電解液企業市場占比及行業出貨量分析

• 2022年11月17日 WuAoYan來源：中國電池工業協會 953 60
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電解液是化學電池、電解電容等使用的介質，用于不同行業其代表的內容相差較大。有生物體內的電解液(也稱電解質)，也有應用于電池行業的電解液，以及電解電容器、超級電容器等行業的電解液。

隨著新能源汽車產業持續高景氣，全球主要車企加碼布局新能源汽車領域、新能源汽車滲透率大幅增長，動力電池需求快速釋放。動力電池是新能源汽車的核心部件，電解液被業界稱為動力電池的“血液”。在巨大的市場需求刺激下，電解液領域掀起新一輪產能擴充浪潮。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國電解液行業市場全景調研與發展前景預測報告》顯示：

電解液是化學電池、電解電容等使用的介質，用于不同行業其代表的內容相差較大。有生物體內的電解液(也稱電解質)，也有應用于電池行業的電解液，以及電解電容器、超級電容器等行業的電解液。

電解液是鋰離子電池四大主要原材料之一，是鋰離子遷移和電荷傳遞的介質。電解液由電解質鋰鹽、有機溶劑、添加劑按比例配置而成。電解液的上游原料，依次為六氟磷酸鋰、碳酸鋰或氟化鋰，以及最上游的鋰輝石、鹽湖鹵水和鋰云母。下游方面應用領域廣泛，主要包括3C數碼、電動汽車、儲能、電動工具等行業。。

電解液成本60%以上由六氟磷酸鋰和溶劑構成，溶劑主要包括碳酸二甲酯等。

電解液企業市場占比及行業出貨量分析

2021年全球電解液產量達到56.3萬噸，同比增速達到55%。其中，中國電解液企業產量占比86%。從市場占比來看，2021年前三大電解液企業的市占率已過半，達到52%，較去年CR3上漲了11個百分點，市場集中度進一步上升。

相比產量，電解液市場不缺產能，2021年全球電解液產能超過100萬噸，其中國內電解液產能達到76萬噸。但電解液產量的釋放受三大原料供應的制約，比如前三個季度添加劑VC的嚴重缺口、下半年部分溶劑如EMC、EC的供應不足、以及全年六氟磷酸鋰的嚴重供應短缺都影響了電解液產量的提升。

展望2022年，新能源汽車和儲能的旺盛需求將持續拉升對電解液的需求量，從供應端來看，六氟的緊張局面在上半年仍將延續，溶劑也會出現結構性供應不足的情況，這些都會在一定程度上影響到電解液的供應。

2022年上半年，盡管二季度受國內疫情較大影響，下游新能源汽車動力電池需求增速有所放緩，但上半年我國新能源汽車產銷量整體保持了高速增長，帶動了動力電池電解液出貨量的增長。

截至2021年底，全國新能源汽車保有量達784萬輛，占汽車總量的2.60%，與上年相比增長59.25%。其中，純電動汽車保有量640萬輛，占新能源汽車總量的81.63%。2021年全國新注冊登記新能源汽車295萬輛，占新注冊登記汽車總量的11.25%，與上年相比增加178萬輛，增長151.61%。近五年，新注冊登記新能源汽車數量從2017年的65萬輛到2021年的295萬輛，呈高速增長態勢。

2022年上半年國內電解液出貨量約為32萬噸，同比增長60%，預計2022年國內電解液全年銷量有望超80萬噸。

電解液行業目前產能充足，行業競爭格局日益激烈，而且電解液下游動力電池行業集中度高，下游龍頭企業對電解液廠商的議價能力較強，因此該行預計電解液行業即將進入成本管控時代。

未來電解液行業將演變為以成本管控為核心，以配套能力為輔助的競爭格局，行業龍頭憑借超前的原材料一體化布局和規模化帶來的成本優勢，其新產能有望快于競爭對手投放，進一步提高其市占率，以量補價增厚公司利潤，形成正向反饋。

電解液行業呈現供需兩旺的發展趨勢，具備技術優勢、規模優勢和成本優勢的企業有望受益。從需求端來看，電解液溶劑行業需求依舊旺盛，2021-2025年均復合增速高達51%。從供給端來看，單看碳酸二甲酯，現有產能加現有的規劃產能已經超過200萬噸，未來產能供給充足。

縱觀整體，在“碳達峰、碳中和”戰略推動下，在動力類鋰離子電池、儲能類鋰離子電池等市場需求的共同帶動下，電解液市場發展空間廣闊，鋰離子電池電解液市場出貨量有望維持較高增速。

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