集裝箱制造龍頭回歸常態(tài)化 冷鏈集裝箱租賃行業(yè)前景分析報(bào)告

• 2022年11月4日 HuangJiang來(lái)源：新浪 624 36
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隨著集運(yùn)行業(yè)景氣度回落，全球海運(yùn)集裝箱市場(chǎng)逐漸回歸正常，今年前三季度公司營(yíng)收、凈利潤(rùn)等均出現(xiàn)下滑，但營(yíng)收規(guī)模仍維持在千億以上，處于歷史高位。

冷鏈集裝箱租賃是指冷鏈集裝箱租賃公司與承租人，一般為海運(yùn)班輪公司，鐵路、公路運(yùn)輸公司等，簽訂協(xié)議，用長(zhǎng)期或短期的方式把冷鏈集裝箱租給承租人的一種租賃方式。冷鏈集裝箱租賃有多種方式，國(guó)際上通用方式，有程租、期租、活期租用和航區(qū)內(nèi)租賃等。

2021年，由于境外空箱回流不暢，空箱流轉(zhuǎn)的平衡被打破，集裝箱行業(yè)出現(xiàn)了“一箱難求”現(xiàn)象。為了應(yīng)對(duì)持續(xù)的“一箱難求”現(xiàn)象，集裝箱制造企業(yè)積極應(yīng)對(duì)，通過(guò)提高生產(chǎn)效率、增加工時(shí)、增加工人數(shù)量等方式釋放產(chǎn)能，促進(jìn)集裝箱制造產(chǎn)能快速放大，達(dá)到歷史峰值。致使我國(guó)的集裝箱產(chǎn)量，整體上呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

雖然產(chǎn)量增長(zhǎng)較為緩慢，但是受到多方因素影響，各類成本上升，冷鏈集裝箱市場(chǎng)的銷售價(jià)格也有所上升，從而提高了冷鏈集裝箱行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模，也帶動(dòng)看租賃市場(chǎng)規(guī)模的提升。在2021年，冷鏈集裝箱租賃的市場(chǎng)規(guī)模約為127.19億元，相較于2020年的104.78，提高了21.39%。

集裝箱制造龍頭回歸常態(tài)化

2022年前三季度，中集集團(tuán)集裝箱制造業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量同比去年的歷史高位出現(xiàn)回落，但仍保持較好的盈利能力。

2022年前三季度，中集集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1091.33億元，同比下降7.70%;歸屬于母公司股東及其他權(quán)益持有者的凈利潤(rùn)為31.18億元，同比下降64.57%。其中，第三季度歸屬于母公司股東及其他權(quán)益持有者的凈利潤(rùn)為5.79億元，同比下滑近9成。

隨著集運(yùn)行業(yè)景氣度回落，全球海運(yùn)集裝箱市場(chǎng)逐漸回歸正常，今年前三季度公司營(yíng)收、凈利潤(rùn)等均出現(xiàn)下滑，但營(yíng)收規(guī)模仍維持在千億以上，處于歷史高位。

冷鏈集裝箱租賃行業(yè)前景分析報(bào)告

從發(fā)展的角度來(lái)看，冷鏈集裝箱租賃行業(yè)總體上受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大。雖然全球進(jìn)入后疫情時(shí)代，全球各地已經(jīng)發(fā)展出各式的應(yīng)對(duì)疫情的辦法，但是引起帶了的全球生產(chǎn)力下降、需求減少、經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢、各類矛盾激化已成為定局，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行周期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)性較大。

雖然在短期內(nèi)，冷鏈集裝箱和其租賃后市場(chǎng)的規(guī)模在不斷的擴(kuò)張，但是在長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程中，在全球需求下降，冷鏈集裝箱保有量大量增長(zhǎng)、市場(chǎng)運(yùn)價(jià)下降的多因素共同作用下，冷鏈集裝箱行業(yè)將會(huì)迎來(lái)自身的發(fā)展瓶頸(即不斷提高的冷鏈集裝箱保有量，和不斷下降的市場(chǎng)需求量相等)，并在這之后陷入周期性的市場(chǎng)規(guī)模下降和上升。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)冷鏈集裝箱租賃市場(chǎng)深度分析及發(fā)展研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2019-2021年中國(guó)冷鏈集裝箱租賃行業(yè)總體規(guī)模分析

一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

截至2022年6月底，全國(guó)融資租賃企業(yè)(不含單一項(xiàng)目公司、分公司、SPV子公司、港澳臺(tái)當(dāng)?shù)刈赓U企業(yè)和收購(gòu)海外的公司，不含已正式退出市場(chǎng)的企業(yè)，包括一些地區(qū)監(jiān)管部門列入失聯(lián)或經(jīng)營(yíng)異常名單的企業(yè))總數(shù)約為11603家，較上年底的11917家減少314家。具體為：

金融租賃沒(méi)有新的變化，仍為72家。內(nèi)資租賃增加3家，共431家。

外資租賃行業(yè)進(jìn)入2022年，一些外資租賃企業(yè)繼續(xù)退出市場(chǎng)。截至6月底，全國(guó)外資企業(yè)總數(shù)約為11100家，比上年底減少317家。

圖表：2021年-2022年6月中國(guó)租賃行業(yè)企業(yè)數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)租賃聯(lián)盟

