細菌性疾病的防控將從獸藥防治轉向動物疫苗防疫

• 袁靜美 2023年2月24日 來源：中研網 1031 65
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圖表：2019-2022年中國動物疫苗市場規模(億元)

資料來源：中研普華整理

近年來，隨著國家對動物疫情防控和食品安全的高度重視，國內動物疫苗行業得到快速的發展，同時也保持較高的增長態勢，我國動物疫苗市場規模達到400億元，近十年來動物疫苗行業市場規模年均增速保持在10%以上，隨著養殖行業對于化學藥品的使用越來越謹慎，對于細菌性疾病的防控將從獸藥防治轉向疫苗防疫，今后動物疫苗將擴大其在動物保健行業的份額。

動物疫苗行業在國內為新興行業，與歐美發達國家相比，發展相對落后。但國內動物疫苗市場具有獨特的發展機遇，諸如畜牧業的發展、龐大的免疫群體等因素使我國動物疫苗市場發展獨具優勢。隨著人們預防意識的提高，政府對動物疫情的重視，以及防疫法規的健全，我國動物疫苗市場還將釋放出更大的增長潛力。尤其是隨著寵物市場的逐漸發展，國內動物疫苗市場將步入快速發展的黃金時期。

動物疫苗行業屬于獸用藥品，我國獸用藥品行業規模以上企業數量達到457家，其中虧損企業數量達到30家，虧損企業占總企業數量的6.56%。

由于行業發展時間較長且下游需求較為單一，動物疫苗行業的產品同質化程度較高，生產工藝水平差距除了個別企業并未拉開。細分上，政府采購疫苗市場門檻越來越高，家禽疫苗市場的市場格局已經基本穩定，而特種經濟動物如兔、飛禽等動物疫苗的小賽道已基本擠滿，而大動物、寵物、水禽、水產等疫苗產品的研發、生產技術水平對大部分中小企業要求太高。因此目前動物疫苗行業的市場集中度較高，特別是在傳統接種疫苗領域，行業集中度CR10接近70%。

中國禽流感疫苗發展分析

一、禽用疫苗的定義

凡具有良好免疫原性的微生物，經繁殖和處理后制成的制品，接種動物后能產生相應免疫力、能預防疾病的一類生物制品統稱為疫苗。用于禽類的疫苗稱為禽用疫苗。

二、禽流感疫苗研究進展

2013年3月至2017年9月，H7N9病毒在我國連續引起五波次人流感疫情，對人類健康構成嚴重威脅。在每一波人H7N9疫情中，人們因為恐懼而拒絕食用禽肉及禽蛋，致使大量禽產品被銷毀，每年給養禽業造成600~800億元人民幣的經濟損失，嚴重阻礙養禽業發展。中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所陳化蘭院士研究團隊緊緊圍繞H7N9病毒防控的國家重大需求開展持續研究，在科學認知和防控H7N9病毒中取得了一系列原創發現和重大成果。

2013年春季，我國出現人感染H7N9病毒并死亡的公共衛生事件后，陳化蘭院士研究團隊依托國家禽流感參考實驗室研究平臺，立即在家禽中深入開展H7N9病毒的溯源工作，更重要的是該病毒在人體內復制后可突變為對人高度致死且有可能高效傳播的病毒，對公共衛生蘊藏更大風險。這些原創發現為從家禽源頭徹底控制人H7N9流感疫情提供了科學依據。

為有效從家禽源頭控制H7N9病毒，中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所陳化蘭院士團隊利用成熟的疫苗研發平臺，及時創制出重組禽流感病毒(H5+H7)二價滅活疫苗。在我國10家高致病性禽流感疫苗定點生產企業轉化生產和應用，獲得國家一類新獸藥證書一項，相關產品近三年累計生產銷售171.58億毫升，銷售收入33.25億元，累計在家禽中應用363億羽份。

