在能源轉型持續深入、能源穩定供應需求明確、儲能項目經濟性顯現等因素的推動下,海外與國內、戶儲和大儲呈現需求共振,預計儲能市場步入高景氣度賽道。
各省市加快推進儲能項目的落地
隨著風能、太陽能等新能源在我國能源體系中的占比不斷提升,與新能源發展緊密相關的儲能技術和產業也備受關注。2022年以來,各省市加快推進儲能項目的落地,有超過20個省份明確了配套儲能設備的配儲比例。國家發展改革委、能源局發布的《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》提出,到2025年,實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變,裝機規模達3000萬千瓦以上;到2030年,實現新型儲能全面市場化發展。
在能源轉型持續深入、能源穩定供應需求明確、儲能項目經濟性顯現等因素的推動下,海外與國內、戶儲和大儲呈現需求共振,預計儲能市場步入高景氣度賽道。
今年下半年以來,儲能電站裝機需求較上半年愈發旺盛,但電芯漲價和供應瓶頸正“襲擊”高增長的儲能產業。
而令儲能產業痛“芯”不已的,既有因動力電池需求加速增長擠占儲能電池供給、電池企業對儲能市場預判不足的“外擾”;也有電池產能放量尚需渡過周期、商業模式缺乏經濟性影響裝機積極性的“內憂”。
今年3月發布的《“十四五”新型儲能發展實施方案》明確指出,到2025年,新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段,具備大規模商業化應用條件。目前,已有多省發布新能源配儲政策,各地配儲趨勢明確。儲能配置比例一般為10%及以上,個別達到20%,配儲時長多為2小時,個別達4小時。
從國網和南網的新型電力系統建設目標(2021年至2030年)來看,在新型儲能方面,到2025年,我國新型儲能裝機規模將突破50GW。
從整體來看,除傳統的能源套利外,風光電站、分布式及微網發電、調頻輔助服務等對儲能均需求巨大。另外,隨著新能源發電比例逐漸升高,其對電網沖擊以及棄風棄光問題也需要儲能參與解決。
不完全統計,截至2021年底,全球已投運電力儲能項目累計裝機規模209.4GW,同比增長9%。其中,抽水蓄能的累計裝機占比首次低于90%,比去年同期下降4.1個百分點;新型儲能的累計裝機規模緊隨其后,為25.4GW,同比增長67.7%,其中,鋰離子電池占據絕對主導地位,市場份額超過90%。截至2021年底,中國已投運電力儲能項目累計裝機規模46.1GW,占全球市場總規模的22%,同比增長30%。其中,抽水蓄能的累計裝機規模最大,為39.8GW,同比增長25%,所占比重與去年同期相比再次下降,下降了3個百分點;市場增量主要來自新型儲能,累計裝機規模達到5729.7MW,同比增長75%。
據中研普華研究報告《2022-2027年中國儲能行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》分析
目前,中國的儲能發展還是以政策驅動為主。在政策支持逐步明朗的背景下,隨著產業穩定預期的基本形成,光伏企業、分布式能源企業、電力設備企業、動力電池企業、電動汽車企業等紛紛進入,開始加大力度布局,開拓儲能市場,進一步探索具有盈利性的商業模式。目前,儲能產業幾乎遍布全國所有省份,其中新增投運規模最大的是江蘇省,西藏、山西、甘肅、青海、北京、廣東、上海等省份儲能市場都十分活躍且各具特色。目前,儲能在可再生能源并網、電網輔助服務、用戶側儲能等領域的新應用模式不斷涌現。新增項目中,用戶側儲能一枝獨秀,占到年度新增裝機容量的59%。
儲能應用場景極為廣泛,一部分已經進入商業化。分布式和微網中的儲能應用,大體與集中式可再生能源類似。但它靈活適用,可以廣泛應用在工商、民用、海島和偏遠無電人口上,隨著分布式發電比例不斷提升,它也因之成為儲能應用的熱點市場。中國儲能的應用場景,呈現出不均衡的發展態勢。在一些場景還只有簡單示范的情況下,作為用戶側儲能主要部分的工商業削峰填谷,卻已經率先進入商業化階段。
未來幾年儲能行業將迎來一個爆發式的增長期
未來幾年,儲能行業將迎來一個爆發式的增長期,行業規模迅速壯大,行業盈利能力加強、盈利模式固定,越來越多的資本和其它行業將進入儲能行業,加上國家相關部門的扶持,儲能行業成為未來幾年國民經濟發展的一個關鍵點,供給能力也越來越強,但是由于環境客觀的需求性,市場需求的規模也隨著變大,預計到2025年,儲能行業的國際尚無法完全滿足國民的生活、發展需求。
預計未來5年,中國儲能鋰電池裝機量不斷上漲,增速逐漸放緩。儲能電池下游應用場景為可再生能源發電、5G基站、城市工商業及家庭用電等應用場景,受政策引導及行業技術迭代推動,下游市場發展潛力大、需求廣闊,帶動儲能電池需求量不斷擴大。
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2022-2027年中國儲能行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告
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