郵輪產業深度調研 郵輪產業市場競爭格局分析2023

• 黃文玉 2023年4月27日 來源：互聯網 866 53
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郵輪的原意是指海洋上的定線、定期航行的大型客運輪船。“郵”字本身具有交通的含義，而且過去跨洋郵件總是由這種大型快速客輪運載，故此得名。

郵輪的原意是指海洋上的定線、定期航行的大型客運輪船。“郵”字本身具有交通的含義，而且過去跨洋郵件總是由這種大型快速客輪運載，故此得名。第二次世界大戰后多數軍用工業向民用工業轉型，航空業隨之出現并飛速發展。原來的跨洋型郵輪相比航空運輸，速度慢、消耗時間長，逐漸退出了歷史舞臺。通常所說的郵輪，實際上是指在海洋中航行的旅游客輪。

一、郵輪產業發展現狀分析調研

全球內河游輪旅游產業主要有四大市場：歐洲的萊茵河、多瑙河，埃及的尼羅河，美國的密西西比河和中國的長江。長江長達2800公里，旅游航程最長，郵輪數量僅為40艘。長江郵輪所經區域有14個世界遺產，69個國家級風景名勝區，37個國家級歷史文化名城，22個國家首批5A景區，接待高端游客的能力每年達20萬～30萬人，產業效益增長空間非常大。

郵輪的主要產業鏈包括郵輪生產制造、郵輪經營管理、碼頭港口建設與經營、郵輪旅游相關服務等。郵輪業作為大旅游業的一個細微分支，未來也有望打造成成熟的全產業鏈，成為一種中高端的旅游方式。現代郵輪的雛形出現于19世紀30年代，于20世紀50-60 年代率先在北美地區實現現代化轉型。現代的郵輪業主要以大型游船為依托，跨國旅游為核心業務，屬旅游市場高端產品。在世界范圍內的消費升級下，更高端、更有品質的郵輪旅游開始流行，這也促進了全球郵輪產業的快速發展。

二、郵輪產業市場競爭格局分析

據國際郵輪協會(CLIA)統計數據，2018年全球郵輪游客量達到2850萬人次，同比增長7%，高于國際郵輪協會(CLIA)最初預測的2820萬人次，增長速度超出預期。北美地區郵輪游客量達到1420萬人次，同比增長9%，仍然是全球最大的郵輪市場，并且，根據數據顯示，在美國，郵輪旅游滲透率3.5%，高出全球平均滲透率(1.4%)一倍以上。截止2019年的數據，其中227條是部署在北美，137艘是部署在歐洲，亞太是40艘。北美每年游客人次是1560萬，歐洲是800萬，中國是420萬。

進入2019年以來，我國郵輪領域動作頻現，就近期而言，9月6日，由招商局工業集團建造的“1號郵輪”在江蘇海門基地順利交付，10月18日，我國第一艘國產大型郵輪在上海正式開工建設，計劃于2023年下半年交付運營。這標志著我國船舶工業正式跨入大型郵輪建造的新階段，對上海乃至中國的郵輪經濟發展將起到積極促進作用。

郵輪產業發展也面臨一些發展困境，目前，我國郵輪產業主要為外資企業主導。盡管我國是世界第一造船大國，但造船主要集中在中低端船型，在巨型豪華郵輪領域無話語權，根據數據統計，意大利芬坎蒂尼集團、德國邁爾集團兩家制造商，合計占據了全球中大型郵輪90%以上的市場份額。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國郵輪產業深度調研及發展前景預測研究報告》顯示：

2019年，中國郵輪市場供給量有所降低，但也是中國從郵輪旅游向郵輪經濟全產業鏈發展的關鍵之年，國產大型郵輪將逐步起步，本土郵輪船隊規模將逐步組建，郵輪配套產業集群將逐步形成，郵輪港口接待能級持續提升，郵輪政策環境逐步優化，2020年中國市場母港郵輪將達到17艘，市場規模將由2019年的194萬人次上升到240萬人次，逐步由波谷向上增長，推動中國郵輪市場規模的逐步擴大。

通常所說的郵輪，實際上是指在海洋中航行的旅游客輪。2021年1-12月全球現貨離岸前郵輪運量最高的是9月份，現貨離岸前郵輪運量為16.21百萬桶/天，最低是12月份，現貨離岸前郵輪運量為13.62百萬桶/天。截至2021年12月1日，全球共有68個郵輪品牌所屬239艘郵輪復航，復航船數占全球總量的54%;復航運力為42.6萬客位，復航運力占全球總量的66.9%。

2021年12月13日全球郵輪港口訪問艘次(七天平均值)為129.4艘次，相比2020年同期增長了284%，達到了2019年同期的72.3%。截至2021年12月13日，全球郵輪在建和手持訂單共計90艘，851萬總噸。5萬總噸以下郵輪手持訂單共31艘，總計62.71萬總噸。其中意大利芬坎蒂尼集團包攬5萬總噸以下郵輪手持訂單57%的市場份額。5萬總噸及以上郵輪手持訂單共59艘，總計788.2萬總噸。歐洲四大造船集團占據了96%的市場份額。

根據數據顯示，2019年，全球郵輪新造船訂單數量達到39艘，為2011年以來最高值，2020年，全球郵輪新造船訂單下降至5艘，較2019年減少34艘;2021年全球郵輪新造船訂單與2020年持平。2021年初全球共產生5艘郵輪訂單，其中2艘為商業模式較為特殊的房地產型郵輪，2艘為超級游艇，有1艘為奢華型郵輪。

目前郵輪手持訂單總量仍處于歷史高位，訂單總噸占在營船隊總噸的32.3%，計劃交付期多集中在2021-2023年，其中2021年已交付21艘郵輪。訂單總噸最大的船東是MSCvirtuosaCoral，由法國大西洋承造81541總噸，4900的載客量。而郵輪訂單載客量最大的船東是MSCSeashore，由意大利芬坎蒂尼Monfalco承造，為5646載客量，170412總噸。由于疫情及經濟的影響，有70%以上的在建郵輪推遲交付時間。

國內市場也將迎來復蘇。2022年8月，工業和信息化部等五部門聯合印發了《關于加快郵輪游艇裝備及產業發展的實施意見》，計劃到2025年，郵輪游艇裝備產業體系初步建成，國產大型郵輪建成交付，中型郵輪加快推進，小型郵輪實現批量建造。

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