疫苗在家禽中應用后，極大地降低了H7N9病毒在家禽中的流行和傳播，更重要的是，疫苗的應用在阻斷人感染H7N9病毒中發揮了“立竿見影”的效果。禽蛋產品消費信心恢復，每年為養禽業挽回600～800億元的經濟損失，產生巨大的社會經濟效益，取得了舉世矚目的防疫成就。我國H7N9流感的成功防控已成為從動物源頭控制人獸共患傳染病的典范。該項成果入選2019中國農業科學重大進展。

禽流感疫苗市場分析

近期，年后暴增的雞鴨價格讓家禽行業2023開年迎來欣欣向榮景象，但在全球禽流感形勢愈演愈烈的大環境下，國內家禽行業迫切需求筑好“免疫防控”這堵圍墻，國外對疫苗的需求也在持續增長。

據了解，在多地禽流感疫情暴發影響下，國內動物疫苗產業鏈板塊異動拉升，多個疫苗企業股票上漲。

近幾年，海外禽流感肆虐，尤其是歐美等地，撲殺禽類數量已超億羽。隨著全球候鳥遷徙，亞洲、南美洲等更多地區出現了禽流感疫情通報。進入2023年后，禽流感疫情仍未結束，春節期間荷蘭、中國臺灣多地報告出現禽流感疫情，大量家禽已被撲殺。

為應對越發緊張的禽流感疫情，國內多家疫苗企業也在加急研發禽流感疫苗。據新禽況統計，目前已通過國家批準，并在有效期內的疫苗產品共計有42個，涵蓋我國流行過的多個高致病性禽流感毒株。

2022年歐美地區因禽流感疫情撲殺了超1億羽家禽，國外洶涌的禽流感疫情甚至還影響了國內白羽肉雞的引種。根據中國畜牧業協會數據，2022年1-12月我國白羽肉雞祖代種雞更新量合計96.34萬套，同比下降24.51%;上海鋼聯統計，2023年1月份，我國國外祖代引種量為0。

對于全球愈發緊張的禽流感疫情，國內有的動保企業都認為，這將進一步刺激國內禽類動保產品的銷量。

2023開年不斷上漲的雞價苗價也在側面印證了國內雞苗行情回暖的事實。

禽用疫苗的發展趨勢

禽用疫苗方面：禽業是一個涉及3700多萬養殖場戶的民生行業。而在禽業市場中主要又以家禽為主。家禽養殖對于經濟的發展具有重要意義，是農業的重要組成部分。在我國畜禽類消費市場中，豬肉消費是我國居民的第一大消費品類，雞肉消費僅次于豬肉，位居第二。

自上世紀90年代以來，我國家禽飼養業，已經取得了飛速發展，家禽飼養量、禽蛋產量已連續多年保持世界第一，從而也帶動了禽用疫苗市場增長。根據數據顯示，2021年我國家禽出欄157.4億只，比上年增加1.7億只，同比增長1.1%;禽蛋產量為3409萬噸。2022年，全國家禽出欄161.4億只，比上年增加4.0億只，增長2.5%;禽肉產量2443萬噸，增加63萬噸，增長2.6%;禽蛋產量3456萬噸，增加48萬噸，增長1.4%。2022年末全國家禽存欄67.7億只，比上年末下降0.2%。

其中飼養業中的肉雞產業已逐步形成了品種優良化、飼料全價化和飼養規?；?、產業化的格局，成為全國畜牧業中產業化最迅速、最典型、市場化程度最高的行業。目前我國是全球第二大肉雞生產國。

尤其是自2018年以來，受非洲豬瘟影響，我國家禽產品價格持續上漲帶來養殖效益提升，家禽飼養規模持續擴大。而家禽養殖行業規模繼續發展也在推動禽用疫苗的發展。據中國中國獸藥協會數據，禽用疫苗銷售額逐年增加，其中2022年中國禽用疫苗銷售額為69.64億元。

圖表：2019-2022年禽用疫苗銷售額(億元)

資料來源：中研普華整理

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