鋰電池產量同比增長130% 行業產值突破1.2萬億元 電池產業調研及未來發展現狀趨勢報告

• 李波 2023年2月24日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1004 63
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2022年全國鋰離子電池行業運行情況。2022年，我國鋰離子電池行業堅持供給側結構性改革，加快技術創新和轉型升級發展，不斷提升先進產品供給能力，總體保持快速增長態勢。

2022年全國鋰離子電池行業運行情況

2022年，我國鋰離子電池行業堅持供給側結構性改革，加快技術創新和轉型升級發展，不斷提升先進產品供給能力，總體保持快速增長態勢。

一是：產量持續快速增長，產業規模不斷擴大。根據行業規范公告企業信息及研究機構測算，2022年全國鋰離子電池產量達750GWh，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產量突破100GWh;

正極材料、負極材料、隔膜、電解液等鋰電一階材料產量分別約為185萬噸、140萬噸、130億平方米、85萬噸，同比增長均達60%以上;產業規模進一步擴大，行業總產值突破1.2萬億元。

二是：行業應用加速拓展，助推雙碳進程加快。2022年，鋰電在新能源汽車領域以及風光儲能、通信儲能、家用儲能等儲能領域加快興起并迎來增長窗口期，2022年全國新能源汽車動力電池裝車量約295GWh，儲能鋰電累計裝機增速超過130%。

2022年全國鋰電出口總額3426.5億元，同比增長86.7%，為新能源高效開發利用和全球經濟社會綠色低碳轉型做出積極貢獻。

三是：技術進步加快步伐，先進產品層出不窮。骨干企業圍繞高效系統集成、超大容量電芯等方向加快布局，先進電池產品系統能量密度超過250Wh/kg;

柔性、耐低溫、防水性的新型電池產品在冬奧裝備上成功應用;新一代信息技術與新型儲能產品進一步融合，智能液冷技術等顯著增強儲能系統熱管理水平，降低系統安全隱患。

四是：行業投資熱情高漲，全鏈加強協同合作。據不完全統計，2022年僅電芯環節規劃項目40余個，規劃總產能超1.2TWh，規劃投資4300億元。

上游產品價格高位震蕩，鋰電二階材料價格反復沖高回落，電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰(微粉級)2022年均價分別達48.1萬元/噸、46.4萬元/噸。鋰電企業通過投資參股、簽訂長單、聯合攻關等多種形式，加強產業鏈上下游合作。

在去年，以電、光、鋰這“新三樣”為代表，就是以電動汽車、光伏產品、鋰電池的出口為代表，我國高技術、高附加值、引領綠色轉型的產品成為出口新增長點。2022年，電動汽車出口增長了131.8%，光伏產品增長了67.8%，鋰電池增長了86.7%。

國內鋰電池出口去年創新高

2022年，鋰電池行業的出口也出現強勢增長。據中國海關總署數據，2022年全年我國出口鋰離子蓄電池37.73億個，出口數額接近3426.56億元,相較于2021年的1835.26億元增長86.7%，創歷史新高。

2022年，全球鋰離子電池總體出貨量957.7GWh，同比增長70.3%。從出貨結構來看，全球汽車動力電池出貨量為684.2GWh，同比增長84.4%;儲能電池出貨量159.3GWh，同比增長140.3%;小型電池出貨量114.2GWh，同比下滑8.8%。

白皮書數據顯示，2022年，全球鋰離子電池總體出貨量957.7GWh，同比增長70.3%。從出貨結構來看，全球汽車動力電池(EV LIB)出貨量為684.2GWh，同比增長84.4%;儲能電池(ESS LIB)出貨量159.3GWh，同比增長140.3%;小型電池(SMALL LIB)出貨量114.2GWh，同比下滑8.8%。

2022年，中國鋰離子電池出貨量達到660.8GWh，同比增長97.7%，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達到69.0%，而根據EVTank在2022年發布的白皮書，2021年中國鋰離子電池出貨量在全球的占比為59.4%。

EVTank在白皮書中提到，2022年中國企業得益于汽車動力電池(EV LIB)和儲能電池(ESS LIB)出貨量的大幅度增長，其總體鋰離子電池出貨量的全球占比進一步提升。

