我國工業機器人零部件市場份額 工業機器人零部件發展整體情況

• 黃江 2023年1月30日 來源：新浪 924 57
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減速器、控制器和伺服電機是三 大主要部件，其成本占比也最高，分別約為 35%、20%和 15%，合計高達約 70%。而工業機器人本體和其他零部件的成本占比分別約為 15%左右。

工業機器人有三大核心零部件伺服電機，控制器，和減速機，它們也是機器人生產的主要成本，從而也成為制約機器人發展的主要原因之一。

減速器、控制器和伺服電機是工業機器人三大主要部件。從工業機器人 結構上看，工業機器人主要是由減速器(RV 減速器和諧波減速器)、控制器、 伺服電機以及本體和其他部件組成。其中，減速器、控制器和伺服電機是三 大主要部件，其成本占比也最高，分別約為 35%、20%和 15%，合計高達約 70%。而工業機器人本體和其他零部件的成本占比分別約為 15%左右。

我國工業機器人零部件市場份額

我國 RV 減速器納博特斯克一家獨大，國內企業市場份額較低。受益我國工業機器人產銷量的持續增長，RV 減速器市場規模也持續增長，2021 年 達到約 43.0 億元，同比增長高達 50.7%。但是，目前我國 RV 減速器的主要 市場份額仍被全球龍頭納博特斯克占據，其 2021 年國內市場份額高達 53%。 其次是國內企業雙環傳動，其 2021 年的市場份額約 14%。此外，住友、飛 鳥、中大力德等企業也占據少量市場份額。

諧波減速器市場兩強林立，競爭格局較為分散。同樣受益于我國工業機 器人產業發展，我國機器人諧波減速器市場規模也持續增長。根據 MIR 數據， 2021 年我國機器人諧波減速器市場規模為 12.1 億元，同比增長 24.7%。預 計 2025 年諧波減速器市場規模有望達到 30.0 億元，相比 2021 年復合增速 為 19.9%。而從市場格局上看，與 RV 減速器市場納博特斯克一家獨大不同， 諧波減速器呈現出哈默納科和綠的諧波兩強林立的局面。其 2021 年的市場份 額分別為 36%和 25%。此外，如來福諧波、漢宇集團、大族激光以及四川福 德等國內企業也占據一定市場份額，因而內資品牌市場份額已接近一半。

工業機器人零部件發展整體情況

“十三五”期間，精密減速器、高性能伺服驅動系統、智能控制器、智能一體化關節等機器人關鍵部件加快突破、創新成果不斷涌現，整機性能大幅提升、功能愈加豐富，產品質量日益優化。但是與世界先進水平相比，我國機器人產業還存在一定差距，比如關鍵零部件質量穩定性、可靠性等還不能滿足高性能整機的需求，高速、高精、重載等高性能整機產品供給缺乏等。

盡管我國在工業機器人相關基礎零部件方面已擁有一定基礎，但是無論從質量、可靠性、產品系列，還是批量化供給方面都與國外產品有較大差距，特別是在高性能交流伺服電機和高精密減速器方面差距明顯。

我國目前自主生產的機器人核心關鍵零部件大量依靠進口，因此出現性價比低、核心技術受制于人、競爭力差等問題，須高度重視工業機器人零部件產業發展。

在應用行業上來說，最大的應用行業在汽車制造領域，全球看占了38.7%，而國內汽車制造領域的應用達35%。工業機器人在電力/電子行業這幾年的應用量增長也非常快，目前已經達到了23%左右，并且這個比例有望進一步提高。尤其是在國內，電子產品的生產能力占全球的大概60%-70%。因此，在中國的電力/電子行業，工業機器人的應用將會有更大的市場。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國工業機器人零部件行業發展分析與投資潛力咨詢報告》顯示：

2022年機器人投融資一騎絕塵——全年融資項目數達275起。其中工業機器人相關領域發生融資事件企業數量最多，其次是醫療機器人領域，再而是服務機器人領域。

工業機器人主要包括焊接機器人、真空(潔凈)機器人、民爆物品生產機器人、物流機器人、協作機器人、移動操作機器人等。據IFR綜合調研數據測算，2022年我國工業機器人市場規模將達87億美元，到2024年這一數字有望超過110億美元。高工機器人董事長張小飛估算2022年中國工業機器人整體銷量將達30.3萬臺，其中，國產工業機器人銷量13.2萬臺，國產工業機器人市場占有率約在40%左右。

中國是制造業大國，近年來，中國工業機器人出口數量波動較大，由2018年6萬臺先增后減至2021年的5.5萬臺，出口金額則由2018年的2.7億美元上升至2021年的3.4億美元。進口數量及金額則呈現上升趨勢。2022年1-11月中國工業機器人出口數量為14.7萬臺，出口金額為3.8億美元，進口數量為9.7萬臺，進口金額為12.5億美元。

從出口數量來看，中國工業機器人出口主要為多功能工業機器人為主，2022年1-11月中國未列名工業機器人出口數量為7.9萬臺，出口金額為0.9億美元;多功能工業機器人出口數量為6.8萬臺，較未列名工業機器人低出1.1萬臺，出口金額為2.9億美元，較未列名工業機器人高出2億美元。

2022年1-11月中國未列名工業機器人進口數量為0.1萬臺，進口金額為0.4億美元;多功能工業機器人進口數量為9.6萬臺，遠高于未列名工業機器人的進口數量，進口金額為12.1億美元，遠高于未列名工業機器人的進口金額。

從進出口均價來看，中國工業機器人進口均價遠大于出口均價，2022年1-11月中國工業機器人出口均價為25850.3美元/臺，進口均價為128866美元/臺。

2022年1-11月中國工業機器人出口金額TOP5地區分別為韓國、越南、日本、德國、俄羅斯聯邦，出口金額依次為4264.1萬美元、2870.9萬美元、2429.8萬美元、2227.2萬美元、2198.3萬美元。

從進口金額來看，日本為中國工業機器人最大的進口地，2022年1-11月中國從日本進口工業機器人95427.7萬美元，占總進口金額的77%，從德國進口工業機器人7479.7萬美元，占總進口金額的6%。

制造業機器人密度較2020年實現翻番

1月19日，工業和信息化部等十七部門印發《“機器人+”應用行動實施方案》，深化重點領域“機器人+”應用。

方案提出，到2025年，制造業機器人密度較2020年實現翻番，聚焦10大應用重點領域，突破100種以上機器人創新應用技術及解決方案，推廣200個以上具有較高技術水平、創新應用模式和顯著應用成效的機器人典型應用場景，打造一批“機器人+”應用標桿企業。

值得一提的是，2021年工信部等十五個部門聯合印發的《“十四五”機器人產業發展規劃》中已提出，到2025年機器人產業營收年均增速要超過20%，制造業機器人密度要翻倍增長。

數據顯示，2020年我國制造業機器人密度為246臺/萬人，這也意味著到2025年將達500臺/萬人左右，翻了一番。

方案還指出，遴選有一定基礎、應用覆蓋面廣、輻射帶動作用強的重點領域推進工作。從目前機器人行業發展情況來看，制造業、農業、物流、特殊環境等細分場景已經積累起了相當規模和深度的機器人應用，并有效實現了替代人工并提高工作效率。

目前部分領域機器替代趨勢明確，將有效緩解人口下行壓力。

2023年1月國家統計局數據顯示，2022年末全國人口同比減少85萬人，未來隨著人均學歷和人口結構的變化，越來越多的崗位將被機器人替代。

《2022-2027年中國工業機器人零部件行業發展分析與投資潛力咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國工業機器人零部件行業發展分析與投資潛力咨詢報告

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