務履約時,由快遞公司賠付商家5 元每單。首批接入中通、圓通、韻達三家快遞公司,其余快遞品牌在陸續接入中。
抖音電商推廣快遞送貨上門,認為核心目的是為了與淘寶、拼多多等PK 物流體驗,目前這類平臺所售商品在快遞服務以及末端投遞方式上并無差別,而消費者存在需求差異化,根據BCG 咨詢數據,行業超50%的件量入站入柜,上門投遞比例縮減。因此,由上游平臺介入,推動末端派送升級,進而推動快遞企業產品分層,為自身平臺提升用戶體驗度與客戶粘性,這是一種降維競爭。考慮到抖音GMV 迅速增長,將挑戰當前的電商格局,因此我們預計阿里和拼多多均將跟進,重視快遞服務的重要性。作為下游的快遞行業,產品與服務升級進程有望顯著加快。
據中研產業研究院公布《2021-2026年版快遞產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示
從公開報道來看,“商家向平臺訂購快遞增值服務”,我們理解為抖音向商家收取快遞增值費,再由抖音和快遞公司對接,將費用支付給快遞企業,并監督確保上門,預計快遞企業內部也會專門設立新產品代號、服務標準、流程。實際上服務溢價是否由商家全部承擔,電商平臺是否有補貼,是否會轉嫁至消費者,還需要進一步觀察,參考菜鳥此前補貼驛站送貨上門,我們認為抖音可能隨著推廣節奏而更新收費模式,確保快遞上門能順利推廣。
快遞溢價在加盟制快遞鏈條中分配,網點與快遞員有望增收,而快遞上市公司盈利有望增厚。無論溢價由誰支付,可以確定對快遞公司來說是額外收入,并再進一步分配到總部、網點、快遞員,推動服務升級,根據我們的測算,0.8 元將主要用于支付快遞員成本,同時總部和網點也將獲得一定留存,用于客服和違約成本,網點穩定性和快遞員收入將提升,或降低總部補貼壓力。同時我們預計增加的0.8 元能夠覆蓋上門派送所需的邊際成本增長,帶動上市公司盈利增厚。
隨著社會的發展和科技的進步,網上購物已經漸漸成為了不少消費者的日常生活。2020全年完成郵政行業業務總量21053億元,比上年增長29.7%。郵政業全年完成郵政函件業務14.2億件,包裹業務0.2億件,快遞業務量833.6億件,快遞業務收入8795億元。我國快遞業已經邁過高增長階段,增速逐步放緩,但下沉市場電商快遞需求仍有較大提升空間。
2021年,全國快遞數量達到100億件僅用了38天,而在2020年和2019年,達到這一快遞規模分別用時80天和79天,時間被縮短了一倍。快遞行業在激烈的競爭中完成了運輸網絡標準化和高效化的升級,實現了諸如今年“雙十一”首日的攬收量達到5.69億件這一驚人的能力。相較之下,國內快運行業在市場集中度和整合度方面仍處于初級階段。
快遞市場空間巨大,傳統快遞巨頭看好,仍然值得資本投入。之前資本催生大量同城配送企業出現,而市場反饋和資源整合又將讓其進入“拼內功”的下半場。目前快遞配送企業之間差距不大,但在未來誰能獲得穩定的訂單源和資源支持,同時配備強大的核心技術和優質服務,就有機會改變市場格局,成為最后的勝者。
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2021-2026年版快遞產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告
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