展望未來，EVTank分析認為，未來十年，鋰離子電池仍然是新能源汽車和儲能領域的主要電池技術路線。

根據中研普華研究院《2022-2027年鋰離子蓄電池產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》顯示：

2017-2020年，中國鋰電池出口額以每年20%-35%的速度穩步增長，2021年和2022年則分別迎來66.5%和86.7%的爆發式增長。2022年出口至美國的鋰電池金額為682.1億元，同比增長112%。

爆發式增長的背后，是中國頭部電池企業的影響力提升。目前，寧德時代和比亞迪已經包攬了全球動力電池裝機量的前兩名。

據韓國電池市場研究機構SNE Research的數據，2022年1-11月寧德時代在全球的動力電池裝機量為165.7GWh，同比增長101.8%，市場份額37.1%，排名全球第一。緊隨其后的是比亞迪，2022年前11個月實現60.6GWh的裝機量，同比增長168.3%，市場份額為13.6%，超越韓國的LG新能源排名全球第二。

為了進一步走向全球，寧德時代等動力電池龍頭還在加快出海步伐。近日，寧德時代在德國圖林根州阿恩施塔特的工廠(簡稱“德國工廠”)正式啟動，預計該工廠的年產量最終將達到3000萬枚電芯，足以裝配18.5萬-35萬輛電動汽車。

據了解，德國工廠是寧德時代首個境外工廠，于2019年開工建設，項目投資約18億歐元(折合人民幣約131.64億元)。2022年4月，該工廠正式獲得圖林根州政府8GWh(吉瓦時)的電芯生產許可證，并于該年12月開始生產首批鋰離子電池電芯。

從整個行業來看，2022年動力電池出貨量盡管增長迅猛，但增速已經出現回落。高工鋰電董事長張小飛博士曾在2022高工鋰電年會上表示，2021年國內動力電池出貨同比增長183%，但2022年出貨增速或將回落至117%。

2023年以動力電池為代表的鋰電池出貨增速或將繼續放緩。GGII預計稱，2023年中國新能源汽車市場銷量將超900萬輛，到2025年中國新能源汽車市場滲透率將突破40%。預計到2023年，國內鋰電池市場出貨量將超過1TWh，其中動力電池出貨有望超800GWh，儲能電池出貨將超180GWh。

新能源汽車產業發展勢頭正勁，作為動力鋰電池主要正極材料的磷酸鐵鋰產量也在2022年再創新高，同比增幅高達160%以上。不過，磷酸鐵鋰似乎正一步步滑向產能過剩，更有機構預測2023年磷酸鐵鋰將面臨產能過剩的風險。

2023年磷酸鐵鋰需求旺盛刺激擴產

根據中國汽車工業協會統計，2022年新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。

在市場的刺激下，原料供應端產能正加速擴張。2月1日，根據中國有色金屬工業協會鋰業分會官方微信公眾號，2022年我國鋰離子電池正極材料產量如下:

三元正極材料產量65.6萬噸，同比增幅約為48.8%;磷酸鐵鋰產量119.6萬噸，同比增幅約為160.6%;鈷酸鋰產量7.8萬噸，同比下降約為22.8%;錳酸鋰產量8.7萬噸，同比下降約為21.6%。

“磷酸鐵鋰材料產能增長迅速是市場需求的反應。”廈門大學中國能源政策研究院助理教授吳微對北京商報記者表示，由于去年新能源汽車銷量增長迅速，下游需求增長帶動了整個鋰電材料的價格出現了大幅上漲，因此上游原材料廠家大量增加產能。

另一方面，目前磷酸鐵鋰比同為主要正極材料的三元材料更具優勢。正極材料在鋰電池材料成本中占比最高，直接影響電池的性能與整體成本的高低。磷酸鐵鋰價格便宜，但是能量密度是其難以彌補的短板，三元電池裝機量一度超過磷酸鐵鋰。

不過，由于三元電池成本較高且安全性存在缺陷，兩者的競爭格局再次反轉。隨著比亞迪的刀片電池橫空出世，性能有了大幅提升，磷酸鐵鋰產量也在2021年5月再次超越三元電池。

《2022-2027年鋰離子蓄電池產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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