智能電表行業(yè)市場調(diào)研2022 智能電表行業(yè)發(fā)展空間及市場需求分析

• 陳觀秋 2022年12月14日 來源：中國海關(guān) 國家電網(wǎng) 793 48
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隨著中國智能電網(wǎng)的發(fā)展，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設(shè)備的需求仍在持續(xù)增加。根據(jù)國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來國家電網(wǎng)智能電表招標數(shù)量整體保持上升趨勢。

隨著中國智能電網(wǎng)的發(fā)展，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設(shè)備的需求仍在持續(xù)增加。根據(jù)國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來國家電網(wǎng)智能電表招標數(shù)量整體保持上升趨勢。

智能電表作為智能電網(wǎng)建設(shè)的關(guān)鍵終端產(chǎn)品之一，承擔(dān)著原始電能數(shù)據(jù)采集、計量和傳輸?shù)娜蝿?wù)，是實現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)，對于電網(wǎng)實現(xiàn)信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，目前智能電表上游主要是電子元器件、結(jié)構(gòu)件等行業(yè);其中電子元器件主要包括芯片、模塊、變壓器、繼電器、互感器、液晶、電池、電阻電容、二三極管等。結(jié)構(gòu)件主要包括塑料件、金屬件等。下游主要為電力等行業(yè)。

隨著我國智能電網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進，電能表已經(jīng)從機電一體化電能表、電子式電能表進入到了智能化電能表時代，智能電表的功能及定位不斷向智能化、模塊化的用電終端發(fā)展。智能電表的廣泛應(yīng)用能夠提高電力企業(yè)的經(jīng)營效率，促進節(jié)能減排，增強電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

智能電表發(fā)展空間廣闊

長期來看，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、泛在電力網(wǎng)等概念的提出，智能電表也將跟隨電子工業(yè)進步的腳步而更新?lián)Q代。隨著我國智能電表行業(yè)政策頻出，疫情累積需求、老舊電表更新?lián)Q代硬性需求、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)等新興需求等多重因素共振下，我國智能電表將進入高速發(fā)展時期。

智能電表及用電信息采集終端屬于國家政策支持、鼓勵并大力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，近年來相關(guān)部門陸續(xù)出臺了大量支持鼓勵該行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國智能電表行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測研究報告》分析：

2022年1月由國家能源局等部門發(fā)布的《加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實施意見》中提出，到2025年農(nóng)村電網(wǎng)保障能力進一步增強，綠色低碳新模式新業(yè)態(tài)得到廣泛應(yīng)用，新能源產(chǎn)業(yè)成為農(nóng)村經(jīng)濟的重要補充和農(nóng)民增收的重要渠道。

2022年3月由國家發(fā)改委、能源局頒發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》要求以電網(wǎng)為基礎(chǔ)平臺，增強電力系統(tǒng)資源優(yōu)化配置能力，提升電網(wǎng)智能化水平，推動電網(wǎng)主動適應(yīng)大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展。在國家政策的大力支持下，智能電表發(fā)展空間廣闊。

智能電表進出口情況

從我國智能電表進出口數(shù)量來看，2015-2021年我國智能電表出口量增長明顯，且出口量遠大于進口量，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國智能電表出口量為4448.98萬只，同比下降1.2%，進口量為83.93萬只，同比增長14.2%。

我國智能電表主要從越南、印度尼西亞、印度三個地區(qū)進口，2021年進口量分別為50.86萬只、17.14萬只與9.58萬只，進口量分別占比60.6%、20.42%與11.41%。

2021年我國智能電表共出口到158個國家或地區(qū)，其中出口量位居前三的分別是印度尼西亞、越南與韓國，出口量分別為237.0萬臺、224萬臺與212.7萬臺，出口量分別占比5.33%、5.03%與4.78%。

