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2023白酒消費復蘇行情來臨 白酒訂單月環比增長超2倍

白酒作為社交和佐餐產品,春節期間銷量跑出了近幾年以來的“加速度”,白酒消費的升溫,也為白酒企業今年實現“開門紅”奠定了基礎。國家稅務總局發布的增值稅發票數據顯示,今年春節假期全國消費相關行業銷售收入與上年相比增長約12.2%,其中酒水飲料等商品需求旺盛,

自春節以來,茅臺酒行情價全線紅,瘋狂上漲。據記者了解,近期茅臺酒價的確上漲許多。一些品種更是一天一個價格,12斤裝的漲幅更大。

2023白酒消費復蘇行情來臨

市場人士指出,2023年春節消費市場整體呈現較高景氣度,白酒動銷表現優秀。考慮到2-3月商務宴請持續修復以及去年低基數,預計2023年一季度白酒動銷有望實現一定增長。短期板塊估值修復至合理水平,節后和二季度將主要關注名酒大單品價格表現,在估值合理、行業基本面長期穩健、短期景氣向上的基礎上,任何邊際抬升均有望推動板塊表現。

經歷了白酒產量自2017年首次下降后,截至2022年中國白酒累計產量已連續六年下跌。

近日,國家統計局數據顯示,2022年1-12月,全國白酒累計產量671.2萬千升,同比下滑5.6%。這是2017年以來全國白酒連續第六年下跌。

若將時間軸拉長,我國白酒產量近十年來的峰值出現在2016年,此后便一路下坡。

根據公開數據顯示,2013-2016年,白酒產量仍保持正增長。其中,2013年白酒產量為1226.2萬千升,同比增長7.05%;2014年白酒產量為1257.13萬千升,同比增長2.5%;2015年白酒產量為1313萬千升,同比增長4.46%;2016年白酒產量1358.4萬千升,同比增長3.5%。

此后,2016-2022年,白酒產量分別為1358.4萬千升、1198.1萬千升、871.2萬千升、785.9萬千升、740.7萬千升、715.6萬千升和671.2萬千升,出現了連續6年的“6連降”。

按照數據粗略計算不難發現,2022年全國白酒累計產量相較于2016年峰值而言,近乎腰斬,同比下降50.59%。

白酒訂單月環比增長超2倍

白酒作為社交和佐餐產品,春節期間銷量跑出了近幾年以來的“加速度”,白酒消費的升溫,也為白酒企業今年實現“開門紅”奠定了基礎。國家稅務總局發布的增值稅發票數據顯示,今年春節假期全國消費相關行業銷售收入與上年相比增長約12.2%,其中酒水飲料等商品需求旺盛,酒、飲料及茶葉銷售收入同比增長約18.7%。

春節期間白酒消費的火熱,從各大電商平臺發布的數據中也得以印證,餓了么春節消費數據顯示,國產白酒訂單月環比增長超2倍;酒類電商平臺1919公布的數據顯示,年貨節期間,白酒銷量同比上漲約36.01%;叮咚買菜平臺內,年貨節期間,白酒銷量同比提升約178%。

目前中高檔產品集中于500元-800元價格帶,高端產品主要集中于800元以上價格帶,其中千元價格帶是各大名優白酒主要角力的區間。

在中高端產品中,茅臺系列酒、國臺酒等產品成為熱銷產品,此外高端白酒賽道中,包括飛天茅臺、第八代普五、夢6+以及國窖1573均是主力產品。

根據中研普華研究院《2023-2027年中國白酒行業市場調研與營銷模式發展分析報告》顯示:

近日,瀘州老窖、劍南春等名酒企相繼宣布提價,瀘州老窖特曲老字號產品實行“價格雙軌制”,計劃外配額52度結算價格按照每500ml上調30元、38度結算價格按照每500ml上調20元執行,水晶劍南春產品也從2023年2月15日起每瓶上調20元,似乎在對外釋放著白酒市場銷售回暖的信號。

此前,社交媒體傳出一則“禁酒令”導致白酒板塊連續多日回調。然而,該消息只是個別公司的內部要求,對白酒行業的整體沖擊并不大。事實上,自“八項規定”出臺后,不同級別的“禁酒令”時常出現。本次傳出的“禁酒令”仍是相關政策的延續,而非新政。

此外,節前趨勢資金大幅流入白酒板塊,隨著節后白酒銷售火熱預期兌現,這類趨勢資金開始獲利減倉,逐步流出白酒板塊。“禁酒令”的出現加速了趨勢資金的減倉過程。目前,節前趨勢資金預計已基本完成減倉,白酒股拋壓減小。

白酒具備前周期屬性。正所謂春江水暖鴨先知,社交型消費是經濟復蘇的引擎。經濟不好但是產業預期抬升,意味著社交活動要提前開始,來搶奪發展先機。這一“水暖”現象,在今年微觀中我們有較強的感知,不少行業已經摩拳擦掌,產業的預期明顯抬升。相伴隨的社交性消費也必然抬升,這是白酒(尤其是300元以上)消費的重要驅動因素。

小周期視角看,白酒行業步入新一輪回升周期。白酒行業大周期十年、小周期三年,22年的大調整亦符合行業規律,終端及渠道庫存均經歷較深調整。23年春節旺銷后,大多數產品庫存消化至低位,百榮、高橋等市場庫存明顯去化,經銷商/終端商信心大幅改善。從小周期角度看,23年行業將從低庫存、低需求啟動、進入新一輪回升周期。具體分價格帶看:

高端:業績穩健,價盤小幅回升。高端禮贈、政商務宴請用酒場景剛性,高收入群體疫情受損較小,超高端茅臺需求長期維持強勁勢頭。千元價格帶消費占比較高,前期受到外部環境影響,當前持續修復。渠道反饋普五作為千元真實需求風向標,動銷優秀,價盤回穩至950元,庫存降至1個月,國窖庫存環比降低約0.5個月,千元新玩家君品習酒、內參批價回升約10元。

次高端:宴席受益,價格帶修復節奏或分化。疫后家宴、喜宴等需求持續釋放,商務往來同步經濟復蘇,宴請場景有望持續改善,主力的300-500元價格帶或受益明顯。600-800元新興價格帶場景尚不穩固,22年有所回落,23年恢復節奏或相對滯后。渠道反饋具體品牌動態上,四開批價環比提升5-10元,品味舍得開瓶動銷同比明顯改善,汾酒全面停貨20天,水晶劍出廠價提升20元,老字號特曲配額外提價約10%。

中低檔:動銷修復,集中度或提升。受益春節返鄉較好、人員流動加大,短期鎮村低線市場大眾消費需求旺盛,海之藍、古5等中低檔酒動銷修復加速,淡雅節后陸續補庫。拉長周期看,100-200元價格帶相對穩定但實際增長空間不大,百元以下總量或持續萎縮,但名酒份額有望提升,玻汾需求持續強勁,牛欄山陳釀漲價6元/箱,五糧液推出高線光瓶尖莊榮光。

《2023-2027年中國白酒行業市場調研與營銷模式發展分析報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析,重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力,以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態,對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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