全國藥店數量將趨于飽和 2023無人智慧藥柜投資戰略研究

• 黃江 2023年5月5日 來源：新浪 1294 84
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伴隨著處方藥外流加快，藥店行業的智能化變革正變得更加迫切。無人智慧藥柜的出現，正在承接一場新的處方藥外流。為推進職工醫保門診共濟保障機制改革，國家醫療保障局辦公室2月15日發布了《關于進一步做好定點零售藥店納入門診統籌管理的通知》。這意味著大批的定點藥

當前，藥店行業正迎來一場新的變局。截至2022年三季度末，我國線下藥店總數已近61萬家。中康科技數據顯示，近3年新開門店增速已逐步放緩，預計2025年，全國藥店數量將趨于飽和。

全國藥店數量將趨于飽和 2023無人智慧藥柜投資戰略研究

值得注意的是，零售藥店藥品市場店均訂單量長期呈下滑趨勢，行業增長依靠客品數及品單價共同提升驅動，而單店產出已增長乏力。中康數據亦顯示，每年大概有4%-5%的門店注銷，在存量門店中僅三分之一單店呈良性增長趨勢。這意味著，目前近40萬家門店幾乎沒有良性自我“供血”能力。

對于藥店而言，要實現銷售額增長的話，新的變革勢在必行。

伴隨著處方藥外流加快，藥店行業的智能化變革正變得更加迫切。無人智慧藥柜的出現，正在承接一場新的處方藥外流。為推進職工醫保門診共濟保障機制改革，國家醫療保障局辦公室2月15日發布了《關于進一步做好定點零售藥店納入門診統籌管理的通知》。這意味著大批的定點藥店將轉為門診統籌藥店，處方藥從醫院流向藥店的速度將前所未有加快。

延長營業時間，是藥店擴大銷售額一種方式。從政策看，當下處方藥外流在加快，這將擴大零售藥店處方藥銷售規模，但也對藥店的零售效率提出了更高要求，而處方藥利潤并不高，無人智慧藥柜的出現，既可以滿足患者個性化診療需求，又可以起到降低經營成本作用。

無人智慧藥柜如何賦能

作為藥店行業的一種新業態，無人智慧藥柜帶來的設備需求，市場容量究竟有大?

據艾媒咨詢數據顯示，中國的用藥市場發展速度較快，而目前國內夜間用藥的需求正不斷增長，2020年僅夜間線上用藥的市場規模已達291億元，市場潛力巨大。然而，受藥房服務能力和配套設施的限制，居民夜間用藥在大部分地區仍屬于亟待解決的“問題”。因此，像無人智慧藥柜這樣的智慧藥房在國內還有很大滲透空間，其開拓了夜間售藥的場景、提升坪效、人效，并幫助實現藥品銷售量的增長。

作為中國院外醫藥產業最大的數字化綜合服務平臺，藥師幫于2021年就推出 “小微倉”智慧藥房。小微倉也是院外醫藥市場首批能夠實現連接實時藥師服務的24小時無人智慧藥柜之一。

據了解，目前市面可供的無人智慧藥柜主要有三種型態，一種是主要供應醫院的“智慧藥房”，但它價格相對高昂，使用相對復雜，占地面積較大，并不適合藥店場景使用;第二種是類似于日常的快銷品無人售柜，功能單一，可以儲存的SKU數量有限，無法對藥店進行賦能;第三種是賦能藥店經營的數字化藥房，功能豐富，提高運營效率。小微倉偏向第三種型態。

占地面積僅有6到8平方米的“小微倉”智慧藥房，可存儲約1000個至1600個SKU、4000-6000盒藥品(標準盒裝藥品)。據悉，為了滿足藥店以及患者需求，小微倉開設了多種功能。在云計算技術的支持下，小微倉可對存貨進行自動化管理，包括先進先出(FIFO)、產品補貨、快到期產品的檢測和警告及過期產品的清理等，同時也可以追蹤其出售的藥品去向。另外，小微倉還可以為患者提供藥師在線咨詢開方服務。另外，小微倉已接入外賣平臺，患者可以在家輕松下單，再通過騎手送藥到家。

根據中研普華研究院《2022-2027年自動化藥房行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》顯示：

全國醫藥連鎖企業已達6，650家(2022年底)，上市醫藥連鎖無疑是其中的佼佼者。近日，六大民營上市連鎖接連發布2022年財報，三家連鎖營收在200億左右的同時，門店數均破萬。

