2023光模塊行業發展趨勢及市場現狀分析

• 曾燕 2023年2月16日 來源：互聯網 470 24
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光模塊行業發展趨勢及市場現狀如何?光模塊目前主要應用市場包括數通市場、電信市場和新興市場。涵蓋了數據寬帶、電信通訊、數據中心、Fttx、安防監控和智能電網等領域，其中數通市場近年來逐漸成長為驅動光模塊市場增長的主要細分領域。

2023光模塊行業發展趨勢及市場現狀分析

光模塊行業發展趨勢及市場現狀如何?光模塊目前主要應用市場包括數通市場、電信市場和新興市場。涵蓋了數據寬帶、電信通訊、數據中心、Fttx、安防監控和智能電網等領域，其中數通市場近年來逐漸成長為驅動光模塊市場增長的主要細分領域。其中數通市場是光模塊增速最快的市場，目前已超越電信市場成為第一大市場，是光模塊產業未來的主流增長點;電信市場是光模塊最先發力的市場，5G建設將大幅拉動電信用光模塊需求;新興市場包括消費電子、自動駕駛、工業自動化等市場，是未來發展潛力最大的市場。光模塊的下游應用廣泛分布于數據中心、5G基站及承載網、光纖接入及新興產業。

隨著5G、云計算、大數據、物聯網等新一輪技術的商業化應用，用戶對光通信網絡的帶寬提出了更高的要求，光電子器件行業技術正處于升級革新階段，帶動光模塊行業向高速率化、集成化、智能化方向發展。

光模塊行業需求領域主要有數據寬帶、電信通訊、Fttx(光纖通訊網絡)、數據中心、安防監控和智能電網等行業，目前我國光模塊需求主要集中在數通和電信通信領域。

據中研普華產業研究院出版的《2022-2027年中國光模塊行業發展現狀及趨勢預測報告》統計分析顯示：

光模塊是現代信息光電子技術領域核心的光電子器件，應用較為廣泛，與數據中心、5G承載網的建設息息相關。因其重要性，我國政府頒布了一系列相關政策，支持光模塊產業的可持續發展。工信部發布《關于推動工業互聯網加快發展的通知》，建設工業互聯網大數據中心。建立工業互聯網數據資源合作共享機制，初步實現對重點區域、重點行業的數據采集、匯聚和應用，提升工業互聯網基礎設施和數據資源管理能力。

光模塊是算力網絡的基礎，數據中心集群建設以及算力需求不斷提升有望推動光模塊的擴容與升級，從而帶動光模塊市場需求。光模塊是進行光電和電光轉換的光電子器件。光模塊的發送端把電信號轉換為光信號，接收端把光信號轉換為電信號。光模塊按照封裝形式分類，常見的有SFP，SFP+，SFF，千兆以太網路界面轉換器(GBIC)等。光模塊的上游主要為光芯片和無源光器件，下游主要用于電信設備及數據通信設備。

光模塊行業的國外主要企業包括Finisar(被II-VI收購)、Molex和AOI等;國內主要企業包括中際旭創、光迅科技、海信寬帶、新易盛和華工正源等。2020年全球光模塊市場格局，美國企業占據約45%的市場，中國企業占據約40%的市場，日本企業占據約8%的市場，市場競爭激烈，整體市場集中度較低，CR5為63%。

由于中國高度重視光通信發展，近十年通過增強技術水平及行業建設，競爭實力在全球逐漸增強。據LightCounting統計，自2010年至2021年，全球前十家光模塊廠商中，中國企業從1家增長至6家，分別是旭創科技、華為、海信寬帶、光迅科技、華工正源、新易盛。

第五章 中國光模塊行業市場供給狀況及市場行情走勢

5.1 中國光模塊行業發展歷程介紹

從發展歷程看，硅光集成技術將遵循由光子集成→光電集成的發展過程，待技術成熟后指向芯片內部光互聯。目前，通信領域的硅光模塊屬于光子集成范疇，從制造工藝看可分為兩類：單片集成與混合集成。目前已量產的硅光模塊中，基于硅襯底的混合集成是主要方式。

圖表：硅光集成技術發展趨勢示意圖

數據來源：中研普華整理

5.2 中國光模塊行業市場特性解析

由于傳統的EML/DML信號調制方式已接近帶寬極限，對硅光來說是一次彎道超車的機會，但：硅光技術尚未成熟，行業技術格局仍將保持穩定。主要表現為：

硅光產品良率較低、傳輸損耗較大，硅光方案成本優勢不明顯。由于InP和GaAs(III-V族材料)晶圓尺寸較小，材料成本高，加工成本較高，業內人士希望通過大尺寸、加工技術成熟的硅晶圓替代InP和GaAs，但是由于硅是間接帶隙材料，硅發光效率極低，若采用硅光技術來制作光模塊，光源成為一個難點。另外從生產成本、材料本身的特性考慮，硅光難以取代現有III-V族技術，尤其是在長距傳輸中。

未來硅光可能在相干光通信和400G光模塊(短距超高速傳輸)中有部分應用。比如100G硅光模塊在PSM4(500m)和400G硅光模塊在DR4(500m)場景下有成本競爭優勢。

