2023有機硅行業供需格局及有機硅行業市場前景展望

• 黃文玉 2023年2月10日 來源：互聯網 957 60
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有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。

有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數最多，研究最深、應用最廣的一類，約占總用量的90%以上。

聚硅氧烷下游制品一般包括硅橡膠、硅油、硅樹脂，其中硅橡膠可分為高溫膠、室溫膠、液體膠。有機硅終端用途十分廣泛，如建筑工程、紡織、電子、交通運輸、石油化工、航空航天、新能源、醫療機械、日化個護等。20世紀90年代以來，全球有機硅行業快速發展，2013-2020年全球聚硅氧烷產量從162萬噸增加至220萬噸。整個行業的發展速度較穩定，2020年全球有機硅行業的市場規模約為163億美元。

有機硅行業市場現狀

有機硅下游應用行業非常分散，主要用于建筑、電子電器、電力設備及新能源等行業，還包括紡織、機械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫藥醫療、軍工等，單下游行業波動對有機硅行業的影響相對較小。

我國有機硅行業市場化程度較高，市場競爭主體包括國有企業、民營企業以及外資企業。從國內市場份額來看，盡管本土企業在單體生產方面已取得長足進步，但國內企業的產品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級深加工產品，高端下游制品仍存在規格少、檔次不高等問題，外資品牌在下游高端市場領域占有明顯優勢。

與海外市場相比，當前我國有機硅產品生產尤其是下游產品加工仍較為分散。未來我國有機硅單體生產將繼續呈現向行業內具備規模、技術、成本和產品優勢的企業集中的趨勢，行業競爭結構進一步優化。同時，國內大型單體企業在擴產增效的同時，將繼續完善上下游一體化產業鏈布局，大力發展下游產品和高附加值產品，下游落后、同質化產能將加速退出，行業集中度有望快速提升。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年有機硅市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》顯示：

在有機硅行業中，生產企業數量極少，行業的市場集中度較高。2020年，國內有機硅行業排名前五的企業所占的市場份額之和約為68.2%，競爭優勢明顯。2013-2015年中國有機硅單體產量不斷擴大，2016年受環保督察的影響，有機硅單體產量所有下降。2017-2020年有機硅單體產量有所回升，2020年有機硅單體產量為236萬噸。

有機硅材料因其優異的綜合性能而被廣泛應用，同時其特殊的分子結構還賦予其廣泛的可設計性，可以不斷開發出高性能產品以滿足各行業不同的個性化需求。目前，有機硅材料的應用范圍已由最初的國防軍工行業逐步擴展到建筑、電力、電子電器、汽車、紡織、個人護理等國民經濟領域。同時有機硅材料對航空航天、新材料、新能源、生物醫療、電子信息等戰略性新興產業和可持續發展的傳統產業的支持作用越來越顯著，成為現代工業和日常生活不可缺少的高性能材料。受益于行業技術的提升、產品革新力量的推動及下游需求的持續增加，中國有機硅產品生產規模始終保持正向增長態勢，市場規模不斷擴大。

有機硅行業供需格局

近十年，有機硅全球產能向中國國內轉移趨勢明顯，中國已成為有機硅生產和消費大國，國內有機硅產品優勢愈加凸顯，進口替代效果顯著。截止到2018年底，中國境內共有13家(包含山西三佳和江蘇弘博)單體生產企業，總產能約,折合成硅氧烷產能約較2017年增加40kt。2018年中國境內11家單體企業(未含山西三佳和江蘇弘博)硅氧烷產量約1270kt,較2017年增加100kt。

2021年，全球有機硅市場產品需求量約為304.6萬噸，年均增長率約為5.6%。其中，全球硅橡膠市場受建筑、汽車行業的發展驅動，需求量約為181.8萬噸，年均增速約為6.0%;全球硅油市場由于化妝品、醫藥等行業的需求，需求量約為111.1萬噸，年均增速約為3.2%;全球硅樹脂市場的需求量約為11.6萬噸，年均增速約為3.2%，主要應用于建筑業。在有機硅消費方面，隨著有機硅產量的穩步增加，中國聚硅氧烷的消費缺口逐步縮小。隨著中國電子、電器、紡織產品的大量出口和國內建筑、汽車、電力、醫療等行業的穩定發展，使得中國有機硅產品的需求量保持較快的增長。隨著“一帶一路”等國家戰略的穩健實施，中國聚硅氧烷消費量增速將保持平穩，預計2022年，中國聚硅氧烷的表觀消費量約為144萬噸。

根據國家統計局發布的數據，在2017-2021年中國居民人均可支配收入上升趨勢明顯，2022上半年中國人均可支配收入達到了18463元，同比增長3%;人均消費支出達到了11756萬元，同比增長0.8%。居民收入水平的提高為有機硅行業的消費提供了經濟基礎。

有機硅行業市場前景展望

統計資料顯示，人均有機硅消費量與人均GDP水平基本呈正比關系，而且低收入國家有機硅需求增長對收入增長的彈性更大。目前，中國等新興市場國家人均有機硅消費量還不到1kg，而西歐、北美、日、韓等發達國家和地區已接近2kg。未來隨著經濟的發展，新興市場國家的有機硅消費需求仍有巨大增長潛力，以中國、印度等為代表的亞洲市場，人口基數大、人均消費量低，未來將成為全球主要的有機硅需求增長區域。

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