2023全國醫藥連鎖企業營收與并購情況

2022年六大民營上市連鎖藥店(下稱“六大連鎖”)營收穩中向好。其中，大參林、老百姓大藥房兩家公司的營收均突破200億，益豐也近乎達到200億關口。

老百姓大藥房實現營收201.76億元，同比增長28.54%。老百姓表示，2022年度的營收增長主要是零售業務老店同比增長及新開、收購等新增門店的貢獻，加盟業務增長貢獻。受去年年底疫情全面放開等政策影響，2022年第四季度，老百姓的營收增長達到44.93%，實現營收63.99億元。

益豐藥房保持營業收入和經營利潤的穩步增長，實現營收198.86億元，同比增長29.75%。從行業來看，益豐藥房以藥品零售業務為主，實現營收180.22億元，較上年增長27.93%，收入占比92.99%。益豐藥房表示，營收增長一是由于公司老店同比內生增長;二是公司新店建設和同行業并購規模加大。

一心堂實現營收174.32億元，同比增長19.50%。其中，零售板塊實現收入138.04億元，同比增長11.77%。分季度看，2022年Q1-Q4，一心堂分別實現營收39.95億元、39.70億元、40.60億元、54.06億元，營收增速逐季增長，Q4增長顯著。

2022年1-12月，老百姓大藥房及下屬子公司共完成11起收購項目，包括股權收購、資產收購等，收購藥店833家(報告期內簽訂收購協議的門店數)

報告期內，益豐藥房新增門店2816家，其中，自建門店1241家，并購門店545家，新增加盟店1030家。報告期內遷址門店145家，關閉門店 212家。截至報告期末，益豐藥房門店總數10268家(含加盟店1962 家)，較上期末凈增2459家。

值得一提的是，報告期內，益豐藥房在湖南、湖北、江蘇、江西、河北、天津等省市，通過股權投資或資產收購的方式實施同行業并購投資業務19起，涉超700家門店。

截至2022年底，一心堂共擁有直營連鎖門店9206家，全年凈增646家，全年共關閉門店177家，門店一體化布局已形成一定規模，在省級、地市級、縣級、鄉鎮四個類型的市場門店均已超過1700家。

一心堂表示，重點關注川渝市場競爭力提升，不斷優化市場占有率。在關注門店規模增長的同時，也重視門店質量的提升。在并購發展方面，一心堂不斷探索新的投資方式和市場發展策略，制定一省一策的發展戰略，結合當地市場環境及競爭情況做出相應的對策。

報告期內，大參林在廣東、廣西、河南、湖北、陜西、黑龍江等 16 個省份(含自治區、直轄市)共有10045家連鎖門店，其中加盟店2007家。報告期內，報告期內，大參林一共凈增1852 家門店，其中新增自建門店689家，加盟門店1072家，并購門店310家，新進了遼寧省。此外，關閉門店219 家。

為應對外部環境的不確定性，大參林策略性在2022年上半年放緩擴張速度，上半年自建門店194 家，隨著外部環境的逐步明朗，下半年的擴張速度也在逐步加快，下半年自建門店495家，2023年將恢復到正常的發展節奏當中，并加快自建擴張速度。

2022年健之佳在深耕西南的同時，通過收購唐人醫藥進入河北、遼寧市場，走出西南、布局全國，年度門店凈增1011家，增速為33.21%，年末門店數達4055家。

健之佳自建門店最多仍在云南省大本營布局，新進5個縣級市場，覆蓋率由2021年的81%提升至85%，健之佳在區域內門店密度進一步提升，縣域以上區域門店占比95.48%。

截至2022年末，漱玉平民在山東省、遼寧省、福建省等地區共擁有門店5456家，全年新增門店2115家，其中，報告期末直營門店數量3325家，全年新建直營門店318家，并購門店450家，因公司發展規劃及經營策略性調整關閉門店35家，在區域內有較大品牌影響力。門店數量的增長也是營業收入增長的主要因素。

從自營門店的分布區域來看，漱玉平民在山東省擁有自營門店3116家、福建省153家，以及遼寧和河南分別為49家、7家。

從加盟業務來看，截至2022年末，漱玉平民已有特許授權簽約門店2131家，全年新增1382家。遼寧、河北作為年度重點區域發展，門店拓展數量占全年拓展數量45%，2022年新進駐內蒙古及陜西市場開展品牌特許加盟業務，現已覆蓋遼寧、河北、吉林、河南等12個省區、直轄市，共計全國40個地級市的漱玉健康加盟網絡。2022年，漱玉平民對加盟店的配送收入同比提升94%。

《2022-2027年自動化藥房行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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