而根據(jù)天眼查查相關(guān)數(shù)據(jù)，在國(guó)內(nèi)注冊(cè)的工商企業(yè)中，業(yè)務(wù)范圍包含“冷鏈集裝箱租賃”的企業(yè)(已注銷、吊銷的企業(yè)不包含在內(nèi))共有1657家，同比2020年增長(zhǎng)131家，由此可看出新冠疫情對(duì)全球航運(yùn)市場(chǎng)的影響正在逐漸減弱。

圖表：2019-2021國(guó)內(nèi)冷鏈集裝箱租賃企業(yè)數(shù)量(單位：家)

資料來(lái)源：天眼查

二、人員規(guī)模狀況分析

國(guó)內(nèi)冷鏈集裝箱租賃相關(guān)企業(yè)多達(dá)千余家，但企業(yè)人員規(guī)模差距較大，行業(yè)內(nèi)既有員工規(guī)模上萬(wàn)人的大型國(guó)有企業(yè)(業(yè)務(wù)范圍涵蓋集裝箱制造和冷鏈集裝箱租賃)，同時(shí)也有員工規(guī)模數(shù)百人的純粹的冷鏈集裝箱租賃服務(wù)企業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2021年，國(guó)內(nèi)冷鏈集裝箱租賃行業(yè)從業(yè)人員有81.84萬(wàn)人，同比2020年年底增長(zhǎng)11.34萬(wàn)人，增長(zhǎng)幅度達(dá)15.87%。

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析

圖表：2019-2021國(guó)內(nèi)冷鏈集裝箱租賃行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模(單位：萬(wàn)億元)

資料來(lái)源：根據(jù)中國(guó)集裝箱協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)整理

由于經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的問(wèn)題，經(jīng)營(yíng)冷鏈集裝箱租賃的企業(yè)，同時(shí)還可以進(jìn)行其他的租賃業(yè)務(wù)，所以行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模較大。

而在集裝箱租賃相關(guān)企業(yè)中，各資產(chǎn)規(guī)模相差較大，既有資產(chǎn)規(guī)模數(shù)千億元的企業(yè)，也有資產(chǎn)規(guī)模數(shù)千萬(wàn)元的企業(yè)，根據(jù)中國(guó)集裝箱協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止2021年上半年，國(guó)內(nèi)集裝箱租賃行業(yè)資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)3.36萬(wàn)億元，同比2020年年底增長(zhǎng)了0.39萬(wàn)億元，增速達(dá)13.13%。

全球范圍冷運(yùn)集裝箱市場(chǎng)情況

2021年，全球海運(yùn)冷藏箱運(yùn)輸量較2020年COVID-19大流行時(shí)已經(jīng)上漲了2%，達(dá)到1.374億噸，但2022年上半年同比放緩至1.1%。德魯里預(yù)測(cè)，該貿(mào)易在今年年底的年增幅將僅為1%。

冷藏箱供應(yīng)鏈正處于一個(gè)不穩(wěn)定的時(shí)期，肥料、包裝和能源等材料的投入成本極高，且這只是其中的一部分。運(yùn)費(fèi)仍然高得不可持續(xù)，許多貨物所有者(BCO)，特別是那些運(yùn)輸?shù)蛢r(jià)值產(chǎn)品的BCO，由于被擠出市場(chǎng)而減少運(yùn)輸。承運(yùn)人和貨主之間的下一輪運(yùn)費(fèi)談判預(yù)計(jì)會(huì)關(guān)注到這一問(wèn)題，導(dǎo)致冷藏箱運(yùn)費(fèi)水平在2023年之前適度下降。

國(guó)內(nèi)冷鏈集裝箱市場(chǎng)規(guī)模情況

2021年，由于境外空箱回流不暢，空箱流轉(zhuǎn)的平衡被打破，集裝箱行業(yè)出現(xiàn)了“一箱難求”現(xiàn)象。為了應(yīng)對(duì)持續(xù)的“一箱難求”現(xiàn)象，集裝箱制造企業(yè)積極應(yīng)對(duì)，通過(guò)提高生產(chǎn)效率、增加工時(shí)、

增加工人數(shù)量等方式釋放產(chǎn)能，促進(jìn)集裝箱制造產(chǎn)能快速放大，達(dá)到歷史峰值。致使我國(guó)的集裝箱產(chǎn)量，整體上呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)集裝箱總體產(chǎn)量約653.3萬(wàn)TEU，較2020年增長(zhǎng)107.3%，集裝箱產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。但是，在整體高速增長(zhǎng)的背后，確實(shí)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展的嚴(yán)重不均衡。

《2022-2027年中國(guó)冷鏈集裝箱租賃市場(chǎng)深度分析及發(fā)展研究預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國(guó)冷鏈集裝箱租賃市場(chǎng)深度分析及發(fā)展研究預(yù)測(cè)報(bào)告

  冷鏈集裝箱租賃是指冷鏈集裝箱租賃公司與承租人，一般為海運(yùn)班輪公司，鐵路、公路運(yùn)輸公司等，簽訂協(xié)議，用長(zhǎng)期或短期的方式把冷鏈集裝箱租給承租人的一種租賃方式。冷鏈集裝箱租賃有多種方式，...

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