中國智能電表行業(yè)競爭格局分析

我國國家電網(wǎng)歷次招標中，各家市場的市占率趨于穩(wěn)定。三星醫(yī)療、東方威斯頓、許繼電氣、炬華科技位于第一梯隊，市占率維持在3%-5%左右。其他公司比例差別不大，維持在2%-3%。

智能電表行業(yè)市場需求預(yù)測

國內(nèi)市場方面，在“雙碳”政策和“十四五”規(guī)劃實施下，電網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè)、升級和改造，正在全方位推進智能電網(wǎng)的建設(shè)，電力投資整體持續(xù)增加，拉動了包括智能電表在內(nèi)用電設(shè)備的市場需求。海外市場方面，歐洲、中東、拉美、東南亞等地區(qū)經(jīng)過多年的經(jīng)濟增長，社會用電需求持續(xù)增長，對電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)優(yōu)化的需求也愈加旺盛，多個國家均發(fā)布以智能計量為核心的智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計海外智能電表的市場需求將呈現(xiàn)出較快增長的態(tài)勢。

目前國內(nèi)智能電表及用電信息采集系統(tǒng)大部分通過國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)集中招標采購的形式實現(xiàn)銷售。為更好的與電網(wǎng)公司客戶建立長期聯(lián)系，需要企業(yè)擁有完善的全國范圍內(nèi)市場銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，這對新進企業(yè)形成了一定的渠道壁壘。隨著進入智能電表行業(yè)壁壘的增加，未來智能電表產(chǎn)業(yè)的集中度將有所提升。

中國智能電表行業(yè)發(fā)展方向

基于IR46標準的智能物聯(lián)電能表升級需求將成為智能電表市場未來擴容的主要驅(qū)動力。2016年，國家電網(wǎng)發(fā)布了《基于IR46理念的“雙芯”智能電能表設(shè)計方案》，借鑒IR46標準設(shè)計理念，采用雙芯模組設(shè)計方案，研究新一代智能電表技術(shù)。

目前我國智能電表均采用IEC標準，與之相比，IR46標準在計量誤差要求、功率因素、環(huán)境適應(yīng)性、諧波影響、負載平衡等方面均有更高要求，也是國際法制計量組織(OIML)成員國的通用標準。我國智能電能表從IEC標準向IR46標準發(fā)展，不僅可以滿足國家智能電網(wǎng)的建設(shè)需求，也能支持我國智能電表企業(yè)拓展海外市場，進一步拓寬我國智能電表的海外市場空間。IR46標準的實施，是國網(wǎng)智能電表系列企業(yè)標準的重大改變，深刻影響了國網(wǎng)新一代智能電表設(shè)計方案的制定、樣表的開發(fā)與試用改進。

2020年8月，國家電網(wǎng)發(fā)布了在設(shè)計上完全遵照IR46標準并采用模組化設(shè)計、下一代智能物聯(lián)表所適用的《單、三相智能物聯(lián)電能表通用技術(shù)規(guī)范》，并于同年開啟了智能物聯(lián)表的小規(guī)模試點。

截至2021年末，國家電網(wǎng)針對智能物聯(lián)表開發(fā)的通用軟件系統(tǒng)平臺尚未定版，因而國網(wǎng)針對智能物聯(lián)表也尚未形成統(tǒng)一的檢驗標準，同時大批量招標的開啟時間也尚未確定。但是，基于目前招標的過渡版本2020標準表在設(shè)計上已經(jīng)逐步向IR46標準靠攏，完全基于IR46標準涉及的智能物聯(lián)表的全面推行和替換已成為必然趨勢。

未來，隨著符合IR46標準的新型智能電表技術(shù)規(guī)范的落地以及產(chǎn)品檢驗和批量招標工作的有序推進，單位價值更高的智能物聯(lián)表的招標占比將快速提升，我國智能電表的市場空間有望進一步擴大，而相應(yīng)的單位價值更高的物聯(lián)表計量芯和管理芯的市場容量也將快速提升。

想要了解更多智能電表行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國智能電表行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測研究報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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