人身保險行業市場前瞻 未來30年人身險保費規模有望達到45萬億

• 吳澳燕 2023年2月24日 來源：華夏時報 752 45
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盡管行業短期面臨增長疲軟，但當我國人均可支配收入突破 7000-10000美元后，人身險保費規模年增長率預計將高達13%，并在2030年超越美國成為全球最大的人身險市場。到2040年前后，我國人身險滲透率有望達到11%-13%的穩定水平，在2050年預計可實現45萬億元的規模。

人身保險是以人的生命或身體為保險標的，在被保險人的生命或身體發生保險事故或保險期滿時，依照保險合同的規定，由保險人向被保險人或受益人給付保險金的保險形式。人身保險包括人壽保險、傷害保險、健康保險三種。在財產保險中，保險人承擔的是保險標的損失的賠償責任，而在人身保險中，保險人承擔的是給付責任，不問損失與否與多少。為此，人身保險通常均為定額保險。

人身險市場原保費收入

2021年我國人身險市場實現原保費收入33229.06億元，占行業原保費收入的74.01%，同比小幅回落0.3%。其中壽險業務發展承壓，由2020年的33328.76億元降至33229.06億元，同比下降1.71%;健康險和意外傷害險原保費收入均呈現上升趨勢，分別增長3.36%至8447.02億元和3.07%至1210.19億元。

2021年人身險公司共實現原保費收入31223.68億元，增速從2020年的6.91%，進一步下滑至-1.42%，其中壽險原保費收入為23571.84億元，同比下降1.71%，主要是受疫情持續反復帶來的經濟整體壓力大以及代理人脫落等多因素影響;意外傷害險原保費收入582.89億元，同比下降7.95%，原因在于2021年10月出臺的《意外傷害保險業務監管辦法》，明確要求完善意外險定價回溯，強化費率動態調整以及加強對“高費低賠”現象的監管;僅健康險原保費收入同比上升，但其增速放緩，2021年原保費收入7068.94億元，同比上升0.15%，由于2020年11月出臺的《重大疾病保險的疾病定義使用規范》，明確要求加強銷售管理，嚴禁借新老規范切換進行銷售誤導，嚴禁炒作停售。

人身保險行業市場前瞻

2022年度，保險業提供保險金額13678.65萬億元，原保費賠付支出1.55萬億元，同比下降0.79%。截止2022年末，保險業資產總額達27.15萬億元，同比增長9.08%;保險資金運用余額25.05萬億元，同比增長7.85%。

在非車險業務中，健康險、農險和責任險保費均超過千億，分別為1580億元、1219億元、1148億元，三項業務同比增速分別為14.66%、24.95%、12.67%。具體來看，健康險市場份額10.63%，為財險公司第二大險種，但其業務增速大幅放緩，尤其2022年11-12月連續兩月出現負增長。

在業內人士看來，個人健康險業務將成為保險公司，特別是中小財險公司爭奪的重點。一方面政企類業務集中在頭部險企，市場格局基本確定，中小險企既沒有機會、也沒有承接大規模政企業務的能力;另一方面，個人健康險業務發展時間短，個人中高端健康險市場有較大發展空間。

2022年，在不斷變化的經營環境中，多份規范人身險行業發展的新政策紛至沓來，許多積累已久的沉疴舊疾開始暴露清除：如事關個險渠道轉型的《關于進一步推動完善人身保險行業個人營銷體制的意見(征求意見稿)》，規范人身險銷售行為的《人身保險銷售行為管理辦法(征求意見稿)，產品層面看，監管一邊給野蠻生長的增額終身壽“降溫”;另一邊鼓勵壽險與長護險責任轉換。

據銀保監會統計數據，截至2022年6月30日，全國保險公司在保險中介監管信息系統執業登記的銷售人員570.7萬人，較2021年底的641.9萬人減少了71.2萬人。

對2023年人身險市場的發展，業內人士認為，無論是從經濟發展預期，還是行業轉型發展的進程，以及在養老理財市場中保險業的相對競爭力等多方面看，都有更多積極因素，行業發展有望進一步提速。

未來30年人身險保費規模有望達到45萬億

根據數據測算，我國當前全體居民在余生面臨著約 1600萬億元的風險敞口。其中1050萬億元的醫療支出需求和370萬億元的養老支出是中國家庭最大的財務支出需求;此外，我國居民的長壽風險和早亡風險保障亦顯不足，凸顯出我國養老年金和傳統壽險產品市場的短板和空白。目前中國社會養老保險(第一支柱)只能填補不到一半居民對于養老支出的需求，第三支柱的補充日益迫切。然而年金和兩全等產品目前只能覆蓋約30萬億元的養老金需求，遠低于市場缺口。

當前我國保險業總資產規模是21萬億元左右，那么我們得出的人身險市場在未來近30年間規模增長10倍的預期，是源于當前我國居民仍存在保障缺口，醫療險、養老年金、定期壽險和終身壽險的保障缺口尤為明顯，這些需求將成為中國人身險市場未來規模增長的重要引擎。

盡管行業短期面臨增長疲軟，但當我國人均可支配收入突破 7000-10000美元后，人身險保費規模年增長率預計將高達13%，并在2030年超越美國成為全球最大的人身險市場。到2040年前后，我國人身險滲透率有望達到11%-13%的穩定水平，在2050年預計可實現45萬億元的規模。

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