11月8日,兩市股指弱勢震蕩下探,截至收盤,滬指跌0.43%,深證成指跌0.58%,創業板指跌0.91%。市場成交額萎縮,信創概念股逆市走強,貴金屬、風電、計算機板塊漲幅居前,光伏、旅游、消費電子板塊跌幅居前。
信創概念股逆市走強
11月8日,兩市股指弱勢震蕩下探,截至收盤,滬指跌0.43%,深證成指跌0.58%,創業板指跌0.91%。市場成交額萎縮,信創概念股逆市走強,貴金屬、風電、計算機板塊漲幅居前,光伏、旅游、消費電子板塊跌幅居前。
近年來,信創產業整體表現優秀。從估值的角度來看,信創產業整體估值處于歷史較低水平。國內各大龍頭應用廠商,如金山辦公、恒生電子、用友網絡等也紛紛完成自身產品的信創全棧適配,推出全國產化產品解決方案,國內信創生態正持續完善。隨著信創生態逐步完善,信創或從合規驅動向需求驅動發展。
目前,國內信創產業已經形成以華為、中國電子CEC、中國電科CETC、浪潮為巨頭的市場格局。
據中研普華研究報告《2022-2027年中國信創行業深度分析及發展前景預測報告》分析
從國產化率來看,由于技術門檻不同,信創各環節國產化差異明顯。
從產業鏈角度看,信創生態體系主要由基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全及云計算平臺幾部分組成,其中芯片、整機、操作系統、數據庫、中間件是最重要的產業鏈環節。從行業應用角度看,信創涉及黨政兩大領域及金融、石油、電力、電信等八大行業應用,以及更下游的諸多應用場景。
受益于國產替代的大趨勢,信創產業的發展確定性凸顯,這也使該行業成為近期市場關注的熱點。2022年前三季度,行業信創、智能汽車、政務和財稅信息化等領域公司業績增長亮眼。其中行業信創賽道景氣三季度復蘇明顯,相關領軍公司單三季度收入增速較上半年收入增速顯著提振,包括金山辦公(24.35%)、恒生電子(26.45%)、信安世紀(34.78%)、頂點軟件(30.68%)、彩訊股份(61.78%)、普聯軟件(25.80%)、京北方(24.35%)、中亦科技(53.96%)等。
信創是科技自主安全的前提,是數字經濟蓬勃發展的基礎,是國家經濟轉型升級的加速器。隨著外部不確定逐步增強,國產替代成為信創行業發展的重要推動力。在國際關系日益復雜、供應鏈安全問題頻發的背景下,國內信創產業發展的緊迫性、重要性日益提升,信創建設也成為當下熱點。
信創藍海市場,數千億空間可期。信創行業空間較大,從半導體設備、材料,到各類通用、專用芯片,再到基礎軟件、應用軟件,這是產業鏈層面;從下游應用場景角度,又涉及到政府機關、金融、能源、運營商、水利、廣電、交通運輸、國防科工等各行各業。這里,可以簡單計算一個總賬:每年,我國PC出貨量近6000萬臺,單臺價值(含軟件)在1萬元,產業總值在6000億左右;服務器出貨量在400萬臺,單機價值量(含軟件)在10萬元以上,產業總值在4000億,PC和服務器即超過萬億產值。
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2022-2027年中國信創行業深度分析及發展前景預測報告
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