2023聚合支付行業市場現狀調研分析

• 黃文玉 2023年5月22日 來源：互聯網 916 57
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聚合支付實現了將各種各樣的多元二維碼整合到一起，為商戶提供了統一的平臺和后臺管理系統。并且給予了清晰的對賬和資金管理明細，讓商戶在使用體驗感上更方便舒適，也為消費者提供了更便利的支付體驗。

一、聚合支付行業概況

聚合支付也稱“融合支付”，是指只從事“支付、結算、清算”服務之外的“支付服務”，依托銀行、非銀機構或清算組織，借助銀行、非銀機構或清算組織的支付通道與清結算能力，利用自身的技術與服務集成能力，將一個以上的銀行、非銀機構或清算組織的支付服務，整合到一起，為商戶提供包括但不限于“支付通道服務”、“集合對賬服務”、“技術對接服務”、“差錯處理服務”、“金融服務引導”、“會員賬戶服務”、“作業流程軟件服務”、“運行維護服務”、“終端提供與維護”等服務內容，以此減少商戶接入、維護支付結算服務時面臨的成本支出，提高商戶支付結算系統運行效率的，并收取增值收益的支付服務。

支付FM聚合支付接口平臺，平臺主要提供支付接口技術服務。一次對接，便可使用多支付方式，同時管理免簽通道和簽約通道的支付平臺收款賬號。聚合支付實現了將各種各樣的多元二維碼整合到一起，為商戶提供了統一的平臺和后臺管理系統。并且給予了清晰的對賬和資金管理明細，讓商戶在使用體驗感上更方便舒適，也為消費者提供了更便利的支付體驗。

二、聚合支付行業市場現狀調研

得益于移動支付方式的發展，移動支付市場交易規模從2016年的6萬億元到2018年的171萬億元。聚合支付行業也因移動支付市場的擴展而迎來了“新一春”。2014年，聚合支付規模只有1000億元。而到了2019年，聚合支付規模預計會達到40萬億元。相比于2014年，聚合支付市場交易規已經翻了數翻，在未來也極具潛力。

根據數據顯示，其中，數字化解決方案規模為389億元，占中小微商戶數字化服務規模的78.97%;增值服務規模為103.6億元，占中小微商戶數字化服務規模的21.03%。

從條碼支付的分類看，可分為頭部支付機構官方直連的收款碼和個人碼，及需要其他收單機構或收單服務商的聚合支付三種方式。截至2020年底，中國聚合支付市場交易規模9.8萬億元，較上年減少0.1萬億元，同比下降1%。 聚合支付的提供方在為商戶提供多個支付渠道融合的同時，進一步疊加收銀終端銷售與維護、營銷導流等服務。截至2020年底，中國基于聚合支付的中小微商戶數字化服務規模492.6億元，較上年增加28.4億元，同比增長6.12%。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國聚合支付行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》顯示：

2018年，與聚合支付相關的投融資超過10筆，總金額也都超過了10億元。2019年，已發生數筆投融資，總金額也有超過5億元。總體來看，到目前為止，相比于2018年，2019年在聚合支付行業的投資力度有所減緩。

數據顯示，截止至2017年中國聚合支付行業用戶規模達到2.51億人，同比增長5.02%。2018年中國聚合支付行業用戶規模為2.8億人左右。預計到2023年中國聚合支付用戶規模約為4.6億人。從投融資規模來看，截至2019年10月，中國聚合支付行業的投融資事件數量為5起，投融資規模達到3.225億元。

三、聚合支付行業市場競爭格局分析

提供聚合支付的收單機構及服務商是整個支付產業鏈條上直接面向商戶的最落地的業務方，其業務特點是門檻低、起步快，但后期維護成本高、盈利性差。截至2020年底，中國聚合支付覆蓋商戶數量2557萬家，較上年增加250萬家，同比增長10.8%。目前支付寶商戶的手續費在1%左右，微信支付商戶的手續費在0.1%-1%之間。微信支付商戶的類別對應不同的行業，資質、費率、結算周期都不一樣。費率欄一般為0.6%。支付寶產品的支付費率根據支付場景和支付方式的不同而不同。面對面支付和電腦網站支付的繳費率為0.6%，手機網站支付和APP支付的繳費率為0.6%~1.0%，特殊行業僅為0.1%或1.0%。

聚合支付行業領先企業數量較多，行業中有多家企業進入第一梯隊;行業第一梯隊的優勢在于其具有廣泛的渠道優勢，如覆蓋城市數量較多、或市場交易規模、單據處理數較大等;位于行業第二梯隊的企業在競爭上略遜于行業第一梯隊，但縱觀整個行業，行業梯隊呈現出兩頭多(第一梯隊、第四梯隊企業數量多)，中間少(第二梯隊、第三梯隊企業數量少)的特點。

隨著商業銀行和互聯網巨頭進入聚合支付市場，聚合支付行業形成了以商業銀行、互聯網巨頭、聚合支付機構為主的三條主要賽道，競爭愈發激烈。國內聚合支付逐漸成為紅海市場，越來越多的聚合支付企業走出國門，探索海外聚合支付藍海市場。

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