5.3 中國光模塊行業市場主體類型及入場方式

企業投資的方式有：

1.企業在對項目進行投資前，需要了解企業投資的主要分類有哪些，進而選擇適合自身的投資方式。

2.按投資回收期限的長短，投資可分為短期投資和長期投資。短期投資是指回收期在一年以內的投資，主要包括現金、應收款項、存貨、短期有價證券等投資;長期投資是指回收期在一年以上的投資，主要包括固定資產、無形資產、對外長期投資等。

3.按投資的方向不同，分為對內投資和對外投資。從企業的角度看，對內投資就是項目投資，是指企業將資金投放于為取得供本企業生產經營使用的固定資產、無形資產、其他資產和墊支流動資金而形成的一種投資。對外投資是指企業為購買國家及其他企業發行的有價證券或其他金融產品，或以貨幣資金、實物資產、無形資產向其他企業(如聯營企業、子公司等)注入資金而發生的投資。

4.按投資行為的介入程度，分為直接投資和間接投資。直接投資包括企業內部直接投資和對外直接投資，前者形成企業內部直接用于生產經營的各項資產，后者形成企業持有的各種股權性資產，如持有子公司或聯營公司股份等。間接投資是指通過購買被投資對象發行的金融工具而將資金間接轉移交付給被投資對象使用的投資，如企業購買特定投資對象發行的股票、債券、基金等。

5.4 中國光模塊行業市場主體數量規模

圖表：中國光模塊行業企業數量規模

數據來源：中研普華研究院

2019-2021年我國光模塊企業由2358家上升到2712家。

5.5 中國光模塊行業市場供給能力布局狀況

從行業供給來看，2020年我國光模塊行業產量2.7億只，2021年增加到2.98億只。

圖表：2019-2021年光模塊行業產量

數據來源：中研普華研究院

5.6 中國光模塊行業市場供給水平分析

從產品角度看，目前100G光模塊對傳統10G、25G光模塊進行加速迭代，成為當前主力產品，未來仍將持續擴大，即使未來400G作為下一代主流產品推向市場，隨著整體市場的增量和迭代周期的存在，100G產品的需求量仍將持續擴大并維持一段時間。

另外，超大規模數據中心建設引領光模塊進入400G時代，從現有技術規格來看，400G光模塊主要分為OSFP(25GPAM4*8;更適合電信;)、QSFP-DD(50GNRZ*8;適合短距數據中心)、CFP8三種方案。當前400G模塊的需求來源是云廠商，對于其超大數據中心而言，并不要求長距離傳輸，對能耗指標和尺寸要求較高，QSFP-DD為數據中心400G光模塊首選。

5.7 中國光模塊行業市場行情走勢分析

在過去的十年中，光接入模塊價格呈逐年下降的趨勢。目前來看，5G時代降價會更快，需求數量倍增、指標寬松、技術進步、低成本器件及過度競爭都可能成為導致價格下降的因素。

2022年開年，受全球數據流量和云計算業務的增長驅動，國內外數據中心客戶持續加大資本開支投入，疊加新能源汽車應用需求增加，光模塊市場景氣度不斷上行?！皷|數西算”規劃出臺后，國家樞紐節點的數據中心建設繼續加大。從光模塊行業景氣度看，2021年下半年以來， Meta、微軟、英偉達等科技巨頭相繼宣布進軍元宇宙，元宇宙時代的大幕悄然開啟。這將大幅提升市場對算力和流量的要求，云巨頭公司將展開新一輪的基礎設施投入，光模塊行業有望進入新一輪景氣上行周期。

據相關機構預測，5G前傳光模塊的出貨量將達到2700萬只。目前，在5G光模塊方面，5G承載光模塊規模生產能力基本具備，而高速光模塊標準化工作也開始加速推進。隨著5G網絡發展，目前已經被廣泛應用于多個領域。如交通、醫療、能源等多個垂直行業。

受益于數據中心建設、5G網絡深入布局，國內光模塊企業全球市場份額的提升，光模塊下游運營商需求擴大，中國光模塊市場有望進一步增長。2022年中國光模塊市場規模有望超30億元，增速有望趕超全球。

元宇宙的發展將使數據流量呈現高速增長態勢，這使得數據中心迎來進一步擴張的機遇，從而帶動光模塊、陶瓷插芯和光纖連接器等基礎元器件的旺盛需求。

多家機構指出，光模塊是數字新基建不可或缺的一大基礎元器件;受益于東數西算，數據中心建設將拉動國內數通市場光模塊放量。

全球光模塊市場最新報告，光模塊行業規模為80億美元，到2026年光模塊行業規模有望增加到145億美元、全球光模塊市場復合增速達10.4%。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2022-2027年中國光模塊行業發展現狀及趨勢預測報告》。由中研普華研究院撰寫，本報告對我國光模塊行業的供需狀況、光模塊發展現狀、光模塊子行業發展變化等進行了分析，重點分析了光模塊行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、光模塊行業的發展建議、光模塊行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。光模塊報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

光模塊行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析光模塊未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘光模塊行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

在形式上，光模塊報告以豐富的數據和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報告附加了與行業相關的數據、光模塊政策法規目錄、主要企業信息及光模塊行業的大事記等，為投資者和業界人士提供了一幅生動的光模塊行業全景圖。

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