2023光伏組件出貨市場份額與競爭現狀

• 黃江 2023年5月25日 來源：新浪 794 48
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作為全球光伏組件龍頭，2016-2019年，晶科能源連續4年位列全球光伏組件出貨量第一名。2022年12月，公司成為行業率先突破130GW組件累計出貨量的企業。

隨著全球能源轉型加速推進，中亞五國光伏需求增長較快，市場前景樂觀，給光伏產品出口帶來新機遇。

2023年，晶科能源將繼續通過領先的全球布局抓住不同市場間的輪動機會，美國、中東等市場有望實現份額提升。同時，國內大基地項目有望快速啟動，歐洲地面電站放量，大尺寸占比預計超過90%。

因此，晶科能源預計，2023年組件出貨量將達60-70GW。而在2023年一季度，晶科能源光伏組件出貨量為13GW，同比增長63%，再回組件出貨第一。

今年以來，浙江省光伏企業積極開拓中亞五國市場，1-4月浙江省對中亞五國出口太陽能電池8.6萬個，同比增加5.4倍。

2023光伏組件出貨市場份額與競爭現狀

近兩年來，光伏行業各環節頭部企業積極擴產，并向產業鏈上下游積極進行業務延伸，市場競爭加劇。據CPIA數據統計，2022年多晶硅、硅片、電池、組件環節集中度分別為87.1%，66%，56.3%和61.4%。

作為全球光伏組件龍頭，2016-2019年，晶科能源連續4年位列全球光伏組件出貨量第一名。2022年12月，公司成為行業率先突破130GW組件累計出貨量的企業。

但是，2020-2022年，其全球第一的地位被隆基綠能取代，甚至還曾被天合、晶澳趕超。

2022年，晶科能源營業總收入同比增長103.79%、歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長157.24%、歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤同比增長398.6%。

業績大增的主要原因，是公司光伏組件出貨量大幅，當年共向全球發送46.39GW太陽能產品，其中光伏組件44.33GW，并成為全球首家N型組件出貨量超過10GW的組件制造商。

這助力晶科能源在2022年回升至全球組件第二。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國光伏組件行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》顯示：

國家能源局近日發布的數據顯示，1-4月，全國光伏新增發電裝機容量48.31GW，較上年同期增加31.43GW，同比增速達186.21%。

國家能源局近期發布的數據顯示，截至今年4月底，光伏發電裝機容量累計約4.4億千瓦，同比增長36.6%。至此，光伏已經超過水電成為全國第二大電源。

光伏已站上“時代 C 位”，2027年或超過煤炭成為第一大能源。光伏產業已邁入萬億規模，但產能過剩、技術迭代等挑戰和“內卷”問題仍然困擾全行業。未來，AI(人工智能)或與新能源系統產生友好而緊密的“光合作用”，“能源 AI”將成為下一個投資熱點。

對于光伏板塊的后市行情，機構大多表示樂觀。機構指出，隨著產業鏈成本下降、新技術突破、集中式起量，國內、歐洲、拉美需求有望延續高增，全球光伏需求增速有望在40%左右。目前一體化組件、逆變器、核心輔材、設備等環節估值已經具備較強的吸引力，看好2023年光伏國內外需求高增，重點推薦盈利趨勢向上、反彈環節。

一季度中國光伏出口數據

2023年一季度中國光伏海關出口數據搜集完畢，其中，光伏組件累積出口50.9GW，同比2022年一季度成長37%，相對2022四季度成長53%。電池則是累積出口8.6GW，同比2022年一季度成長66%，相對2022年四季度成長26%。

電池的出口以土耳其為最大目的國，一季度土耳其總共從中國進口約3.3GW的光伏電池，顯示當地組件產能的進一步崛起。其余電池出口則以印度及東南亞國家為主，印度一季度適逢財年結算，同時先前大量遞延項目期限的接近，使得印度在1月出現較明顯的電池需求增量，2023一季度累積進口1.35GW的中國電池，且BCD關稅后就快速萎縮的組件市場也在今年初迎來小規模的復蘇，一季度累積進口組件達1.6GW，相對2022下半年出現明顯增量。

東南亞國家的中國電池需求從去年四季度開始小幅增量，除了自東南亞輸往印度的組件增加外，還需考慮部分海外開發商偏好使用非中國制的組件，對于非中國制產品需求的增量使得東南亞組件廠小幅調高稼動率，電池需求隨之增長。

組件出口的增量主要來自歐洲，歐洲在一季度總共從中國進口29.5GW的光伏組件，相對2022Q4增加了56%，相對2022Q1同比增加77%。去年在烏俄戰爭的沖擊下，歐洲地區的能源價格飆漲，各國開始積極轉向發展再生能源，而歐洲市場以往的進口旺季主要集中在第二、三季。以2022年來說，第二季與第三季分別占了當年歐洲市場中國光伏組件進口的約29.6%與29.3%;相對地一季度拉貨力道則相對疲軟，歐洲地區2022年Q1中國光伏組件進口僅占全年的19.3%，若是回顧2020、2021年的數據，一季度進口相對全年的占比分別為20.7%、16.7%，顯示一季度為歐洲市場的傳統淡季。

然而2023年前三個月，歐洲市場對中國組件的需求分別為8.6GW、8.4GW、12.5GW，合計一季度進口中國光伏組件高達29.5GW，同比2022年一季度成長高達77%。

歐洲市場在傳統淡季的一季度就達到如此高的進口量，拉貨力道甚至遠超2022年時旺季的水平，使得行業對于2023年后續幾個季度是否能實現一樣程度的成長出現不少疑慮，若是歐洲市場按照往年各季度間的變化趨勢進口中國光伏組件，2023年的總進口量可能會高達150GW，不僅遠超多數行業人士對于今年歐洲市場的預測，甚至會嚴重影響2023年全球市場規模的預估。

事實上，歐洲市場在今年Q2后出現同等規模成長的可能性并不高，除了考量歐洲當地的組件消納能力遠遠落后進口量以外，根據InfoLink了解，今年初的大量出口有部分是組件廠家的戰略性出貨，也就是未形成訂單的庫存，目的是為了在需求旺季到來時能及時搶占市場，而這樣的出貨模式對后續歐洲市場的中國光伏組件需求是否會造成一定的影響仍需繼續觀察，推測二三季度繼續維持如年初般的高成長難度較高，較可能的情況是延續一季度的拉貨力道而增長幅度收窄。因歐洲為中國以外的最大光伏市場，若是二三季度繼續維持如一季度般的高成長，將大幅拉高2023年全球光伏的總需求量。

同樣在一季度大量進口引起關注的還有巴西。除了歐洲轉運口的荷蘭以外，巴西是2022以來中國光伏組件最大的需求國家，2022年累積進口約18GW中國光伏組件，2023一季度也已累積5.2GW。巴西政府在2022年1月通過14.300法案，法案下的新電力監管框架在2023年1月正式實施，并開始對小型分布式項目課征電網使用費，大量光伏用戶趕在新規上路前遞交并網申請以將項目保留在較優惠的舊的電力框架下，造成2022年巴西市場出現驚人成長，進口中國光伏組件高達18GW，相對2021年增加了約58%。

《2023-2028年中國光伏組件行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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